Signature Group Holdings anuncia a venda da NABCO
Venda de $78 milhões com lucro liquido de $56 milhões
Marco importante para a conclusão da aquisição da GRSA
SHERMAN OAKS, Califórnia, 12 de janeiro de 2015 /PRNewswire/ -- A Signature Group Holdings, Inc. ("Signature" ou a "empresa") (OTCQX: SGGH) anuncia que concluiu a venda da North American Breaker Co., LLC ("NABCO"), sua subsidiária integral indireta, a um grupo de investidores liderado pela PNC Riverarch Capital, uma divisão da PNC Capital Finance, LLC ("PNC"), por um valor de compra de US$78 milhões. A Signature adquiriu a NABCO em julho de 2011 por um valor de compra de US$36,9 milhões.
Todo o dinheiro do valor de compra rendeu um lucro líquido de aproximadamente US$56 milhões após o reembolso da dívida pendente da NABCO, determinadas outras taxas e despesas da transação. A empresa estimava que a venda da NABCO resultasse em um ganho, antes do desconto de impostos, de aproximadamente US$40 milhões, de acordo com o relatório do balanço de 30 de setembro de 2014. A Signature pretende usar os rendimentos para pagar uma parcela do valor de compra da aquisição pendente da Aleris Corporation ("GRSA"), empresa global de reciclagem e ligas especificadas, e para fins corporativos gerais.
Anteriormente, a Signature anunciou seu plano de financiar a aquisição da GRSA através de uma combinação de financiamentos de empréstimo e capital próprio, incluindo até US$125 milhões de uma oferta de capital registrada e a oferta aos acionistas da Signature do direito de adquirir ações adicionais de ações ordinárias. A Signature pretende agora reduzir a extensão dos direitos, oferecendo, através do uso de rendimentos da venda da NABCO, um investimento privado de nossas ações ordinárias em outubro de 2014 e oferta de ações concluídas em dezembro de 2014 para financiar a aquisição. A Signature espera iniciar a oferta de direitos este mês e encerra-la, junto com a aquisição da GRSA, em fevereiro de 2015.
"Um crescimento criativo é o foco da nossa empresa", disse Craig T. Bouchard, presidente e CEO da Signature. "Com a nossa venda da NABCO podemos reduzir drasticamente a extensão da nossa futura oferta de direitos. Aguardamos ansiosamente para concluir a aquisição da GRSA em fevereiro".
A GRSA é a maior recicladora de alumínio independente do mundo e líder de mercado na América do Norte e Europa. Sediada em Cleveland, Ohio, a GRSA converte restos e sucata de alumínio em metal utilizável e ligas especificadas em metal fundido, lingote e outras formas para uma ampla gama de setores da indústria. Ela emprega cerca de 1.600 pessoas em vinte e quatro unidades na América do Norte e Europa e atende mais de 300 clientes em todo o mundo.
A FocalPoint Securities, LLC e Sagent Advisors, LLC atuaram como consultoras financeiras da Signature e a Crowell & Moring LLP e Blank Rome LLP como consultoras legais. A Cohen & Grigsby, P.C. atuou como consultora legal da PNC.
Este comunicado de imprensa foi emitido em conformidade com a regra 135c do Securities Act e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal antes de haver registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Qualquer oferta proposta mencionada neste documento será feita somente por meio de um suplemento do prospecto e do prospecto que acompanha.
Sobre a Signature Group Holdings, Inc.
A Signature é uma empresa holding com sede na América do Norte buscando investir seu capital em empresas de grande porte, bem administradas e consistentemente lucrativas, concentradas primordialmente no mercado industrial e comercial dos EUA. A Signature possui recursos de capital significativos e a base negativa dos tributos federais sobre as perdas operacionais líquidas de aproximadamente US$ 900 milhões. Para mais informações sobre a Signature, visite seu site corporativo em www.signaturegroupholdings.com.
Aviso legal quanto a declarações prospectivas
Este comunicado de notícias contém declarações prospectivas, que são baseadas em nossas atuais expectativas, estimativas e projeções sobre os negócios da empresa e da GRSA e perspectivas, bem como as crenças da administração e certas suposições feitas por ela. Palavras como "antecipa", "espera", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", "pode", "deveria", "vai" e variações dessas palavras têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Tais afirmações falam somente pela data deste comunicado e estão sujeitas a mudanças. A empresa não assume qualquer obrigação de revisar ou atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva por qualquer razão. Essas afirmações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a expansão e estratégias de negócios da empresa e da GRSA; a capacidade da empresa de satisfazer condições para a aquisição da GRSA e financiamentos relacionados, e para definitivamente consumar a aquisição da GRSA; oportunidades de crescimento antecipada; o montante do levantamento de capital necessário para alcançar essas estratégias, bem como futuro desempenho, crescimento, resultados operacionais, condição financeira e perspectivas. Tais declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a certos riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever. Sendo assim, os resultados atuais poderão material e adversamente diferir daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas, como resultado de vários fatores. Fatores importantes que podem causar tal diferença incluem, mas não estão limitados a, a capacidade da Signature de, com êxito, identificar, consumar e integrar as aquisições da GRSA e/ou outras empresas; mudanças na empresa ou nas condições de mercado; a dificuldade de manter o crescimento das despesas em níveis modestos, enquanto aumentando as receitas; a capacidade da empresa de, com êxito, defender-se contra questões de litígio novas e atuais: bem como demandas da parte de bancos de investimento para alegações de defesa, indenização e contribuição; obtenção dos benefícios esperados da reincorporação; a capacidade da Signature de acessar e perceber o valor da base negativa dos tributos federais sobre as perdas operacionais líquidas; e outros riscos detalhados de tempos em tempos nos registros da Signature junto a Comissão de Valores e Câmbio, incluindo, mas não limitados ao mais recente Relatório Anual arquivado no formato 10-K e informes subsequentes nos formatos 10-Q e 8-K.
Contato com a mídia:
Dan Wilson
Ogilvy, Relações Públicas
+1 (212) 880-5346
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FONTE Signature Group Holdings, Inc.
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