Royal Bank of Canada adquirirá la propiedad total de RBC Dexia Investor Services

TORONTO, April 3, 2012 /PRNewswire/ --

Aumenta su capacidad de beneficiarse de un negocio sólido y estable con una base global de clientes institucionales y de diversificar más su combinación de ingresos

Royal Bank of Canada (RY en TSX y NYSE) anunció hoy que ha entrado en un acuerdo definitivo para adquirir la participación del 50 por ciento que RBC todavía no posee de la empresa conjunta Dexia Investor Services Limited (RBC Dexia) de Banque Internationale à Luxembourg S. A. (BIL) (anteriormente Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A.) por una consideración total de €837,5 millones (C$1.100 millones) en efectivo. Tras el cierre de la transacción, RBC poseerá el cien por cien de RBC Dexia.

RBC Dexia es uno de los 10 primeros custodios globales que ofrece sus servicios a una variada base de inversores institucionales por medio de una amplia gama de asesoramiento y servicios que incluyen custodia global, administración de fondos y pensiones, servicios a accionistas y servicios de tesorería. Dicha empresa viene ganando galardones consistentemente a nivel global por la excelencia en la ejecución y el servicio al cliente.

"Hemos desarrollado un profundo conocimiento de las bases fundamentales del sector de la custodia global, así como de sus oportunidades de crecimiento, a través de nuestras operaciones canadienses de custodia, que venimos realizando desde hace tiempo y, más recientemente, a través de la empresa conjunta RBC Dexia. La transacción anunciada hoy tiene un valor estratégico muy valioso para nosotros, no sólo como negocio independiente, sino también por sus capacidades de complementar a RBC", declaró Gordon M. Nixon, Presidente y Consejero Delegado de RBC. "Es un negocio sólido que genera ingresos estables en un sector atractivo que está bien posicionado para un crecimiento a largo plazo. Tiene una excelente lista de clientes de inversiones institucionales a nivel global y encaja bien con nuestra estrategia de diversificación".

"La propiedad total de RBC Dexia nos permitirá aprovechar al máximo la excelente reputación y solidez financiera de RBC para conseguir negocios adicionales y aumentar el crecimiento", declaró Jim Westlake, Jefe de grupo de Banca y seguros internacionales  de RBC. "Éste es un negocio muy escalable con una infraestructura superior y procesos ya implementados. Está bien posicionado para beneficiarse de tipos de interés más altos y una mejora en los valores de activos de mercado."

En conjunción con la entrada en el acuerdo, RBC Dexia ha vendido €1.400 millones (C$1.900 millones) en valor nominal de valores de renta fija de Dexia Group al mismo Dexia Group y ha adquirido aproximadamente una cantidad equivalente de valores denominados en dólares estadounidenses que consisten principalmente en instrumentos emitidos por grandes instituciones financieras globales. RBC Dexia incurrirá en una pérdida por la venta y adquisición de los valores de Dexia Group, y la parte proporcional de RBC de dicha pérdida es de aproximadamente $30 millones después de impuestos, que se registrará en el segundo trimestre. La posición de capital de RBC Dexia no se ve materialmente repercutida por dicha venta y adquisición de valores.

Con esta adquisición del restante 50 por ciento de RBC Dexia que RBC todavía no posee, debemos, desde el punto de vista de la contabilidad, reevaluar nuestra inversión existente en la empresa conjunta para reflejar el precio de la adquisición. Esta reevaluación tiene como resultado una pérdida no monetaria de aproximadamente $170 millones después de impuestos, que refleja principalmente la reducción de intangibles. La mayoría de esta pérdida se registrará en el segundo trimestre fiscal.

Durante el periodo que transcurra entre el anuncio de esta transacción y su cierre, seguiremos reevaluando nuestra inversión en la empresa conjunta, y la parte proporcional de RBC de cualquier ganancia en la empresa conjunta se verá compensada por el correspondiente ajuste contable.

RBC prevé que la adquisición aumentará moderadamente los ingresos en 2013.

Al cierre, se prevé que esta transacción reduzca el coeficiente de capital categoría 1 de RBC del 31 de enero de 2012 en base pro forma en aproximadamente 25 puntos base. La disposición de nuestras operaciones estadounidenses de banca personal, que cerraron el 2 de marzo de 2012, mejoró nuestro coeficiente de capital categoría 1 en 100 puntos base. Nuestro coeficiente de capital categoría 1 del 31 de enero de 2012 ajustado para esta transacción y la disposición de nuestras operaciones de banca personal estadounidenses sería del 12,9 por ciento en base pro forma. Los coeficientes de capital de RBC, así como sus clasificaciones crediticias y balances financieros continúan estando entre los más sólidos de todos los bancos a nivel global. Todas las cantidades están basadas en cálculos y están sujetas a cambio.

Para el periodo de 12 meses que finalizó el 31 de diciembre de  2011, RBC Dexia tuvo unos ingresos netos de €123 millones. A fecha de 31 de diciembre de 2011, el valor contable de RBC Dexia era de €1.700 millones.

Goldman Sachs y RBC Capital Markets actuaron como asesores financieros de Royal Bank of Canada en esta transacción.

La transacción está sujeta a las habituales condiciones de cierre, que incluye aprobaciones regulatorias y de otro tipo, y se prevé su cierre a mediados de 2012.

Teleconferencia

Se ha programado una teleconferencia el 3 de abril de 2012, de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. (ET) / 2:00 p.m. a 2:30 p.m. (CET) en la que hablarán ejecutivos superiores de RBC, seguido de un breve periodo de preguntas y respuestas con analistas.

Las partes que estén interesadas pueden acceder a esta llamada en vivo (con opción de escucha únicamente) por vía telefónica, utilizando los siguientes números de acceso:

Llamada local: +1-416-340-2217

Llamada gratuita en América del Norte: 1-866-696-5910

Llamada gratuita internacional: 1-800-8989-6336

El código de acceso para todos los números es 4139509#. Rogamos llamen entre 7:50 a.m. y 8:00 a.m. (ET) / 1:50 a.m. y 2:00 p.m. (CET).

Habrá disponible una grabación de la teleconferencia después de las 9:00 a.m. (ET) / 3:00 p.m. (CET) el 3 de abril de 2012 hasta el 3 de julio de 2012, a través de los teléfonos +1-905-694-9451 (llamadas locales) o 1-800-408-3053 (llamada gratuita en América del Norte), código 3118921#.

Acerca de RBC Dexia

RBC Dexia ofrece una amplia gama de servicios de inversión a instituciones de todo el mundo. Sus excepcionales soluciones nacionales e internacionales, combinadas con los conocimientos de sus 5.500 profesionales de 15 mercados, ayudan a sus clientes a ampliar sus negocios y lograr un mayor rendimiento a través de mejoras en la eficacia y sólidas prácticas de gestión de riesgos. RBC Dexia se sitúa entre los 10 principales custodios globales del mundo con €2,1 billones (C$2,7 billones) en activos bajo administración a fecha de 31 de diciembre de 2011.

Acerca de RBC

Royal Bank of Canada (RY en TSX y NYSE) y sus filiales operan bajo el nombre comercial general de RBC. Somos el mayor banco de Canadá en base a activos y capitalización de mercado, y nos encontramos entre los mayores bancos del mundo, en base a capitalización de mercado. Somos una de las principales compañías de servicios financieros diversificados de América del Norte, y proporcionamos servicios de banca personal y comercial, servicios de gestión del patrimonio, seguros, servicios de banca corporativa e inversiones y servicios de procesamiento de transacciones a escala global. Empleamos aproximadamente a 74.000 empleados a tiempo completo y parcial, que dan servicio a cerca de 16 millones de clientes privados, comerciales, institucionales y del sector público, a través de nuestras oficinas en Canadá, Estados Unidos y 51 países más. Para más información, visite rbc.com.

ADVERTENCIA RESPECTO A DECLARACIONES CON MIRAS AL FUTURO

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden ser consideradas declaraciones con miras al futuro bajo ciertas leyes de valores, incluyendo las disposiciones "safe harbor" de la Ley de reforma sobre litigios de valores privados de Estados Unidos de 1995 y cualquier legislación sobre valores canadiense aplicable. Estas declaraciones con miras al futuro incluyen, sin limitarse a, declaraciones respecto a la adquisición por parte de Royal Bank of Canada del restante 50 por ciento de participación en RBC Dexia y las pérdidas previstas de Royal Bank of Canada relacionadas con dicha adquisición y la compra y venta de ciertos valores en conjunción con dicha adquisición. Las declaraciones con miras al futuro se identifican por lo general por medio de palabras tales como "creer", "esperar", "prever", "pronosticar", "anticipar", "pretender", "estimar", "objetivo", "plan" y "proyectar" y expresiones similares de verbos futuros o condicionales tales como "será", "puede", "debería", "podría", o "sería".

Por su propia naturaleza, las declaraciones con miras al futuro implican que hagamos suposiciones, y están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes, que dan pie a la posibilidad de que nuestras predicciones, previsiones, proyecciones, expectativas o conclusiones y otra información con miras al futuro, incluyendo que no se concreten las declaraciones sobre la adquisición por parte de Royal Bank of Canada del restante 50 por ciento de participación en RBC Dexia y las pérdidas previstas de Royal Bank of Canada relacionadas con dicha adquisición y la compra y venta de ciertos valores en conjunción con dicha adquisición. Advertimos a los lectores que no dependan excesivamente de dichas declaraciones, dado que varios factores importantes podrían causar que nuestros resultados difiriesen materialmente de las expectativas expresadas en dichas declaraciones con miras al futuro. Estos factores incluyen, sin limitarse a, la posibilidad de que la transacción propuesta no se cierre cuando esté previsto o no llegue a cerrarse porque no se hayan recibido las necesarias aprobaciones regulatorias o de otro tipo, o no se satisfagan otras condiciones respecto al cierre en el momento oportuno o no lleguen a satisfacerse, que Royal Bank of Canada, RBC Dexia o BIL puedan tener que modificar los términos y condiciones de la transacción propuesta para lograr la aprobación regulatoria, o que los beneficios anticipados de la transacción no se vean realizados como resultado de factores tales como la solidez de la economía y factores competitivos en las áreas en las que RBC Dexia realiza negocios; la repercusión de los cambios en las leyes y regulaciones sobre servicios financieros y la aplicación de los mismos (incluyendo banca, seguros y valores); juicios legales o regulatorios y procedimientos legales; la capacidad de RBC Dexia y BIL para completar la transacción con éxito; riesgos para la reputación, y otros factores que puedan afectar a resultados futuros de Royal Bank of Canada, RBC Dexia y BIL. Advertimos que la lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Puede encontrar información adicional sobre éstos y otros factores en nuestro Informe para Accionistas del primer trimestre de 2012 y el Informe Anual para Accionistas de 2011.

Excepto en los casos requeridos por la ley, Royal Bank of Canada no asume obligación ninguna  de actualizar las declaraciones con miras al futuro contenidas en este comunicado de prensa.

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