Acheter-Louer.fr : la refondation financière ouvre une ère nouvelle

PARIS, December 10, 2012 /PRNewswire/ --

Acheter-Louer.fr vient de signer avec l'ensemble de ses créanciers bancaires et crédit-bailleur un protocole qui lui apporte une véritable «refondation financière».

Le protocole, homologué aujourd'hui par le Tribunal de commerce d'Evry, comporte les points détaillés ci-dessous :

Rachat de la dette bancaire et de crédit-bail d'un montant de 3,4 millions d'euros

Deux investisseurs 

• ELIXIS DIGITAL - actuellement actionnaire de la société à 20%  
• Al INVEST, une société holding rassemblant plusieurs personnalités du monde des affaires, société dont Fabrice Rosset, PDG d'Acheter-Louer.fr, est actionnaire minoritaire,  

ont procédé aujourd'hui à l'acquisition auprès des banques et de l'organisme de crédit-bail créanciers d'Acheter-Louer.fr de la totalité de la dette de la société représentant un montant total de 3,4 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros par Elixis et 1,9 million d'euros par le groupe d'investisseurs.

Le total des créances concerne l'ensemble des dettes bancaires et de crédit-bail de la société qui avaient fait l'objet d'un moratoire en novembre 2010 - cf. communiqué du 19 novembre 2010 - et dont le remboursement devait commencer au 1er janvier 2013.

Incorporation de cette dette au capital par voie d'augmentation de capital réservée

Ces deux investisseurs se sont engagés à incorporer leur créance au capital par compensation au moyen d'une augmentation de capital réservée. Se sont en outre joints à cet engagement trois créanciers partie prenantes du moratoire de novembre 2010, dont Adomos, pour un total de 475 K€.  Au total, 3 875 K€ de dettes seront incorporées au capital par compensation.

Attribution gratuite  de BSA aux  actionnaires actuels

Pour permettre aux actionnaires actuels de bénéficier de conditions de souscription identiques à celles qui seront réservées aux deux groupes d'investisseurs, Acheter-Louer.fr attribuera gratuitement des BSA (Bons de Souscription d'Actions) cotés, d'une durée courte pour un montant de souscription d'environ 1 million d'euros. Ces BSA seront attribués préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital réservée. L'exercice des BSA en numéraire sera éligible aux réductions d'IR 2012 (sous réserve de leur exercice avant le 24 décembre 2012) et d'ISF 2013 (Loi TEPA).

Les conditions définitivement arrêtées pour ces deux opérations, notamment la décote offerte aux actionnaires pour leur souscription, seront communiquées très rapidement.

Une ère nouvelle s'ouvre pour Acheter-Louer.fr

Cette opération, véritable refondation financière, ouvre une ère nouvelle pour Acheter-Louer.fr :

• 3 875 K€ de dettes sont effacées et les fonds propres de la société sont renforcés d'autant
• le désendettement est total : Acheter-Louer.fr n'aura plus aucune dette moyen / long terme,

Ainsi, Acheter-Louer.fr - aujourd'hui seul acteur indépendant de la communication immobilière coté en bourse - affirme sa confiance :

• déchargée du fardeau de sa dette et de l'incertitude qu'elle faisait porter sur sa pérennité,
• allégée du coût financier de cette dette (environ 160 K€ par an),
• forte d'un programme d'économie de 800 K€ par an désormais finalisé,
• dégageant désormais un cash-flow positif,
• disposant d'un important potentiel de croissance via son développement en province et le lancement de plusieurs innovations produits majeures début 2013,
• figurant parmi les sociétés les plus liquides d'Alternext avec un cours à son plus bas niveau historique alors même qu'elle n'a jamais eu un avenir aussi prometteur,

Acheter-Louer.fr entre dans une nouvelle phase financière, commerciale et stratégique qui lui donne une grande confiance en son potentiel de croissance pour l'année 2013.

A propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux  professionnels de l'immobilier une gamme complète de solutions marketing :

• Presse gratuite d'annonces immobilières et journaux sous marque blanche,

• Site Internet de petites annonces de professionnels et éditions électroniques « Webmagazines »

• Outils de marketing direct numérique ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles.

Contacts

Acheter-Louer.fr : Fabrice Rosset, +33(0)1-60-92-96-00

Kablé Communication Finance : Alexandre Poidevin, +33(0)1-44-50-54-71, [email protected]