W. P. Carey Inc. annonce une émission de Billets non garantis de premier rang
NEW YORK, le 14 janvier 2015 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. (NYSE : WPC) a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir, en fonction du marché et d'autres conditions, des Billets non garantis de premier rang libellés en euros (les « Billets »). Le montant total principal et le taux de rendement des Billets seront déterminés au moment de la vente de ces derniers aux investisseurs.
W. P. Carey Inc. a l'intention d'utiliser les bénéfices nets découlant de cette opération pour rembourser les montants impayés sous sa ligne de crédit non garantie de premier rang, pour financer de futures acquisitions potentielles et pour répondre aux besoins de financement généraux de la société.
J.P. Morgan Securities PLC, Barclays Bank PLC et Citigroup Global Markets Limited agissent en qualité de gestionnaires conjoints pour l'émission des Billets.
Une déclaration d'enregistrement relative aux Billets a pris effet conformément à la loi américaine intitulée Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act »). L'émission s'effectuera au moyen d'un supplément au prospectus et d'un prospectus. Avant tout investissement dans les Billets, les investisseurs potentiels sont invités à lire le supplément au prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne afin d'obtenir des informations plus complètes à propos de W.P. Carey Inc. et de l'émission. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir lesdits documents gratuitement en consultant le système électronique de collecte, d'analyse et de restitution de données EDGAR sur le site Internet de la Commission fédérale des opérations de Bourse (la « SEC ») à l'adresse www.sec.gov. Dans le cas contraire, les investisseurs potentiels peuvent obtenir des copies, sous réserve de disponibilité, en contactant J.P. Morgan Securities PLC au +44-207-134-2468 ; Barclays Bank PLC au numéro gratuit +1-888-603-5847 ; ou Citigroup Global Markets Limited au numéro gratuit +1-800-831-9146.
Ce communiqué de presse ne constitue en aucun cas une proposition de vente ou une sollicitation pour une offre d'achat. Il ne peut également y avoir aucune vente de ces Billets dans des juridictions dans lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente avant l'enregistrement ou la qualification serait illégale selon la législation relative aux valeurs mobilières de la juridiction en question. Toute offre ou vente des Billets sera uniquement réalisée par l'intermédiaire d'un supplément au prospectus concernant l'émission et du prospectus qui l'accompagne.
Énoncés prospectifs
Certains des points abordés dans le présent communiqué de presse correspondent à des énoncés prospectifs tels que définis dans le Securities Act et le Securities Exchange Act de 1934 dans sa version modifiée, et tels que modifiés par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs comprennent entre autres les déclarations relatives à l'intention, l'opinion ou les prévisions de W.P. Carey Inc. L'utilisation du futur ou du conditionnel, des mots « perspective », « pouvoir », « supposer », « chercher », « prévoir », « croire », « attendre », « anticiper », « avoir l'intention », « estimer » et de tout autre terme comparable permet d'identifier les énoncés prospectifs. Lesdits énoncés prospectifs correspondent aux prévisions et opinions de W.P. Carey Inc. concernant de futurs événements, et aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation des futurs résultats décrits dans le présent communiqué. Un certain nombre de risques et d'incertitudes sont susceptibles de provoquer des écarts considérables entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles sont susceptibles de provoquer des effets matériels indésirables sur les résultats, performances ou réalisations à venir pour l'entreprise. Les facteurs et hypothèses sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes comprenant notamment les risques liés aux émissions de Billets, y compris si l'émission est réussie et sur quelles conditions elle est acquise, les facteurs de risques énumérés dans le dernier rapport annuel de chez W. P. Carey Inc, Formulaire 10-K, ainsi que dans les rapports successifs déposés auprès de la SEC et d'autres facteurs sur lesquels il a peu, voire aucun contrôle. Eu égard à ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs, les événements prévisionnels faisant l'objet de cette communication, peuvent ne jamais se produire. Les lecteurs ne doivent pas placer une confiance excessive en ces énoncés prospectifs qui ont été arrêtés le jour de ce communiqué, sauf indication contraire. Sauf obligation des lois sur les valeurs mobilières fédérales américaines et des règles et réglementations de la SEC, W. P. Carey Inc. ne s'engage aucunement à rendre publique toute révision de ces énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou circonstances survenant après cette communication ou afin de refléter l'apparition d'événements imprévus.
Au Royaume-Uni, cette annonce est destinée à être distribuée et adressée uniquement aux personnes (i) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'Article 19(5) de la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000) Order 2005, tel qu'amendé, (l'« Ordonnance de promotion financière »), (ii) visées par l'Article 49(2)(a) à (d) (entreprises de haute valeur nette (high net worth companies), associations sans personnalité morale, etc.) de l'Ordonnance de promotion financière ou (iii) légalement habilitées à recevoir une invitation ou incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de la section 21 de la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000) en relation avec l'émission ou la vente des Billets (toutes ces personnes étant conjointement dénommées les « personnes habilitées »). Cette annonce s'adresse aux personnes habilitées uniquement, aucune autre personne n'est autorisée à agir en fonction de ces informations ou à s'y référer. Tout investissement ou toute activité d'investissement relative à ce communiqué est accessible seulement aux personnes habilitées, et seulement les personnes habilitées pourront y participer.
W. P. Carey Inc.
W. P. Carey Inc. est un fonds de placement immobilier autogéré et l'un des principaux propriétaires et gérants mondiaux de locaux commerciaux faisant originalement l'objet de baux à loyer net conclus avec des entreprises sur le long terme. Dans le cadre de son activité de gestion des investissements, l'entreprise gère également une série de fonds de placement immobilier domestiques.
Investisseurs institutionnels :
Peter Sands
W. P. Carey Inc.
+1-212-492-1110
[email protected]
Contact presse :
Guy Lawrence
Ross & Lawrence
+1-212-308-3333
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