米国上場を目指す日本企業のロードマップとなる「Japan Go IPO Summit」

ニュース提供

Marcum Asia CPAs LLP

24 3月, 2025, 09:00 JST

NASDAQとMarcumAsiaの共催により、日本企業が米国上場を果たし、米国資本市場で成長し続けるためのノウハウを伝授する、一日セミナーを開催いたします。

東京とニューヨーク, 2025年3月24日 /PRNewswire/ -- 2025年6月5日、グランドハイアット東京にて開催される「Japan Go IPO Summit」では、企業の経営陣、ベンチャーキャピタル、プライベート・エクイティ・ファンドや主要アドバイザーの方々に対し、米国IPO市場の現状と上場企業として成功するための秘訣をお伝えします。

NasdaqとMarcumAsia共催、AUM Media運営のもと開催する1日限りの本イベントでは、成長資金の調達やグローバルブランドの構築を目指す革新的な日本企業の経営陣や役員の皆さま、また投資先企業の最適なイグジットをご検討中のベンチャーキャピタルやプライベート・エクイティ・ファンドに皆様に有益な情報を提供いたします。

MarcumAsia CPAs LLPの共同CEO、ドリュー・バーンスタイン氏は、「米国資本市場への上場を目指す日本の未上場企業数は急激に伸びており、これらの次世代の経営陣は、グローバルな成長戦略のを実行する中で、世界有数の市場で認知度向上、流動性確保、成長資金調達をより積極的に求めています。本イベントでは、上場を成功させた企業、市場で多くの案件を手掛けるディールメーカーやアドバイザーの経験から、学びを得るための機会を提供していきます」と述べています。

この招待制の1日イベントへの登録をご希望の方は、https://japangoipo.com にてお申し込みください。  

カンファレンス・アジェンダ

IPO市場の現状

NASDAQ上場企業の最近の上場事例および取引データをご紹介し、上場前後の企業をサポートする取引所の役割を説明するとともに、NASDAQ上場基準について解説します。

IPOを成功させる要素は何か：投資家の期待

米国上場が自社に適しているのか、起業経営者の皆様に向けて、一流投資銀行が、オープンな視点と最新の市場情報に基づき率直な指針と意見を提供します。  

SPAC：利点と教訓

最近SPAC上場を果たした企業のCEO、投資銀行、アドバイザーから、De-SPACの利点と課題について議論していただきます。

IPOへの道：法務、会計、監査の上場準備

市場の好機を活かし、SEC登録申請を効率的に進めるためには、適切なアドバイザーチームを構築することが不可欠です。IPOプロセスにおける、監査法人、社内会計事務所、SEC法律顧問、その他の主要なアドバイザーが果たす役割を解説します。

ウォール街での支持基盤を構築する：IR、リサーチカバレッジ、トレーディング

新規上場企業は、株式の流動性を高め、機関投資家の支持を獲得するために、投資家との積極的なエンゲージメントが求められます。株式アナリストによるカバレッジ、ノンディールロードショー、投資家向けカンファレンス、頻繁かつ正確な情報開示を含む投資家エンゲージメントにおける成功要素について詳しく解説します。

資本市場を活用する手法：Shelf Offerings (一括登録制度を利用した資金調達）、ATM（市場内直接株式発行）、PIPE（私募増資）

米国で上場する主な利点の一つは、公募増資を実施し、より柔軟に成長資金を複数ラウンド実施できる点にあります。登録型直接投資、ATM（市場内直接株式発行）、PIPE（私募増資）、転換社債など、株式及び債券市場を活用するための手法と、株主価値の棄損に繋がりかねない「有害な」資金調達の仕組みについて理解を深めます。

上場企業としてのM&A                                                                    

上場企業は、自社の株式を通貨として活用し、柔軟な買収を実施することが可能となり、債券市場にもより幅広いアクセスが可能になります。 本パネルディスカッションでは、M&Aを活用することで可能となる、グローバルな事業展開の推進、付加価値の高い知的財産の獲得、市場シェアを拡大する方法を紹介します。

共催スポンサー

上場企業および未上場企業向けにクロスボーダーサービスを提供する独立系会計事務所。米国株式市場に上場しているアジア企業に対し、監査および保証サービスを提供する大手プロバイダーの一つであり、香港、シンガポール、北京、天津、上海、広州、杭州などのアジア主要都市にオフィスを構え、2025年には東京オフィスを開設予定。

企業顧客、投資マネージャー、銀行、証券会社、および取引所運営者がグローバル資本市場および広範な金融システムをナビゲートし、協業するためのサービスを提供するグローバルテクノロジー企業。

カンファレンススポンサー

主催スポンサー

  • AUM Mediaは、IPO、SPAC合併後の企業、および上場企業に対して、包括的なコミュニケーション支援、IR（投資家向け広報）、PR（広報）、および可視性向上の支援サービスを提供いたしております。弊社クライアントの皆様が好ましい取引結果を達成し、ウォール街で強力な支持基盤を構築できるよう支援しています。

プラチナスポンサー

  • Hunter Taubman Fisher & Liは、証券取引、企業法務、商業法務、クロスボーダー・ファイナンス、移民法、税務を専門とするブティック型法律事務所です。当事務所の弁護士チームは、鋭いビジネス経験から生まれる洗練されたリーガルソルーションを提供しています。
  • Univestは、アジア太平洋と北米のユニークな地理的ルーツを活かし、機関投資家とリテールとのハイブリッドなポジションで、投資銀行およびコーポレート・ファイナンス部門を通じて、M&Aキャピタルマーケッツアドバイザリー、バリュエーションおよびフェアネス・オピニオンアドバイザリー、私募、新規および売出しなど、中小規模の上場企業および未上場企業にさまざまなサービスを提供しています。

ゴールドスポンサー

  • Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLCは、経験豊富な証券弁護士が、お客様の株式公開を支援し、上場後も成長し、資金調達を継続していく上で必要な上場企業向けのコンプライアンスを支援しています。
  • Chardanは、独立系フルサービスのグローバル投資銀行として、企業や機関投資家様に資本市場での目標達成に向けた支援を実施しています。総額1,150億ドルを超える700件以上の取引に参加した豊富な取引経験があります。
  • Ellenoff Grossman & Schole LLP はニューヨークを拠点とする法律事務所で、約125名の専門家を擁し、幅広いビジネス関連のリーガル・サービスを提供しています。
  • Kingswood Capital Partners, LLCは、ミドルマーケットを対象としたフルサービスの投資銀行です。300人以上の金融プロフェッショナルを擁し、世界中に20以上のオフィスを構えるキングスウッドは、これまで500億ドル以上の取引総額、100件以上の案件を実施した実績を誇っています。
  •  Loeb & Loebは、さまざまな企業、富裕層のお客様を対象に、ビジネスチャンスの発掘、新市場への進出、革新的な製品やサービスの提供、資産の保護、紛争の解決、新しい方法で顧客とのつながる方法の支援を行っています。
  • Sullivan & Worcester (Sullivan)は、米国有数のミドルマーケットを対象しているグローバルな法律事務所です。キャピタル・マーケッツ・プラクティスは、米国Am Law100法律事務所出身の経験豊富な弁護士、またハイレベルな企業での社内弁護士経験を保有する弁護士を擁しています。

シルバースポンサー

  • DLA Piperは、世界40カ国、90のオフィスに4,900人以上の弁護士を擁する世界第3位の法律事務所として、クライアントの複雑な取引のシームレスな遂行を支援するとともに、あらゆるステージのクライアントを支援しています。
  • Freedom Capital Markets は、主要成長セクターにおけるミドルマーケット・アドバイザリー、キャピタル・ソリューション、エクイティ・エグゼキューション、コーポレート・サービス、および質の高いリサーチに特化したブティック型投資銀行として事業を展開しています。

マーケティングスポンサー

  • BDA Partnersは、アジアにおけるグローバルな投資銀行アドバイザーとして、30年にわたるクロスボーダーM&A、資本調達、財務リストラクチャリングに関するアドバイスの経験を生かし、世界中の洗練されたクライアントを対象に、アジア関連のアドバイスを提供するプレミアムプロバイダーです。
  • HiJoJo Partnersは、2017年にSpyridon Mentzasによって設立された日本の独立系資産運用会社。米国のユニコーン企業に投資する最大級のVCファンドであり、対面およびオンラインチャネルを通じて日本の投資家に販売しています。
  • Jinshi Capitalは、運用資産10億人民元以上のプライベートエクイティファンドマネージャーとして、主に消費者小売、医療ヘルス、新興情報産業、新素材、環境保護、および新エネルギーを対象に投資しています。
  • Roth Capital Partnersは、成長企業とその投資家へのサービス提供に注力する、リレーションシップ重視の投資銀行です。

スポンサーになるご関心のある企業様は、以下までお問い合わせください。

AUM Media CEO  Crocker Coulson (クローカー・コールソン)
[email protected]
+1 (646) 652-7185  

SOURCE Marcum Asia CPAs LLP