Agilitas offentliggor i dag overtagelsen af MH Gruppen

COPENHAGEN, June 23, 2015 /PRNewswire/ --

Agilitas, en pan-europæisk kapitalfond med fokus på mellemstore virksomheder, offentliggør i dag overtagelsen af MH Gruppen ("koncernen" eller "MH"), en af Danmarks førende virksomheder inden for miljø- og affaldsservices. Agilitas støtter administrerende direktør Christian Rindbøl og andre ledende medarbejdere i et management buyout fra Michael Henriksen Holding. Prisen oplyses ikke.

Koncernen er en af Danmarks førende affaldshåndteringsvirksomheder og er aktiv på tværs af værdikæden med særligt fokus på genanvendelse af affald, jordrensning samt indsamling og sortering af samme. Via dattervirksomheden Norrecco er koncernen en af de to største leverandører af ydelser inden for genanvendelse og jordbehandling i København og koncernen leverer, via sine datterselskaber City Container, City Container Fyn og City Container København, ydelser inden for indsamling, transport og bortskaffelse af kommunalt og industrielt affald.

MH er godt positioneret på markedet i forhold til øget vækst på hjemmemarkedet, hvilket understøttes af positive, langsigtede lovgivningsmæssige rammer. Der er stigende efterspørgsel efter jordgenanvendelse og -rensning, drevet af øget aktivitet inden for offentligt og privat byggeri i hele Danmark samt øget politisk fokus på genanvendelse frem for forbrænding af affald.

Koncernen har hjemsted i Farum nord for København og har omkring 240 medarbejdere, der arbejder fra otte driftssteder. MH blev etableret af Michael Henriksen i 1997. Christian Rindbøl har været i virksomheden siden stiftelsen og blev udnævnt til administrerende direktør i september 2014 efter Michael Henriksens dødsfald. Christian Rindbøl var tidligere ansvarlig for miljø- og affaldsaktiviteterne sammen med stifteren Michael Henriksen.

Christian Rindbøl har udtalt: "MH-koncernen har udviklet sig betydeligt siden stiftelsen i 1997 og er i dag på vej ind i den næste fase af denne udvikling. Vi finder partnerskabet med Agilitas meget spændende, og sammen vil vi drive virksomhedens fortsatte vækst."

Agilitas kommer med et stort kapitalindskud til virksomheden, som vil medvirke til øget vækst, herunder etableringen af flere driftssteder uden for København og en diversificering af produktpaletten, således at virksomheden kan maksimere sit udbud af ydelser på det danske marked.

Martin Calderbank fra Agilitas havde følgende kommentar til overtagelsen: "Miljø- og Affaldshåndteringsbranchen er en branche, vi kender og kan lide. Vi ser fremragende muligheder for at fortsætte virksomhedens høje vækst".  Serge Touati fra Agilitas tilføjede: "Vi er meget imponerede over MH-koncernens resultater indtil nu, og vi ser frem til sammen med Christian Rindbøl og hele teamet at udvikle virksomheden."

Niels Dahl-Sørensen, bestyrelsesformand for Michael Henriksen Holding kommenterede: "Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Agilitas på denne transaktion. Agilitas' måde at gribe tingende an på, baserer sig på konkrete erfaringer med affaldshåndtering i andre EU lande, hvilket giver spændende nye muligheder for MH Gruppen. Det har været afgørende for os som sælgere, at finde en køber, der kan være med til at udvikle MH Gruppen og dermed skabe tryghed for alle vore medarbejdere."

Agilitas var rådgivet af følgende på transaktionen:

• Deloitte Corporate Finance - M&A Advisory
• PWC - Accounting & Tax
• Roland Berger - Commercial
• Ashurst, Moalem Weitemeyer Bendtsen - Legal
• Alcentra - Acquisition Financing Provider
• Nykredit - Commercial bank
• Alix Partners - Debt Advisory
• Marsh - Insurance
• Cowi - Environment

Michael Henriksen Holding var rådgivet af følgende på transaktionen:

• Horten Advokatpartnerselskab - Legal & Environmental
• RSM Plus - Accounting & Tax
• Bank Vontobel AG - M&A Advisory

Oversat fra den Engelske pressemeddelelse.

Noter til udgivere 

Agilitas Private Equity LLP - http://www.agilitaspe.com

Agilitas er en pan-europæisk kapitalfond med fokus på mellemstore virksomheder. Agilitas søger at skabe langsigtet værdi ved at udvikle sine investeringer igennem virksomhed transformation.

Agilitas' ledergruppe er et særdeles erfarent og succesrigt investeringsteam bestående af otte kolleger: Martin Calderbank, Serge Touati, Panos Loizou, Emin Aleskerov, Torbjorn Midsem, Charles Lemon, Paul Woodland og Kevin Iermiin. Til sammen har de mere end 70 års private equity-erfaring og har siden 1995 rådgivet om equity-investeringer til en værdi af over EUR 1,5 mia. i mere end 30 transaktioner i 11 europæiske lande.