Venture Global anuncia o fechamento de Notas Sênior Garantidas no valor de $4,500,000,000.
ARLINGTON, Virgínia, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunciou hoje que encerrou sua oferta inaugural de $ 4.500 milhões de valor principal agregado de notas com garantia sênior que foram emitidas em duas séries: (i) uma série de notas seniores garantidas de 8,125% com vencimento em 2028 em um valor principal agregado de $ 2.250 milhões (as "Notas de 2028") e (ii) uma série de notas garantidas seniores de 8,375% com vencimento em 2031 em um valor principal agregado de $ 2.250 milhões (as "Notas 2031" e, junto com as Notas 2028, as "Notas"). As notas de 2028 vencerão em 1º de junho de 2028 e as notas de 2031 vencerão em 1º de junho de 2031. As notas foram emitidas ao par. O valor principal agregado das notas emitidas representa um aumento de US$ 1.000 milhões em relação ao valor inicialmente oferecido de US$ 3.500 milhões.
A Venture Global pretende usar os recursos líquidos da oferta (i) para pagar antecipadamente, integralmente, suas linhas de crédito de primeira garantia sênior garantidas existentes, (ii) para pagar taxas e despesas relacionadas à oferta e (iii) para empréstimos corporativos gerais propósitos. As notas são garantidas pari passu por uma garantia de primeira prioridade em substancialmente todos os ativos existentes e futuros da Venture Global e dos futuros fiadores, se houver, sujeitos às exclusões habituais.
As obrigações não foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933 conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") ou de acordo com nenhuma lei de valores imobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição, e as obrigações não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra das Notas, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição, em que a proposta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores de qualquer jurisdição.
Sobre a Venture Global
A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de abundantes bacias de gás natural norte-americanas. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produção adicional de 60 MTPA em Louisiana para fornecer energia limpa e acessível ao mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou atuais, incluídas neste documento, são "declarações prospectivas". Dentre as "declarações prospectivas" estão incluídas, entre outras coisas, declarações relacionadas à estratégia, planos e objetivos de negócios da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas "declarações prospectivas" são razoáveis, inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disso, as suposições podem ser imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou implícitos nas "declarações prospectivas" como resultado de uma série de fatores. Estas "declarações prospectivas" são válidas apenas na data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja por novas informações, eventos futuros ou outros.
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FONTE Venture Global LNG
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