Randstad adquiere Monster Worldwide para transformar el modo en que se conectan las personas y los empleos

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Aprovechando los diversos canales de distribución de Monster para unir dos partes diferentes pero complementarias de la industria de la reclutación extendida, Randstad pretende crear la cartera más completa del mundo de servicios de RR HH. Monster seguirá operando como una entidad separada e independiente bajo el nombre de Monster. 

"En una era de masivo cambio tecnológico, los empleados tienen que identificar mejores maneras de generar e implicar el talento", dijo Jacques van den Broek, consejero delegado de Randstad. "Con su plataforma tecnológica líder en la industria y soluciones digitales, sociales y móviles fáciles de utilizar, Monster es un complemento natural para Randstad. La transacción se alinea con nuestra estrategia de crecimiento Tech and Touch y refleja nuestro compromiso de acercar el suministro y la demanda de trabajo para conectar mejor las personas adecuadas con los empleos adecuados. Esperamos dar la bienvenida al equipo de Monster y trabajar juntos para dar forma a la industria del empleo global en evolución".

"Unirse a Randstad es una oportunidad única de acelerar nuestra capacidad para conectar a más personas con más empleos", dijo Tim Yates, consejero delegado de Monster. "Junto con Randstad, Monster estará mejor posicionado para cumplir nuestra misión principal, y nuestros empleados se beneficiarán de ser parte de una compañía mayor y más diversificada. Igualmente importante, esta transacción ofrece valor inmediato a nuestros accionistas. Estamos encantados de unirnos y de estar apoyados por Randstad, mientras seguimos creando los mejores medios, tecnologías y plataformas de reclutación. Esperamos trabajar con el equipo de Randstad para asegurar una transición sin fisuras".

Beneficios estratégicos y financieros

• Reúne las visiones complementarias para dirigir la transformación: Randstad y Monster tienen una visión compartida para la industria del empleo global, que se está transformando rápidamente como resultado de los avances de la tecnología. La transacción va a acelerar su capacidad para desarrollar capacidades nuevas e innovadoras que ofrecen un mayor valor para los buscadores de empleo y empleadores reuniendo el suministro y la demanda de empleo.
• Crea las capacidades más avanzadas tecnológicamente para los servicios de recursos humanos: Randstad sigue mejorando su modelo empresarial en el panorama de rápido cambio, colocando anualmente a más de dos millones de personas a través de su red de más de 4.500 filiales y servicios dedicados al cliente. Con la incorporación de los medios, tecnologías y plataformas de reclutación de Monster que conectan personas y empleos en más de 40 países, Randstad pretende seguir expandiendo sus servicios para ofrecer a los clientes y candidatos las herramientas para una mayor eficiencia e implicación, conectando a más personas con más empleos. 
• Competitividad financiera: La transacción será acumulativa inmediatamente para las ganancias por acción de Randstad.

Términos del Acuerdo

Dentro de los términos del acuerdo de fusión, Randstad ha acordado comenzar una oferta de puja, mediante una filial de propiedad total, para adquirir todas las acciones en circulación de las acciones comunes de Monster por 3,40 dólares por acción en efectivo. Las juntas directivas de Randstad y Monster han aprobado unánimemente los términos del acuerdo de fusión, y la junta directiva de Monster ha resuelto recomendar que los accionistas acepten la oferta, una vez comenzada. La consideración representa una prima del 22,7 % al precio de stock de cierre de Monster el 8 de agosto de 2016, el último día de comercio antes del comunicado de hoy y una prima del 30,1 % para el precio de stock medio ponderado de 90 días. El precio de compra implica un valor de la empresa a LTM 30/06/2016 EBITDA ajustado múltiple de 8,9x (excluyendo la compensación basada en acciones) y 10,3x (incluyendo compensación basada en acciones). La adquisición se estructura como una oferta en efectivo para todas las acciones ordinarias emitidas de Monster seguido por una fusión en la que las acciones restantes de Monster se convertirían en el mismo dólar estadounidense por acción como en la oferta. La transacción no tiene una condición de financiación y se espera que esté terminada en el cuarto trimestre de 2016, sujeto a aprobaciones regulatorias.

Financiación y aprobaciones

Randstad pretende financiar la adquisición a través de sus servicios de crédito existentes. La transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre obligatorias, incluyendo la oferta de la mayoría de las acciones Monster y la expiración o la terminación anterior del periodo de espera bajo la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 y la aprobación de la Comisión Europea (o la aprobación por las autoridades nacionales de competencia en la Unión Europea que tienen jurisdicción como resultado de una referencia de la transacción bajo el Reglamento de Fusiones de la UE (Reglamento del Consejo 139/2004 de la Unión Europea)) de la transacción de conformidad con el Reglamento de Fusiones de la UE. Monster espera dejar de cotizar en la Bolsa de NYSE e integrarse en Randstad después de eso.

Actualización de Fusiones y Adquisiciones de Randstad

Randstad ha utilizado fusiones y adquisiciones para acelerar su estrategia durante los últimos nueve meses. La hoja de balance de situación de Randstad se espera que permanezca sólida después del cierre de la reciente cadena de adquisiciones (deuda neta/EBITDA se mantendrá muy por debajo de 1,5x, comparado con su política de mantenerse por debajo de 2x). El impacto acumulado de fusiones y adquisiciones, anunciado durante los últimos nueve meses, en los ingresos de Randstad será de unos 2.000 millones de euros sobre una base anual. El objetivo principal para Randstad con respecto a las empresas adquiridas se centrará en la integración y aplicación. Como tal, Randstad reducirá el ritmo de las fusiones y adquisiciones y se espera limitar esto a medio plazo a alrededor de 100 millones de euros.

Asesores

Wells Fargo Securities actúa como asesor financiero exclusivo para Randstad y Jones Day actúa como asesor legal. Evercore Group L.L.C. actúa como asesor financiero exclusivo para Monster y Dechert LLP actúa como asesor legal. 

Acerca de Randstad

Randstad se especializa en soluciones en el campo de los servicios de trabajo flexible y recursos humanos. Sus servicios van desde búsqueda de personal temporal y puestos fijos a servicios internos, profesionales, búsqueda y selección, recolocación y soluciones de RR HH. Randstad Group es uno de los proveedores de servicios de RR HH líder en el mundo, con posiciones entre los tres primeros en Argentina, Bélgica y Luxemburgo, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Grecia, India, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, así como importantes posiciones en Australia y Japón. En 2015, Randstad tenía aproximadamente 29.750 empleados corporativos y 4.473 filiales y localizaciones internas en 39 países de todo el mundo. Randstad generó unos ingresos de 19.200 millones de euros en 2015.  Randstad se fundó en 1960 y tiene su sede en Diemen, Países Bajos. Randstad Holding nv cotiza en la Euronext Amsterdam, donde también se comercia con las opciones para acciones en Randstad. Para más información, consulte www.randstad.com.

Acerca de Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) es líder mundial en reunir con éxito a las personas con las oportunidades laborales. Durante más de 20 años, Monster ha ayudado a las personas a mejorar su vida con mejores empleos, y a los empleadores a encontrar el mejor talento. En la actualidad, con operaciones en más de 40 países, Monster ofrece las capacidades más amplias y más sofisticadas para buscar trabajo, gestión de trayectorias profesionales y gestión de empleo y talento en todo el mundo. Monster continúa su trabajo pionero de transformar la industria de la reclutación con tecnología avanzada utilizando soluciones digitales, sociales y móviles inteligentes, incluyendo nuestro sitio web insigne Monster.com® y un amplio abanico de productos y servicios. Para más información, visite www.monster.com/about.

Información adicional

Este comunicado de prensa y la descripción contenida aquí es para fines informativos solamente y no es una recomendación, una oferta para comprar o la solicitud de una oferta para vender acciones comunes de Monster. La oferta que se hace referencia en este comunicado de prensa no ha comenzado. Hasta el inicio de la oferta, Randstad North America, Inc. y su filial de total propiedad, Merlin Global Acquisition, Inc. ("Merger Sub"), presentarán con la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") una declaración de oferta en Schedule TO conteniendo una oferta de compra (la" oferta de compra"), un formulario de carta de transmisión (la" carta de transmisión") y otros documentos relacionados y, después de eso, Monster presentará ante la SEC una declaración de solicitud/recomendación en Schedule 14D9 con respecto a la oferta. Randstad, Merger Sub y Monster pretenden enviar los documentos a los accionistas de Monster. ESTOS DOCUMENTOS, COMO CADA UNO PUEDE SER MODIFICADO O COMPLEMENTADO DE VEZ EN CUANDO, CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA OFERTA Y SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE MONSTER A LEER CON CUIDADO CUANDO ESTÉN DISPONIBLES. Los accionistas de Monster podrán obtener una copia gratis de estos documentos (cuando estén disponibles) y demás documentos presentados por Monster, Randstad o Merger Sub a la SEC en el sitio web mantenido por SEC en www.sec.gov. Además, los accionistas de Monster pueden obtener una copia de estos documentos (cuando estén disponibles) visitando la sección "Inversores" del sitio web de Monster en http://ir.monster.com/.

La oferta de compra no se realiza a los titulares de (ni las licitaciones se aceptarán o en nombre de los titulares de) acciones ordinarias de Monster en cualquier jurisdicción en la que la realización de la oferta o la aceptación de los mismos no sería conforme a los valores, emisión y venta de valores u otras leyes de tal jurisdicción. En aquellas jurisdicciones donde las leyes aplicables o regulaciones requieren que la oferta de compra sea hecha por un agente autorizado o distribuidor, la oferta de compra se considerará para hacerla en nombre de Merger Sub por uno o más brokers registrados o distribuidores autorizados bajo las leyes de dicha jurisdicción designado por Merger Sub o Randstad.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa contienen declaraciones prospectivas, que generalmente son declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por las palabras "espera", "anticipa", "cree", "pretende" "estima", "planea", "voluntad," "previsión" y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas se basan en los planes de gestión actuales, estimaciones, supuestos y proyecciones, se refieren sólo a partir de la fecha que son hechas y no incluyen limitación con respecto a la finalización prevista de la oferta pública de adquisición y fusión, declaraciones con respecto a las presentaciones previstas y aprobaciones relativas a la oferta de adquisición y fusión, declaraciones con respecto a la finalización de la oferta de adquisición, fusión y declaraciones con respecto a la capacidad de Merger Sub para completar la oferta de adquisición y fusión teniendo en cuenta las diversas condiciones de cierre. Randstad y Monster no asumen ninguna obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva a la luz de nueva información o acontecimientos futuros, excepto que lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y generalmente están fuera del control de cualquier empresa, incluyendo las siguientes: (a) la ocurrencia de cualquier evento, cambio o circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión ; (b) la incapacidad para completar la transacción debido a la falta para satisfacer las condiciones de la transacción; (c) el riesgo de que la transacción propuesta altere los planes actuales y operaciones; (d) dificultades o gastos inesperados en relación con la integración de Monster en Randstad; (e) el riesgo de que la adquisición no funcione según lo previsto; y (f) posibles dificultades en la retención de los empleados tras el cierre de la transacción. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los implicados en las declaraciones prospectivas como resultado del impacto de una serie de factores, muchos de los cuales se discuten más detalladamente en los informes públicos de cada empresa presentados o que se presentarán con la SEC o la Bolsa de Valores de Ámsterdam.

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