Pacific anuncia recebimento de carta propondo uma transação alternativa e confirma data de reunião
TORONTO, 17 de agosto de 2016 /PRNewswire/ -- A Pacific Exploration & Production Corp. (a "Empresa") anuncia que recebeu uma carta propondo uma transação alternativa que a empresa, com a participação do comitê independente da diretoria, está analisando com seus assessores financeiros e jurídicos.
A empresa confirma que a reunião dos credores afetados, para aprovar o plano de consenso e acordo (o "Plano") da empresa, anunciado anteriormente, será realizada conforme programado, amanhã (17 de agosto de 2016), às 10h.
Mais informações sobre o Plano estão disponíveis no website da Monitor em www.pwc.com/ca/pacific e no SEDAR.
Informação de contato para acionistas
Saibam os acionistas que quaisquer perguntas ou dúvidas devem ser dirigidas à empresa pelo e-mail [email protected].
Informação de contato para portadores de títulos
Os portadores de títulos que tiverem perguntas sobre o Plano são encorajados a contatar a Kingsdale Shareholder Services pelo telefone 1-877-659-1821, chamada gratuita na América do Norte, ou telefonar a cobrar para 1-416-867-2272 de fora da América do Norte ou pelo e-mail [email protected].
Sobre a Pacific:
A Pacific Exploration & Production Corp. é uma empresa de capital aberto, sediada no Canadá, que explora e produz gás natural e petróleo cru, com operações focadas na América Latina. A empresa tem um portfólio diversificado de ativos, com participações em mais de 70 blocos de exploração e produção em vários países, como Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Belize. A estratégia da empresa é focada em crescimento sustentável da produção, das reservas e de geração de caixa. A Pacific Exploration & Production assumiu o compromisso de conduzir seus negócios com segurança e de maneira responsável sob os aspectos sociais e ambientais.
Notas de advertência em relação a Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, que não as declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou que poderão ocorrer no futuro, incluindo, sem limitação, declarações sobre o Plano (incluindo sua aprovação), a carta propondo uma transação alternativa (incluindo sua análise), agendamento da reunião dos credores afetados, são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa, com base nas informações atualmente disponíveis à empresa. Declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam consideravelmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas e, até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem ou se concretizem substancialmente, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências ou efeitos esperados sobre a empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam consideravelmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: a capacidade da empresa de permanecer como uma preocupação contínua com a conclusão do Plano; a volatilidade dos preços de mercado do petróleo e do gás natural; o ambiente contínuo de depressão do preço do petróleo, com possibilidade de maior declínio; a mora referente às linhas de crédito da empresa e/ou aos títulos preferenciais da empresa devido à violação dos contratos a esse respeito; quantias se tornando devidas e pagáveis segundo as linhas de crédito e/ou títulos preferenciais, apesar de firmar acordos de apoio, seja através de ações dos portadores de títulos preferenciais ou o do gestor, de acordo com as escrituras de emissão dos títulos preferenciais respectivos ou de qualquer outra forma; o impacto de eventos de moras com respeito às linhas de crédito e/ou títulos preferenciais em outros contratos substanciais da empresa, incluindo, sem se limitar a, moras cruzadas, resultando em aceleração das quantias pagáveis nos termos do contrato ou a rescisão de tais contratos, apesar da proteção obtida pela empresa em acordo com os procedimentos da CCAA no Canadá e/ou buscados em procedimentos sob outras jurisdições aplicáveis (incluindo Colômbia e Estados Unidos); incapacidade da empresa de concluir o Plano, que está sujeito a diversas condições e outros riscos e incertezas, aprovações de tribunais e de órgãos regulamentadores exigidas ou de qualquer outra forma; incapacidade de satisfazer quaisquer termos e condições de qualquer outro acordo com os credores da empresa em uma reestruturação proposta; qualquer impacto negativo nas atuais operações da empresa, em consequência do Plano ou incapacidade de implementar o Plano ou chegar a qualquer outro acordo com os credores; percepções dos prospectos da empresa e dos prospectos do setor de petróleo e gás na Colômbia e em outros países onde a empresa opera e/ou tem investimentos, em consequência de sua entrada na transação de reestruturação contemplada pelo Plano ou de qualquer outra forma dar início voluntariamente a procedimentos de insolvência ou de qualquer outra forma; expectativas relativas à capacidade da empresa de levantar capital e de adicionar, continuamente, reservas através de aquisições e desenvolvimento; incapacidade de obter um registro de ações aceitável pela empresa, pela Catalyst e pelos Credores de Apoio; o efeito do Plano ou da Proposta Alternativa nos negócios e operações da empresa; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala, Peru, Brasil, Guiana e México; obrigações inerentes às operações de petróleo e gás; incertezas associadas às estimativas das reservas de petróleo e gás natural; concorrência por, entre outras coisas, capital, aquisições de reservas, terras inexploradas e pessoal qualificado; avaliações incorretas do valor das aquisições e/ou problemas de integração anteriores; problemas geológicos, técnicos, de perfuração e processamento; flutuações no câmbio ou nas taxas de juros e volatilidade do mercado de ações; atrasos na obtenção de licenças ambientais e outras licenças requeridas; incerteza sobre as estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico previsto; a possibilidade de que as circunstâncias reais difiram das estimativas e suposições; incertezas relacionadas à disponibilidade e custos de financiamentos necessários no futuro; mudanças na legislação do imposto de renda ou na legislação tributária, nos princípios de contabilidade e nos programas de incentivo para o setor de petróleo e gás; e outros fatores discutidos no tópico intitulado "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no Formulário de Informação Anual (AIF) da empresa, com data de 18 de março de 2016, arquivado na SEDAR em www.sedar.com e também discutidos na circular datada de 8 de julho de 2016, preparada em conexão com a Reunião. Qualquer declaração prospectiva somente é válida na data em que é feita e, exceto pelo que pode ser requerido pela legislação de valores mobiliários aplicável, a empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou por qualquer outro motivo. Embora a empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas sejam razoáveis, declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser depositada em tais declarações, devido à incerteza inerentes a elas.
Tradução
Este comunicado à imprensa foi preparado no idioma inglês e, subsequentemente, traduzido para espanhol. No caso de haver qualquer diferença entre a versão em inglês e a versão traduzida, o documento em inglês deve ser tratado como a versão válida.
Para mais informações: Richard Oyelowo, gerente de Relações com Investidores, +1 (416) 362-7735; CONTATO COM A IMPRENSA: Tom Becker, Sitrick & Company, +1 (212) 573-6100.
FONTE Pacific Exploration and Production Corporation
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