Weatherford annonce un placement privé de 250 millions d'USD de billets de premier rang

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BAAR, Suisse, 26 juin 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un placement privé (le « placement ») pour un capital total de 250 millions d'USD de billets additionnels de premier rang de 9,875 % échéant en 2024 (les « nouveaux billets ») à des investisseurs institutionnels qualifiés, en application de la règle 144A adoptée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, en sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières ») et, en dehors des États-Unis, aux investisseurs étrangers au sens du règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières. Les nouveaux billets seront des obligations de premier rang non garanties de Weatherford International Ltd. (« Weatherford Bermuda »), une société exonérée des Bermudes et une filiale indirecte, appartenant à 100 % à la société. Les nouveaux billets seront entièrement et inconditionnellement garantis, sur une base de premier rang non garantie, par la société et par Weatherford International, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware et filiale indirecte de Weatherford Bermuda.

Les nouveaux billets seront émis sous forme de titres supplémentaires en vertu d'un acte de fiducie aux termes duquel Weatherford Bermuda a déjà émis un capital total de 540 millions d'USD de billets de premier rang de 9,875 % échéant en 2024 (les « billets initiaux » et, avec les nouveaux billets, les « billets »). Les nouveaux billets présenteront des conditions identiques, autres que la date d'émission, étant donné que les billets initiaux et les nouveaux billets, seront traités comme une catégorie unique de titres, en vertu de l'acte régissant les billets.

Le placement vise à rembourser l'encours en vertu de la facilité de crédit renouvelable de la société, de lui donner des liquidités supplémentaires tout au long de l'exercice 2017 et de lui fournir l'assurance de respecter ses engagements financiers relatifs à ses facilités de crédit renouvelable et à terme.

Les nouveaux billets ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de toutes autres lois d'État sur les valeurs mobilières et ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense applicable des exigences d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits ci-dessus et aucune vente de ces titres ne peut avoir lieu dans un État ou une juridiction où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa reconnaissance selon les lois sur les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, offrant des solutions, des technologies et des services innovants aux secteurs du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 90 pays et possède un réseau d'environ 880 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 29 500 personnes.

ÉNONCÉS PROSPRECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, dont ceux ayant trait au respect anticipé de la société, des engagements financiers relatifs à ses facilités de crédit renouvelable et à terme après le placement et l'utilisation des produits de celui-ci. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les termes « penser », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « prévoir », « est susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « aurait », « sera », « permettrait », « va être », ou des expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. De tels énoncés sont assujettis à d'importants risques, hypothèses et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les résultats envisagés de tels énoncés prospectifs, sont décrits dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les prochaines périodes trimestrielles et dans ces facteurs de risque figurant de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford ne s'engage nullement à corriger ou mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, de futurs événements ou pour toute autre raison, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

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