Weatherford annonce une offre publique de 1,0 milliard $ en billets de premier rang échangeables

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BAAR, Suisse, 2 juin 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique souscrite (l'« Offre ») d'un capital total de 1,0 milliard $ composé de billets de premier rang échangeables à échéance 2021 (les « Billets ») par Weatherford International Ltd., société exemptée basée aux Bermudes et filiale indirecte détenue en pleine propriété par la Société (« Weatherford Bermuda »). Les souscripteurs bénéficieront également d'une option d'achat de 30 jours leur permettant d'acquérir des Billets supplémentaires à hauteur d'un capital total maximum de 150 millions $.

La Société prévoit d'utiliser les produits de l'Offre afin de financer tout ou partie des offres publiques d'achat de certaines liquidités composées de billets de premier rang à 6,35 % à échéance 2017, de billets de premier rang à 6,00 % à échéance 2018, de billets de premier rang à 9,625 % à échéance 2019, et de billets de premier rang à 5,125 % à échéance 2020, dans le cadre d'un prix d'achat global égal aux produits de l'Offre. Dans le cas où les offres publiques d'achat, qui sont soumises aux conditions de marché et à d'autres facteurs, ne seraient pas utilisées ou que le prix d'achat global des billets soumis et accepté au paiement serait inférieur aux produits de l'Offre, nous pourrons utiliser ces produits afin de rembourser ou retirer d'autres dettes impayées, qui pourront comprendre des montants inclus dans le crédit renouvelable de Weatherford Bermuda. RBC Capital Markets et Citigroup agiront en tant que co-teneurs de plume dans le cadre de l'Offre. RBC Capital Markets agira en tant que conseiller unique en structuration.

Les Billets consisteront en obligations non garanties de premier rang de Weatherford Bermuda, et seront porteurs d'intérêts exigibles semestriellement à terme échu. Les Billets seront garantis intégralement et sans conditions, sur une base de premier rang non garantie, par la Société et Weatherford International, LLC, société à responsabilité limitée basée dans le Delaware, et filiale indirecte détenue en pleine propriété par Weatherford Bermuda. Les Billets seront échangeables au gré des détenteurs pendant certaines périodes spécifiées, et en vertu de certains événements spécifiés, conformément aux conditions des Billets. Weatherford Bermuda réglera les échanges des Billets en fournissant des liquidités, des actions ordinaires de la Société ou une combinaison de ceux-ci, au choix de Weatherford Bermuda. Les Billets pourraient ne pas être rachetés par Weatherford Bermuda, sauf dans des circonstances limitées et liées à un changement de la législation fiscale. Le taux d'intérêt, le taux de change ainsi que d'autres conditions relatives aux Billets seront déterminés au moment de la tarification de l'Offre. 

L'Offre est proposée conformément à une déclaration d'enregistrement effectif déposée précédemment auprès de la Securities & Exchange Commission américaine (la « SEC »). Un supplément de prospectus préliminaire ainsi qu'un prospectus joint décrivant les conditions de l'Offre ont été déposés auprès de la SEC, et peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou auprès des souscripteurs de l'Offre dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une proposition d'achat des titres décrits ci-dessus, et ces derniers ne seront vendus dans aucune État ni aucune juridiction où une telle offre, proposition ou vente serait illicite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres dudit État ou de ladite juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède un réseau d'environ 1 100 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 33 100 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres potentielle de la Société, son utilisation des produits et ses offres publiques d'achat. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », » projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans le prospectus tel que complété, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement, et les facteurs de risques décrits dans le Rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

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