Wanda Group fait l'acquisition d'Infront Sports & Media auprès de Bridgepoint pour 1,05 milliard d'euros

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PÉKIN, 11 février 2015 /PRNewswire/ -- Dalian Wanda Group Co., Ltd., l'un des conglomérats chinois de premier plan et le plus grand investisseur chinois dans le secteur de la culture et du divertissement a abouti à un accord sur l'acquisition d'Infront Sports & Media AG, la société de marketing international sportif la plus respectée au monde, établie à Zug en Suisse, auprès du fonds d'investissement européen Bridgepoint. La transaction est évaluée à environ 1,05 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars EU) et reste soumise aux conditions usuelles.

Wang Jianlin, président du Wanda Group, a déclaré : « Cette acquisition d'Infront va augmenter de façon significative l'impact futur du Wanda Group dans l'industrie de la culture et du divertissement. Cela va aussi promouvoir le développement de l'industrie du sport en Chine et ses intérêts autour du globe. Grâce à ses partenariats de longue date avec quelques uns des plus importants détenteurs de droits sportifs, Infront est connectée au plus haut niveau à l'industrie mondiale du sport. Elle se trouve dans la meilleure des situations pour appuyer activement la Chine dans ses efforts de candidature à des évènements sportifs majeurs, car elle est déjà engagée dans la planification, la livraison, la commercialisation et l'entretien d'un vaste ensemble d'événements internationaux de premier plan. Avec l'acquisition d'Infront, Wanda sera également dans une position qui lui permettra d'augmenter son influence dans l'industrie mondiale du sport et aidera à relever le niveau de compétition sportive en Chine. C'est avec beaucoup de confiance que nous appuyons Infront et son intention de devenir le numéro 1 mondial du marketing sportif. »

Philippe Blatter, président et directeur-général d'Infront a ajouté : « Sur la base de notre stratégie actuelle et de la combinaison des expériences de Wanda et d'Infront, nous poursuivrons la croissance de nos entreprises à tous les niveaux, tant sur le plan international qu'en Chine. Nous avons hâte de nous attaquer ensemble à une série d'importants projets d'expansion ayant pour but de renforcer notre position de leader sur le marché sportif mondial. Wanda s'est totalement engagé dans une contribution active aux plans ambitieux de croissance d'Infront et partage notre vision à long terme et nos valeurs d'entreprise. Nous sommes persuadés que dans l'ensemble la structure nouvelle et consolidée de cette acquisition nous aidera à renforcer encore davantage nos offres de services au profit de nos précieux partenaires et clients. »

En commentant sur son investissement dans Infront, Xavier Robert, partenaire de Bridgepoint à Paris a affirmé : « Infront est un atout rare dans son secteur, et a fait preuve de performances solides dans le cadre de son expansion géographique et de sa base grandissante de contrats sportifs pour parvenir à une société bien diversifiée dans ce que l'on fait de mieux dans le marketing sportif. Nous souhaitons que son succès se poursuive avec un nouvel actionnaire aussi important. »

Depuis son acquisition par Bridgepoint en 2011, Infront a démontré des performances et une croissance stables, et a davantage augmenté et diversifié ses titres et son portefeuille de services de première classe. Le groupe aujourd'hui occupe une position dominante dans le marketing sportif mondial et bénéficie de partenariats réussis avec 160 détenteurs de droits dans 25 sports et avec des centaines de sponsors et marques médiatiques. Infront a plus de 25 bureaux dans 13 pays et un portefeuille très diversifié dans les sports d'hiver, le football, les sports d'été, les modes de vie actifs et l'endurance. En 2014, le groupe a fourni 4 000 jours-événements et a généré en revenus plus de 800 millions d'euros (913 millions de dollars EU).

Dans le football, c'est le partenaire de fédérations internationales (par ex. la FIFA, Fédération internationale de football), de fédérations nationales (comme les fédérations allemande et italienne de football), de ligues (par ex. l'italienne Lega Serie A) ou encore de clubs (dont l'AC Milan, l'Inter Milan, le Werder Brême et le 1. FC Cologne). Dans les sports d'hiver, Infront est le leader incontesté du marché représentant la totalité des fédérations des sept sports olympiques d'hiver, dont la Fédération internationale de ski (FIS) et la Fédération internationale de hockey sur glace (IHF). Dans les sports d'été, Infront représente un portefeuille solide de droits comprenant des fédérations internationales pour le handball (l'EHF, Fédération européenne de handball), le volley-ball (la CEV, Confédération européenne de volley-ball), le cyclisme (l'UCI, Union cycliste internationale) ainsi que la Ligue turque de basket-ball (TBL) ; pour ce qui est du segment des modes de vie actifs et de l'endurance, la société collabore aux épreuves d'endurance des World Marathon Majors et de l'emblématique Ironman entre autres affiliations.

Infront est aussi l'organisation dominante du marketing sportif en Chine. Au cours des dix dernières années, elle a inspiré une immense impulsion au sein du basket-ball chinois en représentant le plus haut degré de sport du pays à la fois à la CBA League et au niveau de l'équipe nationale. Le groupe en 2014 a lancé avec succès avec les « Happy 10 k » (10 km heureux) une série nationale de participation de masse pour coureurs amateurs, poussant ainsi en avant son expansion stratégique sur le segment des modes de vie actifs.

L'équipe existante à la direction générale d'Infront, avec son expérience considérable sous la conduite de son président et directeur-général Philippe Blatter restera en place après l'acquisition par Wanda. Les deux parties se sont entendues sur un plan stratégique à long terme jusqu'en 2020 en se basant sur les succès de la stratégie d'entreprise d'Infront.

Un héritage de longue date dans le secteur sportif

Wanda possède un héritage de longue date dans le secteur sportif. Le groupe a depuis longtemps une affinité avec le football. Il a en effet joué en 1993 un rôle direct dans la transformation du football chinois avec notamment la fondation du Dalian Wanda FC, club de football professionnel numéro 1 de la nation. Wanda a également manifesté un soutien constant au développement du football en Chine, avec une attention particulière pour l'essor du football de base à travers le China's Future Star Program (Programme des étoiles montantes). Wanda vient tout récemment d'acquérir 20 % de parts dans l'Atlético de Madrid. Ce club contribue lui aussi depuis de nombreuses années au China's Future Star Program. Cet accord vient d'être prolongé de six années. Vers 2017, Wanda se propose d'investir 20 millions d'euros par an pour soutenir l'évolution de 180 jeunes joueurs chinois en Espagne.

Le Wanda Group a lors de cette transaction a été assisté des conseils de Shankai Sports (diligence appropriée de marché), PwC (diligence appropriée de finances et d'imposition) et Reed Smith (juridique). Bridgepoint était conseillé par Lazard (financement des entreprises), KPMG (diligence appropriée de finances et d'imposition), Latham & Watkins et Niederer Kraft & Freyand Clifford Chance (juridique). La direction d'Infront était conseillée par Blattchen & Partner (financement des entreprises) et Homburger (juridique).

À propos du Wanda Group

Dalian Wanda Group a été fondé en 1988 et il opère dans quatre secteurs clés d'affaires : les centres commerciaux, le divertissement et le tourisme, le commerce électronique, et les services financiers. En 2014, le total des actifs de la société s'élevait à 534,1 milliards de yuans (86,8 milliards de dollars EU) et ses revenus annuels ont atteint 242,5 milliards de yuans (39,4 milliards de dollars EU). La société exploite actuellement sur l'ensemble du pays 109 Wanda Plazas, 71 hôtels (dont 68 hôtels cinq étoiles), 6 600 salles de cinémas et 99 grands magasins. En considérant l'horizon 2020, la société vise à évoluer en une corporation multinationale (CMN) avec un total d'actifs d'un millier de milliards de yuans (163 milliards de dollars EU), des revenus annuels de 600 milliards de yuans (97,5 milliards de dollars EU) et un revenu net de 60 milliards de yuans (9,75 milliards de dollars EU). www.wanda-group.com

À propos d'Infront Sports & Media

Infront Sports & Media est la société de marketing sportif la plus estimée au monde et elle gère un portefeuille complet de biens du plus haut niveau. Sous la direction de son président et directeur-général Philippe Blatter, Infront couvre tous les aspects d'évènements sportifs réussis —dont la distribution des droits médiatiques, les parrainages, la production médiatique et le déroulement des événements— et a ainsi forgé sa réputation de hauts standards de prestations. Numéro 1 des sports d'hiver et avec un rôle de tête dans le football et les sports d'été, Infront tire parti de partenariats à long terme avec 160 détenteurs de droits et des centaines de sponsors et sociétés médiatiques. Avec son siège à Zug en Suisse, Infront possède une équipe hautement qualifiée opérant depuis 25 bureaux sur 13 pays pour fournir chaque année 4 000 jours-événements sportifs du plus haut niveau autour du monde. www.infrontsports.com

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint est un fonds d'investissement européen axé sur l'acquisition de sociétés dont la valeur atteint jusqu'à un milliard d'euros. Avec quelques 11 milliards d'euros de capitaux rassemblés à ce jour, il se concentre traditionnellement sur l'acquisition de sociétés bien gérées dans des secteurs attractifs et ayant un potentiel de croissance soit par elles-mêmes, soit par des acquisitions. Ses bureaux se trouvent sur l'ensemble de l'Europe à Francfort, Istamboul, Londres, Luxembourg, Madrid, Paris, Stockholm et il a un bureau pour l'expansion de son portefeuille à Shanghai. Outre sa participation dans Infront, Bridgepoint a actuellement investi dans Dorna Sports, entreprise de management sportif international détenant les droits exclusifs sur la promotion et la gestion du MotoGP du Championnat du monde de vitesse moto jusqu'en 2036 et sur le Championnat du monde de Superbike jusqu'en 2026. www.bridgepoint.eu.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

David Connolly
Media Relations Officer
Dalian Wanda Group
Corporate Culture Center
Dalian Wanda Group
+86 186 1294 7244 / +86 10 8585 3329
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Fleishman Hillard (Wanda PR Representative)
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James Murray
Bridgepoint
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Jorg Polzer
Infront Sports & Media
Director Corporate Communications
+41 41 723 17 05 / +41 79 77 22 548
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