Sankaty Advisors LLC et Starwood Capital Group acquièrent un portefeuille de prêts espagnols pour 800 millions d'euros

LONDRES, 24 Octobre 2014 /PRNewswire/ -- Sankaty Advisors LLC, la société indépendante de crédit affiliée de Bain Capital, et Starwood Capital Group, un cabinet d'investissement privé mondial de premier plan, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition, via l'une de leur filiales contrôlées, d'un portefeuille des prêts sécurisés et non-sécurisés du groupe BFA-Bankia.

Le portefeuille - qui a une valeur nominale de 800 millions d'euros – est constitué de deux types distincts de prêts : une partie est sécurisée par des garanties hôtelières en Espagne, avec une concentration sur sites touristiques ; l'autre est une combinaison de prêts syndiqués et bilatéraux sécurisés par de petites et moyennes entreprises espagnoles, avec un mélange de garanties incluant de l'immobilier. C'est le plus important portefeuille de prêts de cette nature à être vendu en Espagne et c'est le premier du genre comprenant à la fois des prêts aux établissements hôteliers et aux grandes entreprises.

Les équipes de Starwood Capital Group et Sankaty, œuvrant ensemble sur les deux portefeuilles, forment un puissant partenariat dans l'achat et la gestion de ces actifs uniques. 

« Nous sommes ravis d'investir dans ce portefeuille en Espagne et de consolider plus encore notre expérience en tant qu'investisseur auprès des grandes entreprises, des sociétés en opérations et du secteur immobilier en Europe » a déclaré Alon Avner, directeur général et responsable du département Business européen de Sankaty, qui a acheté pour 2,2 milliards d'euros de portefeuilles de prêts aux banques européennes au cours des trois dernières années. « Nous considérons ce portefeuille de prêts comme l'un des plus attrayants inscrits au registre de Bankia et nous nous félicitons de pouvoir tirer parti de notre échelle, flexibilité et expertise pour soutenir et fournir des liquidités à ces sociétés opérant dans des conditions de marché difficiles ».

« Nous nous réjouissons de l'opportunité d'acheter un portefeuille de prêt incluant un nombre significatif de propriétés hôtelières de haut standing comme garantie de couverture » a déclaré Peter Denton, premier vice-président chez Starwood Capital Group, qui a acquis plus de 55 milliards de dollars de biens immobiliers dans le monde depuis sa création en 1991, y compris 2 300 hôtels et complexes touristiques. « Nous sommes convaincus que notre solide expertise dans l'hôtellerie et notre talentueuse équipe gestionnaire d'actifs nous permettront d'aider à maximiser la valeur de ces actifs pour la joint-venture, tout en capitalisant sur de solides marchés locaux en Espagne tel que les Iles Canaries qui ont démontré une forte croissance et un tourisme robuste de façon constante ».

Copernicus, une société espagnole de services financiers, a assisté Sankaty et Starwood Capital Group dans les opérations de diligence raisonnable. Copernicus interviendra aussi en tant qu'agent espagnol pour la post-acquition du portefeuille avec Hatfield Philips International fournissant un soutien d'interaction aux agents. J&A Garrigues est intervenu en tant que conseiller juridique pour Sankaty et Starwood Capital Group. D'autres conseillers spécialisés en évaluation, finances et taxes provenaient de Hatfield Philips International, CBRE, Aura REE, Hellenic Lloyd's, KPMG et PwC.

A propos de Sankaty Advisors LLC
Sankaty Advisors est la société indépendante de crédit affiliée de Bain Capital LLC et l'une des meilleures sociétés de gestion privée spécialisée en instruments de crédit et titres à revenu fixes. Fondée en 1998, et désormais gérant plus de 24 milliards de dollars d'actifs, Sankaty a une équipe intégrée de plus de 200 personnes permettant à la société d'investir à la hausse ou à la baisse dans la structure du capital et de conduire des analyses rigoureuses et indépendantes de milliers d'entreprises. Sankaty investit mondialement dans une grande variété de valeurs mobilières et de placements, y compris dans les prêts à effet de levier, les obligations à haut rendement, les créances en difficulté, la dette mezzanine, les produits structurés, les biens immobiliers et les capitaux propres. Détenue par ses employés dans le cadre d'un partenariat privé, la firme possède des bureaux à Boston, New York, Chicago, Londres, Luxembourg, Dublin, Hong-Kong et Melbourne. Sankaty Advisors LLC est enregistrée auprès de la commission américaine des opérations boursières (Securities and Exchange Commission) et Sankaty Advisors Ltd est autorisé et régulé par la « Financial Conduct Authority ». Pour plus d'informations, merci de consultez www.sankaty.com.

L'équipe européenne de Sankaty, composée de plus de 30 professionnels basés à Londres, a investi avec succès pendant 12 ans dans les prêts européens à effet de levier, les obligations à haut rendement et la dette mezzanine, et gère actuellement les placements d'approximativement 100 sociétés.

A propos de Starwood Capital Group
Starwood Capital Group est un cabinet d'investissement privé, axé principalement sur le secteur immobilier international. Basée à Greenwich, Connecticut, la société possède des bureaux dans six pays à travers le monde. Depuis sa création en 1991, Starwood Capital Group a recueilli des fonds propres d'une valeur d'environ 28 milliards de dollars, et gère actuellement des actifs à hauteur de 37 milliards de dollars. La société a investi dans pratiquement toutes les catégories de biens immobiliers à l'échelle mondiale, passant d'une zone géographique à une autre de façon opportune et changeant l'ordonnancement de la structure du capital en fonction de l'évolution de la dynamique du couple risque/rendement. Pendant plus de deux décennies, Starwood Capital Group et ses sociétés affiliées ont mis en œuvre avec succès une stratégie d'investissement consistant à bâtir des entreprises autour de portefeuilles immobiliers à la fois sur le marché privé et le marché public. De plus amples renseignements sur Starwood Capital sont disponibles sur le site starwoodcapital.com.