The Valence Group gibt den Abschluss seiner vierten Fusion bzw. Übernahme des Jahres 2011 bekannt, nachdem man PolyOne Corp (NYSE: POL) beim Verkauf seiner SunBelt-Beteiligung beraten hat

NEW YORK, March 2, 2011 /PRNewswire/ --

The Valence Group gab bekannt, dass das Unternehmen PolyOne Corp (NYSE: POL) bei dem erfolgreichen Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an SunBelt Chlor Alkali Partnership an die Olin Corporation beraten habe.

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SunBelt, ein Chloralkali-Hersteller, wird als Joint Venture zwischen PolyOne (zuvor The Geon Company) und Olin mit einem Beteiligungsverhältnis von 50/50 geführt und wurde 1996 gegründet. PolyOnes Beteiligung an SunBelt wurde für 175 Mio. USD an Olin veräussert. Darin enthalten war eine Barzahlung von 132 Mio. USD sowie die Übertragung von PolyOnes garantiertem Schuldenanteil an SunBelt in Höhe von 43 Mio. USD einschliesslich einer zusätzlichen Gewinnbeteiligung für die kommenden drei Jahre, sollten bestimmte Leistungskennzahlen erreicht werden. "Ich bin mit dem Abschluss dieser strategischen Transaktion zwischen Olin und PolyOne, die für beide Seiten von Vorteil sein wird, sehr zufrieden", so Stephen D. Newlin, der Vorsitzende, Präsident und Chief Executive Officer von PolyOne. "Ich möchte mich bei Olin für die partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken, von der wir beide über viele Jahre hinweg profitiert haben, und wünsche ihnen für die Integration von SunBelt in ihre betrieblichen Abläufe das Beste." Newlin fügte hinzu: "Für PolyOne ist der Verkauf von SunBelt ein weiterer Schritt bei unserer Umgestaltung und der Neupositionierung unseres Portfolios, wobei wir die Erlöse zur Beschleunigung des Wachstums unserer Spezialplattform nutzen werden."

Dem fügte Newlin hinzu: "Ich möchte mich auch bei The Valence Group für ihre Unterstützung und Beratung bei dieser Transaktion bedanken. Sie sind für PolyOne ein sehr geschätzter Berater bei Fusionen und Übernahmen. Wir haben mit den Entscheidungsträgern von The Valence Group bereits in der Vergangenheit (hauptsächlich bei der GLS-Übernahme) erfolgreich zusammengearbeitet und freuen uns schon darauf, im Rahmen der Erweiterung unseres Spezialgeschäftsbereichs auch in Zukunft wieder zusammenzuarbeiten."

Der Gesellschafter Telly Zachariades erklärte: "PolyOne ist ein langjähriger Hauptkunde. Wir sind sehr dankbar, Gelegenheit gehabt zu haben, mit einem derartig erstklassigen Managementteam zusammenzuarbeiten."

Der Gesellschafter Joshua Hay fügte hinzu: "Diese Transaktion, bei der es sich um unsere Vierte im Jahr 2011 und um unsere Neunte in den vergangenen zwölf Monaten handelt, unterstreicht die Stellung von The Valence Group als führendes Beratungsunternehmen bei Fusionen und Übernahmen im globalen Chemie- und Materialsektor."

Informationen zu PolyOne

PolyOne Corporation ist ein führender Anbieter von Polymer-Spezialmaterialien, Dienstleistungen und Lösungen, der im Geschäftsjahr 2010 insgesamt 2,6 Mrd. USD Umsatz erzielen konnte. PolyOne hat seinen Hauptsitz ausserhalb von Cleveland im Bundesstaat Ohio (USA) und verfügt über Betriebsniederlassungen in aller Welt.

Informationen zu The Valence Group

The Valence Group ist kompetenter Spezialist im Bereich Fusionen und Übernahmen. Das Unternehmen bietet Unternehmen und Investoren aus der chemischen Industrie, der Materialbranche sowie verwandten Sektoren exklusive Beratungsdienste. Die Gesellschaft hat sich eine umfassende und tiefgreifende fachliche Kompetenz erarbeiten können, sowohl auf Verkäuferseite wie auch Käuferseite, sowie in den Bereichen Joint Venture, Privatgesellschaften, öffentliche Angebote, Unternehmensausgliederungen, LBOs und Management Buy-outs. Die Gründer und leitenden Führungskräfte von The Valence Group verfügen gemeinsam über mehr als 130 Jahre fachliche Erfahrung bei Transaktionen, die sowohl bei bedeutenden Investmentbanken als auch bei Chemieunternehmen gesammelt werden konnte. Die Gesellschaft verfügt über Niederlassungen in London, New York und Schanghai.

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