Offre WRAP pour le commerce de détail jusqu'à 300 000 livres sterling

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NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, EN NOUVELLE-ZELANDE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON, OU DANS TOUT ETAT MEMBRE DE L'EEE, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU A TOUTE AUTRE PERSONNE POUR LAQUELLE CELA POURRAIT CONSTITUER UNE VIOLATION OU UNE INFRACTION A TOUTE LOI OU REGLEMENTATION APPLICABLE. VEUILLEZ CONSULTER L'AVIS IMPORTANT QUI FIGURE À LA FIN DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

CETTE ANNONCE EST UNE PUBLICITÉ AUX FINS DE LA RÈGLE 5-A.5 DES RÈGLES DE MARCHÉ DE L'AUTORITÉ DE CONDUITE FINANCIÈRE ("LA FCA") ET NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS. 

LONDRES, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Oscillate PLC (" Oscillate " ou la " Société "), une société qui se concentre sur la construction d'un développeur indépendant de cuivre et de métaux futurs, a le plaisir d'annoncer une offre au détail via la Winterflood Retail Access Platform ("WRAP") pour lever jusqu'à 300 000 £ dans le cadre de son introduction en bourse sur l'AIM (l'"offre au détailWRAP") par l'émission de nouvelles actions ordinaires de 0,005 £ chacune dans le capital de l'entreprise (à la suite d'une consolidation à 50 pour 1 de ses actions ordinaires existantes de 0,0001 £ chacune) ("WRAP Retail Offer Shares"). 

Dans le cadre de l'offre de détail du WRAP, jusqu'à 1 333 333 actions de l'offre de détail du WRAP seront mises à disposition au prix de 22,5 pence par action. En plus de l'offre de détail du WRAP et comme annoncé le 1er avril 2026, la Société a, sous réserve de l'admission (telle que définie ci-dessous), réalisé un placement de 2,9 millions de livres sterling (avant frais) (le "Placing") dans le cadre de l'admission de la Société à la négociation sur l'AIM.  Le prix d'émission des actions de l'offre de détail du WRAP est le même que le prix d'émission des actions dans le cadre du placement.

La société a publié un prospectus d'admission pour le système de négociation multilatérale ("MTF") conformément aux règles de l'AIM. De plus amples informations sur la société et ses activités figurent dans le prospectus d'admission au MTF publié plus tôt aujourd'hui et des copies sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.oscillateplc.com. Le prospectus d'admission MTF comprend également des détails concernant l'intention de la Société d'annuler l'admission de ses Actions Ordinaires existantes (les "Actions Ordinaires Existantes") à la négociation sur le segment d'accès du Growth Market de l'Aquis Stock Exchange ("AQSE") et de demander l'admission des Nouvelles Actions Ordinaires à la négociation sur l'AIM, un marché géré par la London Stock Exchange ("Admission"). Le prospectus d'admission du MTF contient également des détails sur la proposition de consolidation des actions de la société.

L'offre de détail du WRAP et le placement et la souscription sont conditionnés, entre autres, à l'approbation des actionnaires lors d'une prochaine assemblée générale qui devrait se tenir le 24 avril 2026 et à l'admission des nouvelles actions ordinaires à la négociation sur l'AIM. Il est prévu que l'admission devienne effective et que les transactions sur les nouvelles actions ordinaires commencent sur l'AIM à 08h00 le 27 avril 2026.

Pour éviter toute ambiguïté, l'offre au détail du WRAP ne fait pas partie du placement, de la souscription ou de l'admission et l'offre au détail du WRAP sera finalisée lors de l'admission.

Inscrivez-vous aux notifications d'offres du WRAP sur : www.winterflood.com/wrap 

À propos de l'entreprise

L'objectif de la société est d'établir un portefeuille de projets durables dans le domaine du cuivre et des métaux futurs, basés sur des juridictions minières de classe mondiale. La demande de cuivre et de métaux stratégiques associés devrait augmenter considérablement dans les années à venir en raison de la transition vers l'énergie verte, de l'expansion rapide de l'économie numérique et d'autres technologies émergentes, ce qui devrait créer d'importantes pénuries d'approvisionnement. L'entreprise vise à découvrir de nouvelles sources potentielles de cuivre durable afin de répondre à la demande de sources d'approvisionnement indépendantes et responsables.

Le 9 février 2026, la Société a annoncé qu'elle avait conclu un accord de vente et d'achat avec KCL Investments Limited pour acquérir, sous réserve que certaines conditions soient remplies, toutes les actions émises de Kalahari Copper qui comprennent indirectement les licences détenues par les filiales de Kalahari Copper en Namibie et au Botswana (l'"acquisition"). La réalisation de l'acquisition devrait intervenir, sous réserve que toutes les conditions soient remplies, en même temps que l'admission des nouvelles actions ordinaires de la société à la négociation sur l'AIM, sous réserve de l'approbation des actionnaires qui sera demandée lors de l'assemblée générale de la société prévue le 22 avril 2026 et des approbations réglementaires. De plus amples informations sur les conditions de l'acquisition figurent dans le prospectus d'admission du MTF.

L'acquisition fera de la société un grand propriétaire foncier dans deux ceintures de cuivre émergentes, sous réserve du renouvellement de certaines licences : le bassin de Kaoko en Namibie, qui est largement interprété par des sources industrielles et universitaires comme le prolongement de la prolifique ceinture de cuivre d'Afrique centrale, et la ceinture de cuivre du Kalahari au Botswana. L'acquisition donnera ainsi à la société la possibilité d'explorer de vastes zones très prometteuses dans des districts d'exploration émergents, à proximité d'importantes découvertes récentes, conformément à l'ambition de la société de devenir un groupe à moyenne capitalisation spécialisé dans le développement du cuivre et des métaux futurs.

La société a également conclu un accord de coentreprise et de complément de prix (annoncé le 30 avril 2025) en Côte d'Ivoire avec La Minière de l'Éléphant concernant le projet de molybdène-cuivre de Duékoué. L'accord permet à la société d'acquérir jusqu'à 100 % des parts grâce à des dépenses échelonnées et à des paiements d'étape.

Ensemble, l'acquisition conditionnelle de Kalahari Copper et l'entreprise commune de Duékoué devraient permettre d'atteindre les objectifs suivants

• assurer une diversification géographique et géologique dans deux juridictions africaines stables et de grande qualité, dotées de politiques minières favorables, ainsi que dans le cadre du projet d'exploration en Côte d'Ivoire ;
• créer un portefeuille de projets d'exploration en phase initiale ;
• permettre à l'entreprise d'attirer une base d'investisseurs plus large ; et
• jeter les bases d'un groupe de prospection et de développement à moyenne capitalisation dans le domaine du cuivre et des métaux futurs.

Oscillate PLC se négocie actuellement sur le marché AQUIS sous le nom de SRVL. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, le nom de la société sera changé en Serval Resources Plc peu après l'admission sur l'AIM.

Offre WRAP au détail

La société apprécie sa base d'actionnaires individuels et estime qu'il est approprié d'offrir aux actionnaires individuels nouveaux et existants du Royaume-Uni la possibilité de participer à l'offre de détail du WRAP.

L'offre de détail du WRAP sera ouverte aux investisseurs éligibles après la publication de ce communiqué et par le biais de certains intermédiaires financiers. L'offre au détail n'est pas faite dans une juridiction autre que le Royaume-Uni.

Un certain nombre de plateformes de vente au détail sont en mesure d'accéder à l'offre de vente au détail du WRAP. Les non-actionnaires ou les actionnaires existants souhaitant souscrire des actions de l'offre au détail doivent contacter leur courtier ou leur gestionnaire de patrimoine qui leur confirmera s'ils participent à l'offre au détail.

Les courtiers de détail qui souhaitent participer à l'offre de détail pour le compte d'investisseurs de détail éligibles doivent contacter [email protected].

L'offre de détail devrait être clôturée à 16h30 le 7 avril 2026. Les investisseurs de détail éligibles doivent noter que les intermédiaires financiers peuvent avoir des heures de fermeture plus précoces. Le résultat de l'offre de détail devrait être annoncé par la société le 8 avril 2026 ou aux alentours de cette date.

Pour pouvoir participer à l'offre de détail, les candidats doivent être clients d'un intermédiaire participant, y compris les particuliers âgés de 18 ans ou plus, les sociétés et autres personnes morales, les partenariats, les fiducies, les associations et autres organisations non constituées en société. 

La souscription minimale est de 100 livres sterling par investisseur dans le cadre de l'offre de détail. Les conditions de souscription des investisseurs seront fournies par les intermédiaires financiers concernés, y compris les frais de commission.

La société se réserve le droit de modifier la taille et les horaires de l'offre de détail à sa discrétion. La Société se réserve le droit de réduire toute commande et de rejeter toute demande de souscription dans le cadre de l'offre de détail du WRAP sans donner de raison à ce rejet.

Il est essentiel de noter qu'une fois qu'une demande d'achat d'actions de l'offre au détail a été faite et acceptée par un intermédiaire, elle ne peut pas être retirée.

Les actions de l'offre de détail seront, lorsqu'elles seront émises, créditées comme étant entièrement payées et auront le droit de recevoir tous les dividendes et autres distributions déclarés, effectués ou payés après leur date d'émission.

Les investisseurs doivent effectuer leurs propres recherches sur les mérites d'un investissement dans la société. Rien dans le présent communiqué ne constitue une recommandation d'investissement dans la société ni un conseil en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit.

Il convient de noter que la souscription d'actions ordinaires et l'investissement dans la Société comportent un certain nombre de risques, y compris le risque que les investisseurs perdent la totalité de leur investissement. En cas de doute, les investisseurs doivent prendre l'avis indépendant d'une personne expérimentée dans le domaine de l'investissement en valeurs mobilières telles que les actions ordinaires.

Un investissement dans la société expose le capital à des risques. La valeur des investissements et des revenus peut varier à la hausse comme à la baisse, de sorte que les investisseurs peuvent récupérer un montant inférieur à celui qu'ils ont investi.

Ni les performances passées ni les prévisions ne doivent être considérées comme un indicateur fiable des résultats futurs.

La Société a publié un prospectus d'admission MTF conformément aux exigences de la Bourse de Londres, qui a été émis dans le cadre de l'admission proposée des nouvelles actions ordinaires de la Société à la négociation sur l'AIM ("MTF Admission Prospectus"). Le prospectus d'admission au MTF n'a pas été préparé conformément aux règles de la FCA  pour l'admission à la négociation sur un marché réglementé et son contenu n'a pas été approuvé par la FCA. Le prospectus d'admission au MTF ne sera pas déposé ou approuvé par la FCA ou toute autre autorité gouvernementale ou réglementaire au Royaume-Uni.

De plus amples informations sur l'entreprise sont disponibles sur son site Internet à l'adresse suivante : https://oscillateplc.com/, et sur son site d'admission à l'adresse suivante : https://servalresources.com/.

Ce communiqué doit être lu dans son intégralité. En particulier, il convient de lire et de comprendre les informations figurant dans la section "Avis importants" de l'annonce.

Avis importants

Ce communiqué, qui a été préparé par la société et relève de sa seule responsabilité, a été approuvé aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") par Winterflood Securities Limited ("Winterflood"), qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (autorité de conduite financière).

Cette annonce est une publicité au sens de la règle 5-A.5 des règles MAR de la FCA et ne constitue pas un prospectus. Les investisseurs ne doivent pas acheter ou souscrire les actions mentionnées dans ce communiqué, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus d'admission MTF dans sa forme finale (ainsi que tout prospectus supplémentaire, le cas échéant), y compris les facteurs de risque qui y sont mentionnés, qui a été publié par la Société dans le cadre de l'offre proposée d'actions ordinaires de la Société à (i) certains investisseurs institutionnels et professionnels, et (ii) des investisseurs particuliers au Royaume-Uni par WRAP à travers son réseau de courtiers de détail, de gestionnaires de patrimoine et de plates-formes d'investissement. Une copie du prospectus d'admission au MTF publié par la Société peut être consultée sur le site web de la Société : [LINK] peu après la publication, sous réserve de certaines restrictions d'accès.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions et les personnes en possession d'un document ou d'une autre information mentionnée dans le présent communiqué doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne doivent pas être diffusés, publiés ou distribués, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux États-Unis (y compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis et le district de Columbia (le "United States" ou "US")), en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en République d'Afrique du Sud, dans tout État membre de l'EEE ou dans toute autre juridiction où cela pourrait constituer une violation des lois ou réglementations pertinentes de cette juridiction. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou d'émission ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions ordinaires dans une telle juridiction.

Cette annonce n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique.  Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.  Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement applicable.  Aucune offre publique de titres n'est faite aux États-Unis.

WRAP est une plateforme technologique propriétaire détenue et exploitée par Winterflood (dont l'adresse est Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3GA ; FRN 141455). Winterflood est autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit exclusivement pour la Société et pour personne d'autre et ne considérera aucune autre personne (qu'elle soit ou non destinataire de cette annonce) comme son client en ce qui concerne l'offre au détail et ne sera responsable envers personne d'autre que la Société de la fourniture des protections accordées à ses clients, ni de la fourniture de conseils en rapport avec l'offre au détail, l'admission et les autres arrangements mentionnés dans cette annonce.

La valeur des actions ordinaires et les revenus qui en découlent ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des mouvements des marchés boursiers. Lorsque vous vendez votre investissement, il se peut que vous récupériez moins que ce que vous avez investi à l'origine. Les chiffres se réfèrent aux performances passées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives fondées sur les attentes, les intentions et les projections de l'entreprise concernant ses performances futures, les événements ou tendances anticipés et d'autres questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives, qui peuvent utiliser des termes tels que "viser", "anticiper", "croire", "avoir l'intention", "estimer", "s'attendre" et d'autres termes similaires, comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques, des hypothèses et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels des opérations, la situation financière, la liquidité et la politique de dividende, ainsi que l'évolution des secteurs dans lesquels les entreprises de la société opèrent, diffèrent matériellement de l'impression créée par les déclarations prévisionnelles. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de la présente annonce et ne peuvent être considérées comme une indication des performances futures. La société et Winterflood déclinent expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter les résultats réels ou tout changement dans les hypothèses, conditions ou circonstances sur lesquelles ces déclarations sont basées, à moins que les règles du marché ou la loi applicable ne l'exigent.

Les informations contenues dans le présent communiqué sont données à titre indicatif et ne prétendent pas être exhaustives. Ni Winterflood ni aucune de ses sociétés affiliées n'acceptent de responsabilité ou d'obligation quelle qu'elle soit, ni ne font de déclaration ou de garantie, expresse ou implicite, concernant cette annonce, y compris la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans cette annonce (ou si des informations ont été omises de l'annonce) ou toute autre information relative à la société ou aux sociétés associées, qu'elle soit écrite, orale ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est transmise ou mise à disposition, ou pour toute perte découlant de l'utilisation de l'annonce ou de son contenu ou de toute autre question liée à cette annonce. Winterflood et ses filiales déclinent par conséquent toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, qu'elles pourraient avoir à l'égard de cette annonce ou de son contenu, ou qu'elle pourrait avoir en rapport avec elle.

Toute indication dans cette annonce du prix auquel les actions ordinaires ont été achetées ou vendues dans le passé ne peut être considérée comme un guide de performance future. Les personnes ayant besoin de conseils doivent consulter un conseiller financier indépendant. Aucune déclaration contenue dans le présent communiqué n'est censée constituer une prévision de bénéfice et aucune déclaration contenue dans le présent communiqué ne doit être interprétée comme signifiant que les bénéfices ou le dividende cible par action de la société pour l'exercice en cours ou les exercices futurs correspondraient nécessairement ou dépasseraient les bénéfices ou les dividendes par action historiques publiés par la société.

Ni le contenu du site web de la société (ou de tout autre site web) ni le contenu de tout site web accessible à partir d'hyperliens sur le site web de la société (ou de tout autre site web) n'est incorporé dans le présent communiqué ou n'en fait partie. Les actions ordinaires à émettre ou à vendre dans le cadre de l'offre de détail ne seront pas admises à la négociation sur une bourse autre que la Bourse de Londres.

SP  Angel, qui est autorisé et réglementé par la FCA au Royaume-Uni, est le conseiller désigné de la société dans le cadre du placement. SP Angel n'a pas autorisé le contenu de cette annonce, en tout ou en partie, et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations ou des opinions contenues dans cette annonce ou quant à l'omission d'informations importantes. Les responsabilités de SP Angel en tant que conseiller désigné de la société en vertu des règles de marché pour les sociétés et des règles de marché pour les conseillers désignés sont dues uniquement à London Stock Exchange plc et ne sont pas dues à la société ou à tout administrateur ou actionnaire de la société ou à toute autre personne, en ce qui concerne sa décision d'acquérir des actions dans le capital de la société sur la base de toute partie de cette annonce, ou autrement.

AlbR Capital Limited ("AlbR Capital") est autorisée et réglementée par la FCA au Royaume-Uni. AlbR Capital agit uniquement en tant que courtier et teneur de livre pour le compte de la Société et de personne d'autre en ce qui concerne le Bookbuild et le contenu de la présente Annonce et ne considérera aucune autre personne (qu'elle soit ou non destinataire de la présente Annonce) comme son client en ce qui concerne le Bookbuild ou le contenu de la présente Annonce et ne sera responsable envers personne d'autre que la Société de la fourniture des protections accordées à ses clients ou de la fourniture de conseils en ce qui concerne le contenu de la présente Annonce. En dehors des responsabilités et des obligations, le cas échéant, qui peuvent être imposées à AlbR Capital par la FSMA ou le régime réglementaire établi en vertu de celle-ci, AlbR Capital n'accepte aucune responsabilité et ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, pour le Bookbuild ou le contenu de cette Annonce, y compris son exactitude, son exhaustivité ou sa vérification, ou pour toute autre déclaration faite ou censée être faite par elle, ou en son nom, par la Société ou par toute autre personne, en relation avec la Société et le contenu de cette Annonce, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. AlbR Capital décline toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre (sauf dans les cas mentionnés ci-dessus), qu'elle pourrait avoir en ce qui concerne le contenu de la présente annonce ou de toute autre déclaration.

Exigences en matière de gouvernance des produits au Royaume-Uni

Aux seules fins des exigences de gouvernance des produits du chapitre 3 du manuel de la FCA intitulé Product Intervention and Product Governance Sourcebook (le "UK MiFIR Product Governance Requirements"), et en déclinant toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, que tout " fabricant " (aux fins des exigences de gouvernance des produits du MiFIR britannique) pourrait avoir à cet égard, les actions offertes au détail ont fait l'objet d'un processus d'approbation des produits, qui a déterminé que les actions offertes au détail sont... " : (i) compatible avec un marché cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs répondant aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, tels que définis aux paragraphes 3.5 et 3.6 du COBS ; et (ii) éligible à la distribution par tous les canaux de distribution autorisés (le "Target Market Assessment"). Nonobstant l'évaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter que : le prix des Actions de l'Offre au Détail peut baisser et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions de l'Offre au Détail n'offrent pas de revenu garanti ni de protection du capital ; et un investissement dans les Actions de l'Offre au Détail n'est compatible qu'avec les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui peuvent en résulter. L'évaluation du marché cible est sans préjudice des restrictions de vente contractuelles, légales ou réglementaires relatives à l'offre de détail.

Pour éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié aux fins des chapitres 9A ou 10A respectivement du COBS ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, ou d'acheter, ou de prendre toute autre mesure quelle qu'elle soit concernant les actions de l'offre au détail. Il incombe à chaque distributeur d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de l'offre au détail et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

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