Weatherford annonce une offre privée de 500 millions de dollars en billets de premier rang

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BAAR, Suisse, 15 novembre 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre privée (l'« offre ») pour un montant principal global de 500 millions de dollars en billets de premier rang arrivant à échéance en 2024 (les « billets ») à des acheteurs institutionnels qualifiés, en application de l'article 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et à certaines personnes dites « non U.S. », en application du Règlement S du Securities Act. Les billets seront des obligations non garanties de premier rang de Weatherford International Ltd., société exonérée des Bermudes et filiale indirecte en propriété exclusive de la société (« Weatherford Bermuda »). Les billets seront garantis entièrement et sans condition et bénéficieront d'une garantie de premier rang non assortie d'une sûreté, par la société et Weatherford International, LLC, société à responsabilité limitée du Delaware et filiale indirecte de Weatherford Bermuda.

L'offre vise à rembourser les montants impayés au titre de la facilité de crédit renouvelable de Weatherford Bermuda.

Les billets ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et ne pourront pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou une dispense régulière d'une telle obligation d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente ou une proposition d'achat des valeurs mobilières décrites ci-dessus, et ces dernières ne seront pas vendues dans tout Etat ou toute juridiction où une telle offre, proposition ou vente serait illicite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs boursières dudit Etat ou de ladite juridiction.

A PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants au secteur du gaz et du pétrole. La société est active dans plus de 100 pays et s'appuie sur un réseau d'environ 1 000 sites, y compris des installations de fabrication, de service, de recherche et développement et de formation, et elle emploie environ 31 000 personnes.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris ceux qui concernent les éventuelles offres de titres, l'utilisation du produit et les appels d'offres de la société. Ces énoncés sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « penser », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer »,  « peuvent », « devraient », « pourraient », « seront », « continuera », « donnera probablement lieu à », ou d'expressions similaires, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Ces énoncés font l'objet de risques importants, d'hypothèses et d'incertitudes. Les facteurs majeurs connus qui sont susceptibles d'engendrer un écart sensible entre les résultats réels de la société et ceux envisagés par lesdits énoncés prospectifs sont décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2015, les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q pour les périodes trimestrielles suivantes, et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

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