Signature Group Holdings anuncia la venta de NABCO
-- Venta de 78 millones de dólares con unas ganancias de efectivo neto de 56 millones de dólares
-- Hito significativo al completar la adquisición de GRSA
SHERMAN OAKS, California, 12 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Signature Group Holdings, Inc. ("Signature" o la "Compañía") (OTCQX: SGGH) anuncia que ha cerrado la venta de North American Breaker Co., LLC ("NABCO"), su filial de propiedad total indirecta, a un grupo inversor dirigido por PNC Riverarch Capital, una división de PNC Capital Finance, LLC ("PNC"), por un precio de compra de 78 millones de dólares. Signature adquirió NABCO en julio de 2011 por un precio de compra de 36,9 millones de dólares.
El precio de compra en efectivo ofreció unas ganancias netas de aproximadamente 56 millones de dólares tras el repago de la deuda destacada de NABCO y otras tasas y gastos de la transacción. La Compañía estima que la venta de NABCO podría haber resultado en una ganancia antes de impuestos de aproximadamente 40 millones de dólares utilizando sus balances del 30 de septiembre de 2014. Signature pretende utilizar las ganancias para pagar una parte del precio de compra de la adquisición pendiente del negocio de reciclaje global y aleaciones de especificación de Aleris Corporation ("GRSA"), y para fines corporativos generales.
Signature anunció previamente su plan de financiar la adquisición de GRSA mediante una combinación de deuda y financiaciones de capital, incluyendo hasta 125 millones de dólares de la oferta de capital registrada a los accionistas de Signature para adquirir acciones adicionales ordinarias. Signature pretende ahora reducir el volumen de la oferta de derechos utilizando las ganancias de la venta de NABCO, una colocación privada de nuestro stock común en octubre de 2014 y una oferta de stock común completada en diciembre de 2014, para financiar la adquisición. Signature espera comenzar la oferta de derechos este mes y completarla, y la adquisición de GRSA en febrero de 2015.
"El crecimiento acumulativo es el enfoque de nuestra compañía", dijo el presidente y consejero delegado de Signature, Craig T. Bouchard. "Con nuestra venta de NABCO podemos reducir drásticamente el tamaño de nuestra próxima oferta de derechos. Esperamos completar la adquisición de GRSA en febrero".
GRSA es el mayor reciclador de aluminio independiente del mundo y un líder del mercado en Norteamérica y Europa. GRSA, con sede en Cleveland, Ohio, convierte la chatarra de aluminio en aleaciones de metal y especificación en fundiciones, lingotes y otras formas para un amplio rango de sectores de la industria. Da empleo a aproximadamente 1.600 personas en 24 plantas en Norteamérica y Europa, y da servicio a más de 300 clientes en todo el mundo.
FocalPoint Securities, LLC y Sagent Advisors, LLC actuaron como asesores financieros de Signature, y Crowell & Moring LLP y Blank Rome LLP actuaron como asesores legales. Cohen & Grigsby, P.C. actuó como asesor legal de PNC.
Este comunicado se realiza conforme a la Rule 135c dentro de la Securities Act y no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción o estado en el que dicha oferta, solicitud o venta pueda ser ilegal antes del registro o cualificación bajo las leyes de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta propuesta mencionada en este documento se realizará sólo por medio de un suplemento de prospecto y los prospectos de acompañamiento.
Acerca de Signature Group Holdings, Inc.
Signature es una sociedad patrimonial con sede en Norteamérica que busca invertir su capital en negocios grandes, bien administrados y con rentabilidad constante, principalmente en el mercado industrial y comercial estadounidense. Signature tiene importantes recursos de capital, y pérdidas fiscales federales netas por amortizar por más de 900 millones de dólares. Si desea más información sobre Signature visite su sitio web corporativo en www.signaturegroupholdings.com.
Nota cautelar sobre declaraciones prospectivas
El presente boletín contiene declaraciones prospectivas basadas en nuestras actuales expectativas, cálculos y proyecciones sobre los negocios y prospectos de Signature y GRSA, y en las convicciones de la gerencia y ciertos supuestos por ella elaborados. Palabras como "anticipa", "espera", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima", "podría", "debería de", "habrá de" y variaciones de éstas tienen el objetivo de identificar declaraciones prospectivas. Tales declaraciones se refieren únicamente a la fecha aquí estipulada y están sujetas a cambios. Signature no asume obligación alguna de modificar o actualizar de manera pública ninguna declaración prospectiva por ningún motivo. Estas declaraciones incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, declaraciones sobre la expansión y las estrategias de negocio de Signature y GRSA; la capacidad de la Compañía de satisfacer las condiciones de la adquisición de GRSA y los financiamientos asociados, y de consumar en forma ulterior la adquisición de GRSA; las oportunidades de crecimiento anticipado; el monto de recaudación de capital necesario para cumplir dichas estrategias, así como el desempeño, el crecimiento, los resultados operativos, la situación financiera y los prospectos en el futuro. Tales declaraciones no constituyen garantías de desempeño futuro y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. En consecuencia, los resultados de hecho podrían diferir sustancial y negativamente de los expresados en cualquier declaración prospectiva como resultado de diversos factores. Entre los factores importantes que pueden causar tal diferencia se encuentran, de manera enunciativa mas no limitativa, la capacidad de Signature de identificar, consumar e integrar con éxito las adquisiciones de GRSA y/u otros negocios; cambios en las condiciones del negocio u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos al tiempo que crecen las ganancias; la capacidad de Signature de defenderse exitosamente ante cuestiones de litigio actual y futuro: así como ante demandas de bancos de inversión que reclamen defensoría, indemnización y aportaciones; obteniendo los beneficios esperados de la reincorporación; la capacidad de Signature de acceder y concretar el valor de sus pérdidas fiscales federales netas por amortizar, y otros riesgos detallados periódicamente en los archivos de Signature ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluidos de manera enunciativa mas no limitativa el formulario 10-K con el Informe Anual más reciente y los informes subsiguientes presentados mediante formularios 10-Q y 8-K.
Contacto de Prensa:
Dan Wilson
Ogilvy Public Relations
+1 (212) 880-5346
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