Peabody Energy y ArcelorMittal SA presentan una propuesta para adquirir Macarthur Coal

ST. LOUIS, July 11, 2011 /PRNewswire/ --

Peabody Energy (NYSE: BTU) y ArcelorMittal SA (NYSE: MT) han confirmado hoy la presentación de una propuesta conjunta indicativa a la junta de directores de Macarthur Coal Ltd. (ASX: MCC) para adquirir todas las acciones de la compañía.

Bajo la propuesta de la compañía recientemente formada, propiedad en el 60 por ciento de Peabody y 40 por ciento de ArcelorMittal, se ofreció a los accionistas de Macarthur un precio en efectivo de 15,50 dólares australianos por acción a través de una oferta pública de adquisición fuera del mercado. La nueva compañía tiene una participación relevante de aproximadamente el 16 por ciento de las acciones de Macarthur.

El precio de la propuesta implica un valor para la equidad en Macarthur de aproximadamente 4.700 millones de dólares australianos y representa una prima sustancial a las operaciones recientes.

La propuesta a la junta de Macarthur es no vinculante y condicionada a la finalización con éxito de la debida diligencia, que será completada de manera oportuna. Cualquier oferta resultante a los accionistas de Macarthur puede ser objeto de aceptación de solo un mínimo del 50,01 por ciento, aprobación del Foreign Investment Review Board de Australia y otras condiciones habituales y aprobaciones.  

Según el presidente y consejero delegado de Peabody, Greg Boyce: "Creemos que hay un importante valor que puede ser creado gestionando la cartera de Macarthur de los activos de carbón empleando las habilidades operativas, de desarrollo y comerciales líderes de la industria de Peabody. Esperamos avanzar esta propuesta hasta completar una transacción para el beneficio de los accionistas de Macarthur".

Aditya Mittal, responsable financiero y miembro de la Junta General del Grupo de ArcelorMittal, comentó: "ArcelorMittal ha sido un inversor a largo plazo en Macarthur, y esperamos con interés el debate sobre nuestra propuesta con el consejo de Macarthur".

Macarthur es el productor más grande del mundo de carbón pulverizado de baja volatilidad de inyección de transporte marítimo (LV PCI) con activos de producción y desarrollo en Bowen Basin, Australia, incluyendo Coppabella y Moorvale Joint Venture y Middlemount Mine. Controla las reservas totales de carbón de aproximadamente 270 millones de toneladas (aproximadamente 175 millones de toneladas en una base atribuible) y recursos totales de aproximadamente 2.300 millones de toneladas (aproximadamente 1.700 millones de toneladas en una base atribuible). Tiene una guía de producción actual que abarca entre 3,8 y 4,0 millones de toneladas para el año finalizado el 30 de junio de 2011.

Peabody es la empresa de carbón del sector privado más grande del mundo y un líder global en soluciones de carbón limpias. Con unas ventas en 2010 de 246 millones de toneladas y cerca de 7.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos, Peabody proporciona el 10 por ciento de la energía en Estados Unidos y el 2 por ciento de la electricidad en todo el mundo.

ArcelorMittal es la principal empresa de acero y minera integrada del mundo, con operaciones en más de 60 países.  En 2010, ArcelorMittal tuvo unos ingresos de 78.000 millones de dólares estadounidenses y una producción de hierro crudo de 90,6 millones de toneladas, representando aproximadamente el 8 por ciento de la producción mundial de acero. Las operaciones de minería de ArcelorMittal produjeron 47 millones de toneladas de mineral de hierro y 7 millones de toneladas de carbón metalúrgico en 2010.

Peabody ha contratado a UBS y Bank of America Merrill Lynch como sus asesores financieros y a Freehills como su asesor legal en relación con la posible transacción. ArcelorMittal ha contratado a RBC Capital Markets como su asesor financiero y a Mallesons Stephen Jaques como su asesor legal en relación con la posible transacción.

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa con declaraciones prospectivas tal y como se define en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones de futuro se basan en numerosas suposiciones que Peabody estima que son razonables pero están expuestas a una amplia gama de incertidumbres y riesgos empresariales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. Esos factores son difíciles de predecir con precisión y pueden estar fuera del control de la compañía. La compañía no asume obligación alguna de actualizar sus declaraciones prospectivas. Los factores que podrían afectar a los resultados incluyen los descritos en este comunicado de prensa, así como los riesgos detallados en los informes de la compañía presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Nada en este anuncio constituye o tiene la intención de constituir una propuesta para hacer una oferta pública de adquisición de Macarthur Coal Limited. No hay ninguna garantía de que cualquier oferta pública de adquisición será hecha.

Las reservas y recursos de Macarthur y otra información se basan en anuncios públicos y excluye el departamento MDL162.

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