Venture Global anuncia fechamento de bônus seniores de garantia de US$ 1.000.000.000
ARLINGTON, Virgínia, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ - A Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunciou hoje que fechou sua oferta de US$ 1 bilhão em valor principal agregado de bônus seniores de garantia que foram emitidos em duas séries: (i) uma série de bônus seniores de garantia de 9,500% com vencimento em 2029 em um valor principal agregado de US$ 500 milhões (os "Bônus de 2029") e (ii) uma série de bônus seniores de garantia de 9,875% com vencimento em 2032 em um valor principal agregado de US$ 500 milhões (os "Bônus de 2032" e, junto com os Bônus de 2029, os "Bônus"). Os Bônus de 2029 oferecidos são uma reabertura dos bônus seniores de garantia de US$ 2,5 bilhões a 9,500% com vencimento em 2029 e os Bônus de 2032 oferecidos são uma reabertura dos bônus seniores de garantia de US$ 1,5 bilhão a 9,875% com vencimento em 2032 emitidos pela Venture Global em 24 de outubro de 2023.
Os Bônus de 2029 irão vencer em 1º de fevereiro de 2029 e os Bônus de 2032 em 1º de fevereiro de 2032. Os Bônus foram emitidos a 101.000% do valor principal, mais juros acumulados a partir de 24 de outubro de 2023 e refletiram um aumento de US$ 250 milhões quanto ao montante da oferta anunciado anteriormente. Os Bônus são garantidos 'pari passu' (em equivalência) por uma garantia real de primeira prioridade em substancialmente todos os ativos existentes e futuros da Venture Global e dos futuros fiadores, se houver, sujeitos às exclusões usuais. Esta oferta eleva o total da dívida de alto rendimento da Venture Global acumulada no ano para US$ 9,5 bilhões, o que marca a maior emissão de alto rendimento em dólares dos EUA em volume em um único ano desde 2015.
Os Bônus não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outras jurisdições, sendo que os Bônus não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado à imprensa não irá constituir uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos Bônus, nem deverá haver qualquer venda destes títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda destes títulos seja ilegal antes do registro. ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Sobre a Venture Global
A Venture Global é um provedor a longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos.A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, Plaquemines LNG, está sendo construída e deverá produzir o primeiro GNL em 2024. A empresa está atualmente estruturando e desenvolvendo mais de 70 MTPA de capacidade de produção nominal para fornecer energia limpa e acessível ao mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou presentes, aqui incluídas são "declarações prospectivas". Incluídas entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras coisas, declarações referentes à estratégia, planos e objetivos de negócios da Venture Global, incluindo o uso de recursos provenientes da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nestas "declarações prospectivas" são razoáveis, inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disto, as suposições podem se revelar imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos nas "declarações prospectivas" como resultado de uma variedade de fatores. Estas "declarações prospectivas" se referem apenas à data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou oferecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.
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FONTE Venture Global LNG
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