Weatherford fixe le prix de l'offre directe inscrite

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BAAR, Suisse, 17 novembre 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour vendre 84 500 000 actions ordinaires à un prix par action de 5,40 $, soit une prime de 5 % par rapport au prix de clôture des actions ordinaires au 15 novembre 2016, dans une offre directe inscrite pour un produit brut de 456 millions $.

La société a également convenu d'émettre des bons de souscription pour acheter jusqu'à concurrence d'un total de 84 500 000 actions ordinaires qui, si elles sont exercées à une date ultérieure, pourraient conduire à un produit supplémentaire de 543 millions $, portant le total éventuel du produit brut à approximativement 1 milliard $.

Le prix d'exercice des bons de souscription est de 6,43 $ par action, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au prix de clôture des actions ordinaires au 15 novembre 2016 et une prime de 45 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours des actions ordinaires, et sont exerçables n'importe quel jour à compter de la date d'émission ou à une date ultérieure, et ce jusqu'à la date d'expiration le 21 mai 2019.

La société entend utiliser le produit de cette offre aux fins générales de l'entreprise, et notamment le remboursement de dettes.

La date de clôture de l'offre est prévue le ou vers le 21 novembre 2016, subordonnée aux conditions habituelles de clôture. J.P. Morgan Securities LLC a agi au titre d'agent de placement exclusif de l'offre.

Une déclaration d'inscription préalable relative à ces titres a préalablement été déposée et déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission (« commission »). Il se peut que les titres soient offerts uniquement au moyen d'un prospectus, y compris un supplément de prospectus, faisant partie de la déclaration d'inscription en vigueur. Un supplément de prospectus préliminaire lié à l'offre a été déposé auprès de la commission et est disponible sur le site Web de la commission à l'adresse http://www.sec.gov. Lorsqu'elles sont disponibles, il est possible d'obtenir des copies du supplément de prospectus final lié à l'offre sur le site Web de la commission à l'adresse http://www.sec.gov ou auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention : Prospectus Department, ou en appelant le 1-866-803-9204.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits ci-dessus. Il ne constitue pas plus une offre de vente de ces titres dans un état ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente est illégale ou est soumise à un enregistrement ou à une qualification en vertu de la loi sur les titres de ce pays ou de cette juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède un réseau d'environ 1000 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 31 000 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres potentielle et l'usage du produit de la société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont soumis à des risques, des hypothèses et des incertitudes significatifs. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans le prospectus tel que complété, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement, et les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

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