Refinancement d'Ingolstadt Village (Munich) - Crédits garantis par hypothèques de rang supérieur/inférieur totalisant 110 millions d'euros accordés à Value Retail par Pramerica et un club arrangé par Westdeutsche ImmobilienBank

MUNICH, July 17, 2012 /PRNewswire/ --

Pramerica et un club dirigé par WestImmo ont accordé des prêts totalisant 110 millions d'euros à Value Retail pour le refinancement d'Ingolstadt Village. Westdeutsche ImmobilienBank AG a agi en qualité d'arrangeur et d'agent d'un club comprenant HSH Nordbank AG et Hypo Noe Gruppe pour la facilité de rang supérieur. Pramerica a accordé un crédit de rang inférieur. Cette transaction a été conclue en juin 2012 et le produit des facilités a été employé au remboursement de la dette existante et au financement des frais de transaction.

Ingolstadt Village est l'un des deux villages de boutiques de luxe à petits prix en Allemagne accueillant des marques allemandes et internationales de mode et de décoration de premier plan, l'autre étant Wertheim Village (situé près de Francfort). Les deux sont exploités par Value Retail au sein de la Collection de neuf villages Chic Outlet Shopping® en Europe.

Ingolstadt Village enregistre invariablement une croissance à deux chiffres de ses ventes d'année en année depuis son ouverture en 2005. Le village continue à susciter un intérêt exceptionnel auprès d'une clientèle avisée et a renforcé sa position en tant que destination de shopping internationale majeure. En 2011, la croissance de son chiffre d'affaires total après remboursement des impôts généré par des visiteurs non ressortissants de l'UE s'est élevée à 22 % comparativement à la même période de l'année précédente. La Chine, la Russie et le Moyen-Orient figuraient parmi les marchés-sources les plus importants pour les visiteurs non ressortissants de l'UE se rendant à Ingolstadt Village.

Value Retail a été conseillée par CMS Cameron McKenna et Orrick Hölters & Elsing. Westdeutsche ImmobilienBank, HSH Nordbank et Hypo Noe ont été conseillées par Stephenson Harwood et Linklaters. Pramerica a quant a elle été conseillée par Berwin Leighton Paisner.

«Nous sommes ravis que nos relations bancaires aient continué à soutenir Value Retail avec autant d'enthousiasme.Le refinancement d'Ingolstadt Village, une propriété qui a enregistré une réussite constante au cours des sept dernières années, constitue un vote de confiance amplement mérité dans la proéminence d'Ingolstadt Village en tant que destination de tourisme et de shopping de premier plan poursuivant une forte croissance.»

Scott Malkin, président du conseil d'administration de Value Retail

« Le refinancement d'Ingolstadt Village souligne une fois encore l'excellente relation de crédit qu'entretient WestImmo avec Value Retail depuis de nombreuses années. En tant qu'arrangeurs et agents, nous, en collaboration avec nos partenaires HSH Nordbank et Hypo Noe, sommes très heureux d'avoir conclu cette transaction sur un marché bancaire difficile et tenons à féliciter Value Retail pour le succès remarquable d'Ingolstadt Village. »

Claus-Jürgen Cohausz, président du conseil d'administration de Westdeutsche ImmobilienBank

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Value Retail en soutenant le refinancement d'Ingolstadt Village par le biais de la provision d'une facilité de crédit de rang inférieur provenant de la plateforme Real Estate Capital de Pramerica. Les excellentes performances du village, dans un climat économique délicat, témoignent de la clairvoyance et de l'expertise de son équipe de direction, combinées à la sophistication de l'offre commerciale et de la gamme de marques de Value Retail. »

Andrew Radkiewicz, Directeur général de Pramerica Europe

À propos d'Ingolstadt Village

Ingolstadt Village, l'un des neuf villages Chic Outlet Shopping®, est situé à moins d'une heure de Munich et offre une expérience de shopping exclusive dans des boutiques de luxe à petits prix. Comptant plus de 110 boutiques à prix réduits proposant des articles de mode et de luxe pour la maison, Ingolstadt Village offre les collections authentiques des saisons précédentes d'une sélection unique de marques allemandes et internationale avec des remises de jusqu'à 60 % par rapport aux prix de détail recommandés, six jours par semaine et tout au long de l'année.

Bally, Furla, Michael Kors et True Religion Jeans ne sont que quelques-unes des marques internationales présentes, aux côtés des boutiques de stylistes allemands parmi lesquels Bogner, St.Emile, Aigner et MCM. La gamme de services soigneusement préparée disponible à Ingolstadt Village comprend le service de navettes quotidiennes Shopping Express™ à partir de Munich, un centre d'information touristique et un service de shopping personnalisé. Offrant un vaste choix de restaurants et cafés, le village est devenu une destination pour les visiteurs en quête d'une expérience de shopping supérieure et d'une sortie agréable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.IngolstadtVillage.com.

À propos de Value Retail

Value Retail développe et exploite les neuf villages Chic Outlet Shopping^® en Europe. Elle est la seule société à se spécialiser exclusivement dans le développement et l'exploitation de villages de boutiques de luxe à prix réduits. Value Retail offre à ses clients une expérience de shopping à prix réduits sans équivalent dans le monde.

Les villages sont des destinations de shopping internationales incontournables pour les touristes européens et internationaux. Value Retail dessert aujourd'hui les plus grandes marques du monde au travers d'une proposition commerciale unique dans ces neuf sites touristiques européens clés.

Chaque village offre une croissance exceptionnelle des marques, le développement de nouveaux marchés et une introduction à de nouveaux clients. Value Retail produit des performances en constante amélioration, en s'efforçant d'établir et de maintenir des relations à long terme avec les marques qu'elle dessert.

La nouvelle initiative de Value Retail visant à exporter ses villages Chic Outlet Shopping® caractéristiques en Chine verra l'implantation de son premier village - Suzhou Village™ - situé dans la ville historique de Suzhou, à 80 km à l'ouest de Shanghai. Comme les autres membres de la Collection, Suzhou Village™ sera défini par son offre de marques internationales de mode et de décoration de luxe, associée à un niveau de service exceptionnel.

Pour en savoir plus sur Value Retail, veuillez consulter le site http://www.ValueRetail.com.