Solenis schließt Übernahme von Diversey für 4,6 Milliarden US-Dollar ab

Durch diesen Abschluss vereinen sich zwei Branchenführer in benachbarten, aber stark komplementären Märkten

WILMINGTON, Del., 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Solenis, ein führender Hersteller von Spezialchemikalien, die in wasserintensiven Industrien verwendet werden, hat seine zuvor angekündigte Übernahme von Diversey Holdings, Ltd. mit Wirkung zum 5. Juli in einer All-Cash-Transaktion im Wert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Diversey ist ein führender Anbieter von Produkten und Technologien für Hygiene, Infektionsprävention und Reinigung.

Mit der Übernahme hat sich Solenis zu einem Unternehmen entwickelt, das in über 130 Ländern mit 71 Produktionsstätten und mehr als 15.000 Mitarbeitern tätig ist. Solenis mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware (USA), wurde 2021 von Platinum Equity übernommen. Bain Capital, der Mehrheitsaktionär von Diversey, wird infolge dieser Transaktion eine Minderheitsbeteiligung an Solenis halten.

„Durch den Zusammenschluss wird Solenis zu einem diversifizierteren Unternehmen mit deutlich größerem Umfang und einer breiteren globalen Reichweite und der Fähigkeit, eine Reihe von Lösungen aus einer Hand anzubieten, die die Nachfrage der Kunden befriedigen und sich mit Fragen des Wassermanagements, der Reinigung und der Hygiene auf globaler Basis befassen", sagte John Panichella, CEO von Solenis. „Gemeinsam haben wir eine Grundlage, auf der wir unsere starken Kundenpartnerschaften, Spitzeninnovationen und Mehrwertdienste weiterhin nutzen können, um den aggressiven Wachstumskurs von Solenis voranzutreiben. Mit der anhaltenden Unterstützung von Platinum Equity sind wir zuversichtlich, dass wir die vielversprechenden Chancen in Zukunft maximieren werden."

Panichella erklärte, dass die Ergänzung der Diversey-Linie an Reinigungs- und Hygieneprodukten und -technologien dazu beiträgt, Cross-Selling-Möglichkeiten zu schaffen, die Solenis zu einem noch wertvolleren Partner für seine Kunden machen werden. „Wir verfügen jetzt über deutlich verbesserte Fähigkeiten, um unseren Kunden zu helfen, kritische Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und eine sauberere, sicherere Welt zu schaffen", sagte er.

„Dies ist eine einmalige Gelegenheit, zwei innovative Unternehmen zusammenzubringen, die beide seit mehr als 100 Jahren Lösungen für viele der dringendsten Herausforderungen der Welt entwickeln", sagte Jacob Kotzubei, Co-Präsident von Platinum Equity. „Durch die Bündelung ihrer Kräfte sind sie besser positioniert, um das Tempo des Fortschritts in einem breiteren Spektrum von wachstumsstarken Endmärkten zu beschleunigen."

„Wir freuen uns, eine größere, umfassendere Plattform zu schaffen, die Solenis in Zukunft noch mehr Möglichkeiten bietet, sowohl organisch als auch durch zusätzliche Übernahmen in Kernmärkten und angrenzenden Märkten zu wachsen", fügte Platinum Equity Managing Director Nathan Eldridge hinzu.

Berater

BofA Securities, Goldman Sachs und Piper Sandler fungierten als Finanzberater von Solenis bei der Transaktion. Gibson Dunn & Crutcher LLP leistete Rechtsberatung und Willkie Farr & Gallagher LLP beriet Platinum Equity und Solenis bei der Fremdfinanzierung. BofA Securities und Goldman Sachs waren federführend bei der Fremdfinanzierung der Übernahme.

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