Aleris déclare ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'année 2010
BEACHWOOD, Ohio, March 8, 2011 /PRNewswire/ --
Aleris International, Inc. a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2010.
Sommaire du rendement
-- Les volumes ont augmenté de 17 % au quatrième trimestre de 2010 par
rapport au quatrième trimestre de 2009. Cette augmentation, conjuguée
à des prix LME et les progrès de tolérance de laminage, a entraîné une
croissance des revenus au quatrième trimestre de l'ordre de 26 % de
840 millions $ en 2009 à 1,1 milliard $ en 2010.
-- Le bénéfice net s'élevait 42 millions $ pour le quatrième trimestre de
2010 par rapport à une perte nette de 759 millions $ enregistrée au
quatrième trimestre de 2009. Le bénéfice net au quatrième trimestre de
2010 et 2009, excluant la valeur nette des répercussions fiscales des
écarts de prix du métal, des frais de réorganisation, des gains non
réalisés sur les instruments financiers dérivés, les effets de la
réévaluation des ressources à la juste valeur marchande par la
comptabilité << nouveau départ >> et des achats, les frais de
restructuration et de dépréciation et les intérêts débiteurs associés
à la structure de notre dette antérieure, ont totalisé 48 millions $
et 34 millions $, respectivement.
-- Le BAIIDA ajusté pour le quatrième trimestre de 2010 s'élevait à 63
millions $ comparé aux 30 millions $ pour le quatrième trimestre de
2009. Le BAIIDA ajusté pour l'exercice financier combiné se terminant
le 31 décembre 2010 était de 264 millions $, contre 82 millions $
pour 2009.
-- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation était de 22
millions $ au quatrième trimestre de 2010 comparativement à 17
millions $ au quatrième trimestre de 2009. Le flux de trésorerie
provenant des activités d'exploitation suite à la sortie de la
faillite était de 120 millions $ pour les sept mois se terminant au
31 décembre 2010.
-- Au 31 décembre 2010, les liquidités s'élevaient à 520 millions $, soit
406 millions $ de disponibilités en vertu de la facilité de crédit
renouvelable, plus les 114 millions $ en espèces. Les liquidités,
ajustées pour tenir compte des produits nets du placement obligataire
de février 2011, auraient été d'environ 709 millions $.
-- En janvier 2011, la Société a innové pour son entreprise en
participation de laminoir en Chine et a vendu ses activités de
recyclage au Brésil durant le quatrième trimestre de 2010.
Aleris International, Inc. (1)
-----------------------------
Pour les trois mois clos
le 31 décembre,
--------------------------
2010 2009
---- ----
(Successeur) (Prédécesseur)
(Dollars et Livres en millions) (non vérifié)
Livres facturées 1 136 974
Produits laminés Amérique du Nord 176 174
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 548 446
Europe 412 354
Revenu 1 059 $ 840 $
Revenu net (perte) 42 (759)
BAIIDA ajusté 63 30
Liquidités provenant
(utilisés dans le cadre)
des activités d'exploitation 22 17
Pour l'année close
le 31 décembre,
------------------
2010 2009
---- ----
(Combiné) (Prédécesseur)
(Dollars et Livres en millions) (non vérifié)
Livres facturées 4 510 3 572
Produits laminés Amérique du Nord 817 691
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 2 035 1 537
Europe 1 658 1 344
Revenu 4 117 $ 2 997 $
Revenu net (perte) 3 135 (1 187)
BAIIDA ajusté 264 82
Liquidités provenant
(utilisés dans le cadre)
des activités d'exploitation (54) 57
(1) Aleris International, Inc. est une filiale en propriété exclusive de
Aleris Holding Company (<< AHC >>), une société de portefeuille dont les
actifs, les passifs et les activités se composent exclusivement de
celles de Aleris International, Inc. Les résultats des activités de
Aleris Holding Company sont identiques à Aleris International, Inc.
Le 1er juin 2010, Aleris a émergée de la protection de la loi sur les
faillites en vertu du chapitre 11. La société qui a émergé est
considérée comme une nouvelle entité à des fins de communication de
l'information financière. En conséquence, nos états financiers pour les
périodes postérieures au 1er juin 2010 (références à la Société et des
états financiers pour ces périodes, le << Successeur >>) ne se comparent
pas aux états financiers des périodes antérieures à cette date (les
références à la Société et des états financiers pour ces périodes, le <<
Prédécesseur >>). Cependant, nous avons rectifié ces informations pour
tenir compte de ces différences plus importantes dans notre présentation
du BAIIDA ajusté. À titre indicatif, la société a combiné les résultats
Successeur et Prédécesseur afin d'obtenir des totaux << combinés >> pour
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2010. Les
renseignements financiers accompagnant le présent communiqué fournissent
des résultats distincts Successeur et Prédécesseur conformes aux PCGR
pour les périodes applicables ainsi que des résultats combinés.
Aleris a déclaré des revenus de 1,1 milliard $ pour le quatrième trimestre de 2010 par rapport aux 840 millions $ durant la même période en 2009, entraînée par des niveaux d'expéditions, des tolérances de laminage et des prix de l'aluminium plus élevés. Au quatrième trimestre de 2010, le bénéfice net s'élevait à 42 millions $ par rapport à une perte nette de 759 millions $ au quatrième trimestre de 2009. Le bénéfice net au quatrième trimestre 2010, excluant la valeur nette des répercussions fiscales de 1 million $ des écarts de prix du métal, de 2 millions $ en frais de réorganisation, de 8 millions $ de gains non réalisés sur les instruments financiers dérivés, et de 11 millions $ en frais de restructuration et de dépréciation, s'est élevé à 48 millions $. Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2009, s'est élevé à 34 millions $, excluant la valeur nette des répercussions fiscales des écarts des prix des métaux, les frais de réorganisation, les gains non réalisés sur les instruments financiers dérivés, les frais de restructuration et de dépréciation et les intérêts débiteurs associés à la structure de notre dette antérieure.
Le BAIIDA ajusté s'élevait à 63 millions $ au quatrième trimestre de 2010 comparativement aux 30 millions $ durant le quatrième trimestre de 2009. Par rapport au quatrième trimestre de 2009, les résultats d'exploitation ont été favorablement impactés par une augmentation de 17 % du volume, la conjoncture économique s'étant améliorée pour la plupart des industries que nous desservons. Les marges sur les coûts variables ont également bénéficié de l'amélioration des prix et de plus grands écarts associés à la ferraille. Les gains de productivité résultant de nos mesures de restructuration de 2009 et le système d'exploitation de Aleris partiellement compensé par l'inflation et des dépenses d'entretien saisonnières accru, rendus nécessaires par des niveaux de production plus élevés en 2010.
Au 31 décembre 2010, notre dette à long terme était principalement constituée de billets convertibles d'une valeur de 45 millions $. Au 31 décembre 2010, nos liquidités s'élevaient à 520 millions $, soit 406 millions $ de disponibilités en vertu de la facilité de crédit renouvelable, plus 114 millions $ en espèces. En février 2011, nous avons émis 500 millions $ de billets de premier rang à 7 5/8 % dans un placement privé, une partie des produits nets qui ont servi à verser un dividende de 300 millions $ aux actionnaires de Aleris Holding Company. Le pro forma pour l'offre des billets et le paiement du dividende, nos liquidités au 31 décembre 2010 auraient été 709 millions $.
Steven J. Demetriou, président de Aleris et chef de la direction, a déclaré : << Nos résultats au quatrième trimestre, démontrent les avantages liés à nos mesures de restructuration appropriées et la dynamique constante de la reprise économique. Cela est particulièrement vrai dans nos entreprises européennes de produits laminés et extrudés, ainsi que dans nos entreprises de recyclage et d'alliages spéciaux à la fois en Amérique et en Europe, où la hausse des volumes et la croissance des prix ont mené à d'importantes améliorations de rendement. Nous avons terminé l'année 2010 dans une position avantageuse pour tirer profit de nos mesures de croissance stratégique impulsées par nos projets d'expansion annoncés en Chine, ainsi que les bénéfices attendus suite à la reprise économique. >>
Recyclage et alliages spéciaux Amériques
Les revenus de la division Recyclage et alliages spéciaux Amériques pour le quatrième trimestre de 2010 ont augmenté de 8 millions $ à 15 millions $ par rapport à l'exercice précédent et le BAIIDA ajusté du segment a augmenté de 5 millions $ à 17 millions $. La croissance du BAIIDA ajusté du segment est principalement attribuable à une augmentation de 23 % de Livres facturés, impulsée par la demande améliorée dans l'ensemble des industries desservies par ce segment, en particulier les applications automobiles. Les autres répercussions sur les performances trimestrielles sont notamment les améliorations des écarts de prix et de métaux et également 1 million $ de règlement partiel d'une réclamation d'assurance.
Produits laminés Amérique du Nord
Les revenus du segment des Produits laminés Amérique du Nord au quatrième trimestre de 2010 ont diminué de 10 millions $ à 6 millions $ par rapport au quatrième trimestre de 2009, tandis que ceux du BAIIDA ajusté du segment ont diminué de 7 millions $ à 11 millions $. Le rendement du segment PLAN par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente a été impacté par l'évolution du réapprovisionnement des clients qui a profité au quatrième trimestre de 2009 et de légères activités de réapprovisionnement des clients au quatrième trimestre de 2010. La hausse des coûts de conversion unitaire est le résultat du déclin séquentiel saisonnier des volumes au quatrième trimestre après l'accélération de la production de nos opérations à Lewisport, au Kentucky et permettant de redémarrer partiellement les installations à Richmond, en Virginie pour répondre à une demande plus élevée au cours des trois premiers trimestres de 2010. De plus, le segment a pris l'opportunité offerte par de légers volumes saisonniers pour effectuer l'entretien approfondi de ses laminoirs et d'effectuer des essais supplémentaires de nouveaux alliages pour nos opérations de laminage continue. La croissance des tolérances de laminage a été réalisée après une série de mesures de tarification efficace au cours des trimestres précédents, compensant en partie le volume et l'impact des frais de conversion.
Europe
Le bénéfice du secteur Europe pour le quatrième trimestre de 2010 a augmenté de 23 millions $ à 36 millions $ par rapport au quatrième trimestre de 2009, tandis que celui du BAIIDA ajusté du segment a augmenté de 36 millions $ à 43 millions $. La croissance du BAIIDA ajusté du segment est principalement attribuable à une augmentation de 16 % des niveaux d'expédition, étant donné que la demande de l'automobile, l'aérospatiale et de la plupart des autres industries desservies par ce segment a continué de surpasser l'année précédente. Les marges sur les coûts variables ont été favorablement impactées par l'amélioration des prix et les écarts de métaux. Les mesures de productivité dans le secteur ont également contribué à l'amélioration du rendement avec des gains de productivité compensant beaucoup plus l'inflation et des réparations saisonnières et des dépenses d'entretien plus élevées. Le segment a également bénéficié de gains totalisant 3 millions $ liés au règlement partiel d'une réclamation d'assurance et de règlement d'un contrat.
Résumé de l'ensemble de l'exercice financier
Pour l'année combinée se terminant au 31 décembre 2010, Aleris a déclaré des revenus de 4,1 milliards $ par rapport à 3,0 milliards $ en 2009. Le bénéfice net pour l'exercice combiné se terminant au 31 décembre 2010 s'élevait à 3,1 milliards $ par rapport à une perte nette de 1,2 milliard $ l'année précédente. Le bénéfice net combiné de 2010, excluant la valeur nette des répercussions fiscales de 3,1 milliards $ de gains provenant de la réorganisation, de 19 millions $ en pertes non réalisées sur les instruments financiers dérivés, de 12 millions $ des frais de restructuration, de 69 millions $ des intérêts débiteurs pour la période Prédécesseur, de 26 millions $ de pertes de l'effet de la réévaluation des ressources et d'autres éléments à la juste valeur marchande par la comptabilité << nouveau départ >> et des achats, et l'impact favorable de 14 millions $ des écarts des prix des métaux, s'élevait à 149 millions $. En comparaison à une perte nette de 26 millions de dollars en 2009, excluant le produit des répercussions fiscales des frais de réorganisation, des gains non réalisés sur les instruments financiers dérivés, des frais de restructuration et de dépréciation, des intérêts débiteurs, des pertes associées à l'effet de la réévaluation des ressources à la juste valeur marchande par la comptabilité des achats et l'impact de l'écart des prix des métaux.
Le BAIIDA ajusté s'élevait à 264 millions $ pour l'année combinée se terminant au 31 décembre 2010, par rapport aux 82 millions $ en 2009. Les augmentations de la demande dans tous nos segments ont entraîné une croissance du rendement du BAIIDA en 2010, avec tous les segments affichant une croissance de volume de plus de 18 %. Une amélioration significative des coûts de conversion en liquidités menée par nos mesures de restructuration en 2009, les programmes de productivité et du système d'exploitation de Aleris ont également augmenté le BAIIDA en 2010. Des gains d'environ 7 millions $ lié à des produits d'assurance et des contrats d'approvisionnement ont également amélioré les résultats en 2010.
Information sur la conférence téléphonique et la Webdiffusion
Aleris organisera une conférence téléphonique le 3 mars 2011 à 11 heures, Heure normale de l'Est. Steven J. Demetriou, président du conseil et président-directeur général, Sean M. Stack, vice-président administratif et directeur financier, animeront la conférence téléphonique pour discuter des résultats de la société.
Vous pouvez accéder à la conférence téléphonique en composant le +1-877-398-9483 ou le +1-760-298-5072 (pour les appels internationaux) et en mentionnant le numéro d'identification 47910512 - ou sur le site Internet de la Société, http://www.aleris.com. Une rediffusion de la conférence sera affichée sur le site Internet de la Société dans la section Relations avec les investisseurs
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent des mots comme << croire >>, << s'attendre à >>, << anticiper >>, << avoir l'intention de >>, << estimer >>, << devoir >> et l'usage du conditionnel, ou toute autre expression similaire sous-entendant des événements et des circonstances futurs. Ces énoncés portent entre autres sur les bénéfices futurs réels et ajustés; les améliorations futures des marges, des volumes de production et de la tarification; le rendement de l'exploitation générale en 2010; les taux d'imposition réels prévus; les économies de coûts anticipées; l'environnement économique anticipé en 2011, et; les avantages futurs découlant des acquisitions et des nouveaux produits. Les investisseurs sont mis en garde contre le fait que tous les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes et que les résultats réels pourraient varier considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes peuvent comprendre, sans s'y limiter, les niveaux d'endettement d'Aleris et ses obligations de remboursement; la situation financière des clients d'Aleris ainsi que les futures faillites des clients principaux; la disponibilité à un prix avantageux de ferraille d'aluminium et d'autres métaux qu'Aleris transforme; la capacité d'Aleris à se lancer dans la production de métaux efficace, de gaz naturel et d'autres produits dérivés; des augmentations des coûts du gaz naturel et autres carburants d'Aleris; un affaiblissement de la demande industrielle résultant d'un déclin dans les États-Unis ou la conjoncture économique mondiale, y compris tout déclin provoqué par les activités terroristes ou d'autres évènements imprévus; l'utilisation future des capacités de divers établissements d'Aleris; la poursuite de la construction d'une clientèle et d'un réseau de distribution réduisant leurs niveaux de stocks et réduisant le volume de livraison d'Aleris; les restrictions, les niveaux futurs et le calendrier des dépenses en immobilisations; la fidélisation des principaux clients d'Aleris; le calendrier et les montants des collections; les fluctuations des devises; les dépréciations futures ou les frais de dépréciations constatées qui pourraient être nécessaires en raison de l'apparition de certaines des incertitudes mentionnées ci-dessus; les conditions difficiles dans le capital, crédit, matières premières, l'automobile et les segments du logement et dans l'économie actuelle; et d'autres risques énumérés dans les documents déposés par Aleris auprès de la Cour des faillites des États-Unis, y compris, mais non limité au Plan de réorganisation modifié de Aleris et les Déclarations de divulgation connexes, en particulier la section intitulée << Facteurs de risque >> qui y est contenue.
Mesures financières non conformes aux PCGR
En plus des résultats présentés conformément aux PCGR, le présent communiqué de presse contient des informations concernant le << BAIIDA ajusté >> et << le BAIIDA ajusté du segment >>. Ces mesures non conformes aux PCGR excluent les revenus et les dépenses, les impôts, la dépréciation et l'amortissement, les écarts sur les prix des métaux, les éléments de réorganisation, nets, les gains et les pertes non réalisés sur les instruments financiers dérivés, les frais de restructuration et de dépréciation, les effets de la réévaluation des ressources à la juste valeur marchande par la comptabilité << nouveau départ >> et des achats, les gains et les pertes sur les opérations de change sur la conversion de la dette, les frais de rémunération à base d'actions, et de certains autres gains et pertes.
Notre calcul de ces mesures non conformes aux PCGR est susceptible de différer des méthodes utilisées par d'autres sociétés dans le calcul des conditions également désigné ou défini. Ces mesures non conformes aux PCGR comportent certaines limites en tant qu'outils d'analyse et devraient être considérées, non pas isolément ou comme substitut, ou supérieure aux mesures de la performance financière d'Aleris, préparées conformément aux PCGR, y compris les revenus avant impôt (perte) et le revenu net (perte). On encourage les investisseurs à prendre connaissance des tableaux ci-dessous conciliant le BAIIDA ajusté et le BAIIDA ajusté du segment aux montants PCGR comparables. La direction utilise le BAIIDA ajusté et le BAIIDA ajusté du segment comme un indicateur de rendement et estime que cette mesure fournit des renseignements supplémentaires couramment utilisés par les parties de notre facilité de crédit renouvelable et les détenteurs de nos billets de premier rang à 7 5/8 % dans la compréhension des résultats d'exploitation de la Société et du rendement continu de nos activités sous-jacentes. De plus, le BAIIDA ajusté et le BAIIDA ajusté du segment, y compris les effets de l'écart des prix des métaux, est une composante de certaines clauses requises en vertu de la facilité de crédit renouvelable et contenues dans l'acte de fiducie régissant nos billets de premier rang à 7 5/8 %.
À propos d'Aleris
Aleris International, Inc. est un chef de file mondial des produits laminés en aluminium, des extrusions d'aluminium, du recyclage de l'aluminium et de la production d'alliages spéciaux. Le siège social de la société est situé à Beachwood, Ohio. Elle exploite plus de 40 installations de production dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le http://www.aleris.com.
Bien qu'Aleris à l'avenir soit tenu de déposer des rapports périodiques et actuels auprès de la SEC en vertu de l'acte de fiducie régissant les billets de premier rang à 7 5/8 %, Aleris a actuellement aucune obligation en vertu de la Securities Act of 1933, tel que modifié, la Securities Exchange Act of 1934, telle que modifiée, ou d'autres lois, de divulguer des renseignements financiers ou autres en ce qui concerne ses activités. Aleris pourrait divulguer publiquement certains renseignements de temps à autre, à son entière discrétion.
Les renseignements contenus dans ce communiqué de presse sont considérés comme exacts par Aleris, à la date du présent communiqué. Aleris rejette toute obligation de mettre à jour les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse. Toutes personnes impliquées dans des transactions avec Aleris ou d'échanges de valeurs mobilières de Aleris sont mises en garde qu'il peut exister d'autres renseignements importants qui ne sont pas accessibles au public.
Aleris International, Inc.
--------------------------
États financiers consolidés
(non vérifié)
(en millions)
(Successeur) (Prédécesseur)
----------- -------------
Pour les Pour les
trois mois trois mois
clos le 31 clos le 31
décembre 2010 décembre 2009
------------- -------------
Revenus 1 059.4 $ 839.5 $
Coût des marchandises vendues 948.1 764.2
----- -----
Marge brute 111.3 75.3
Frais généraux, de vente
et d'administration 66.6 55.1
Frais de restructuration et
de dépréciation 10.9 770.7
Gains sur les instruments
financiers dérivés (1.1) (29.5)
Autre bénéfice d'exploitation, net (2.0) (0.1)
---- ----
Bénéfice d'exploitation (perte) 36.9 (720.9)
Intérêts débiteurs, nets 3.1 60.0
Éléments liés à la
restructuration, nets 1.9 8.9
Autre dépense (bénéfice), nette (0.4) 7.0
---- ---
Bénéfice (perte) avant impôt
sur le revenu 32.3 (796.8)
Bénéfice de l'impôt sur le revenu (9.5) (37.9)
---- -----
Revenu net (perte) 41.8 $ (758.9) $
Aleris International, Inc.
--------------------------
États financiers consolidés
(en millions)
(Combiné) (Successeur) (Prédécesseur)
---------- ----------- -------------
(non vérifié)
Pour l'année Pour les sept Pour les cinq Pour l'année
close le 31 mois clos le mois clos le close le 31
décembre 2010 31 décembre 2010 31 mai 2010 décembre 2009
------------- ------------- -------- -------------
Revenus 4 117.1 $ 2 474.1 $ 1 643.0 $ 2 996.8 $
Coût des
marchandises
vendues 3 707.6 2 251.8 1 455.8 2 820.4
------- ------- ------- -------
Marge brute 409.5 222.3 187.2 176.4
Frais généraux,
de vente
et d'administration 224.2 140.0 84.2 243.6
Frais (gains) de
restructuration et
de dépréciation 11.7 12.1 (0.4) 862.9
Pertes (gains) des
instruments
financiers
dérivés 22.4 (6.2) 28.6 (17.0)
Autres frais
(bénéfice)
d'exploitation, nets (1.7) (2.1) 0.4 (2.1)
---- ---- --- ----
Bénéfice (perte)
d'exploitation 152.9 78.5 74.4 (911.0)
Intérêts débiteurs,
nets 80.6 7.0 73.6 225.4
Éléments liés à
la restructuration,
nets (3 079.1) 7.4 (3 086.5) 123.1
Autres frais
(bénéfice), nets 25.1 (7.6) 32.7 (10.3)
---- ---- ---- -----
Revenu (perte)
avant impôts 3 126.3 71.7 3 054.6 (1 249.2)
(Bénéfice des)
provisions
des impôts
sur le revenu (8.4) 0.3 (8.7) (61.8)
---- --- ---- -----
Revenu net
(perte) 3 134.7 $ 71.4 $ 3 063.3 $ (1 187.4) $
======== ======== ======== ========
Aleris International, Inc.
--------------------------
Bilan consolidé
(en millions, sauf les actions et
les données par action)
(Successeur) (Prédécesseur)
----------- -------------
31 décembre,
------------
2010 2009
---- ----
ACTIF
Actif à court terme
Espèces et quasi-espèces 113.5 $ 108.9 $
Comptes débiteurs
(après déduction des
provisions de 8,7 $ et
16,7 $ au 31 décembre 2010
et 2009, respectivement) 393.4 319.3
Stocks 613.6 425.8
Impôts sur le revenu reportés 1.6 9.8
Instruments financiers dérivés actuels 17.4 30.4
Frais payés d'avance et
autres actifs à court terme 23.8 64.3
---- ----
Total des actifs à court terme 1,163.3 958.5
Valeur nette des biens, des
installations et de l'équipement 510.0 500.3
Survaleur - 37.8
Actifs incorporels, net 49.7 26.3
Instruments financiers dérivés à long terme 9.3 8.6
Impôts sur le revenu reportés 13.9 28.9
Autres actifs à long terme 33.5 19.9
Total de l'actif 1 779.7 $ 1 580.3 $
======== ========
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
(DÉFICIT)
Passif à court terme
Comptes créditeurs 283.6 $ 203.2 $
Frais à payer 165.2 165.1
Impôts sur le revenu reportés 13.8 29.2
Partie actuelle de la dette à long terme 5.3 391.7
Défaut de paiement - 5.0
Financement du débiteur-exploitant - 444.0
--- -----
Total des passifs à court terme 467.9 1 238.2
Dette à long terme 45.1 2.0
Impôts sur le revenu reportés 8.7 27.5
Prestations constituées 184.5 123.4
Prestations accumulées 48.5 -
Autres passifs à long terme 83.2 90.3
---- ----
Total du passif à long terme 370.0 243.2
Éléments de passif assujettis à un concordat - 2 279.3
Actions privilégiées remboursables;
valeur nominal 0,01 $;
5 000 actions autorisées et
émises au 31 décembre 2010 5.2 -
Capitaux propres (déficit)
Successeur :
Actions ordinaires; valeur nominal
0,01 $; 5 000 actions autorisées
et 100 actions émises - -
Primes liées au capital 838.7 -
Prédécesseur :
Actions privilégiées; valeur nominal
0,01 $; 100 actions autorisées;
aucune action émise - -
Actions ordinaires; valeur nominal
0,01 $; 900 actions
autorisées et émises - -
Capital d'apport supplémentaire - 857.9
Bénéfices non répartis (déficit) 71.2 (3 063.3)
Autres résultats étendus accumulés 26.7 25.0
Total des capitaux propres (déficit) 936.6 (2 180.4)
----- --------
Total des passifs et
capitaux propres (déficit) 1 779.7 $ 1 580.3 $
======== ========
Aleris International, Inc.
--------------------------
États consolidés des flux de trésorerie
(non vérifié)
(en millions)
(Successeur) (Prédécesseur)
----------- -------------
Pour les trois Pour les trois
mois clos le mois clos le
31 décembre 2010 31 décembre 2009
------------- -------------
Activités d'exploitation
Revenu net (perte) 41.8 $ (758.9) $
Ajustements pour concilier le
bénéfice net (perte) avec l'encaisse
nette provenant des activités
d'exploitation :
Dépréciation et amortissement 17.7 28.3
Bénéfices liés aux impôts
sur le revenu reportés (4.8) (23.2)
Éléments liés à la restructuration,
après déduction des paiements (13.0) 4.0
Frais de restructuration et de
dépréciation, après déduction
des paiements 9.2 757.8
Dépenses de rémunération en actions 2.2 0.3
Gains non réalisés sur les
instruments financiers dérivés (7.6) (17.6)
Perte associée aux opérations
de change sur la dette - 2.9
Amortissement des frais
d'émission de titres de créance 1.1 32.0
Autres gains hors caisse, nets (2.0) (1.6)
Changement des éléments d'actif
et de passif d'exploitation :
Changement des comptes débiteurs 65.6 68.1
Changement des stocks (69.7) (1.0)
Changement des autres actifs 19.5 (13.9)
Changement des comptes créditeurs 2.6 (26.1)
Changement des frais à payer (40.9) (34.1)
Encaisse nette générée par
les activités d'exploitation 21.7 17.0
Activités d'investissement
Produits des ventes d'entreprise 19.9 -
Paiements pour les biens,
installations et équipements (21.1) (15.7)
Produits de la vente des biens,
installations et équipement 0.1 0.9
Autre (0.1) (0.3)
---- ----
Encaisse nette utilisée dans
le cadre des activités d'investissement (1.2) (15.1)
Activités de financement
Paiements sur le financement de
débiteur en possession
de ses biens, net - 20.2
Paiements sur les autres dettes
à long terme (0.5) (4.1)
Frais d'émission de titres de créance (0.1) -
Autre (0.6) 7.4
Encaisse nette (utilisée dans le cadre)
générée par les activités de financement (1.2) 23.5
Effet des fluctuations des cours des
devises étrangères sur les
espèces et les quasi-espèces (0.9) 2.5
Augmentation nette des espèces
et des quasi-espèces 18.4 27.9
Espèces et quasi-espèces
en début de période 95.1 81.0
---- ----
Espèces et quasi-espèces en fin
de période
113.5 $ 108.9 $
====== ======
Aleris International, Inc.
--------------------------
États consolidés des flux de trésorerie
(en millions)
(Combiné) (Successeur)
---------- -----------
Pour les douze Pour les sept
mois clos le mois clos le
31 décembre 2010 31 décembre 2010
------------ -------------
Activités d'exploitation (non vérifié)
Revenu net (perte) 3 134.7 $ 71.4 $
Ajustements pour concilier
le revenu net (perte) avec
l'encaisse nette (utilisée)
provenant des activités d'exploitation :
Dépréciation et amortissement 58.6 38.4
Bénéfice sur les impôts reportés (16.2) (4.8)
Éléments liés à la restructuration,
après déduction des paiements (3 144.0) (26.3)
Frais (gains) de restructuration
et de dépréciation, après déduction
des paiements 2.9 8.8
Dépenses de rémunération en actions 6.2 4.9
Pertes non réalisées (gains)
des instruments financiers dérivés 19.4 (19.8)
Perte de change (gain) sur la dette 25.5 -
Amortissement des frais d'émission 30.3 2.5
Autre frais hors caisse (gains), net 2.9 (15.4)
Changement des éléments d'actif
et de passif d'exploitation :
Changement des débiteurs (100.2) 81.3
Changement des stocks (185.3) (46.6)
Changement des autres actifs 21.8 37.0
Changement des créditeurs 92.2 24.8
Changement des frais à payer (2.5) (35.9)
---- -----
Encaisse nette (utilisés dans le cadre)
générée par des activités d'exploitation (53.7) 120.3
Activités d'investissement
Produits des ventes d'entreprise 19.9 19.9
Paiements pour les biens,
installations et équipements (62.5) (46.5)
Produit de la vente des biens,
installations et équipements 0.7 0.4
Autre - -
---
Encaisse nette utilisée
dans le cadre des activités
d'investissement (41.9) (26.2)
Activités de financement
Produit de l'émission des actions
ordinaires AHC, après déduction
des frais d'émission des 22,5 $ 541.1 -
Produits relatifs à l'émission
d'actions privilégiées 5.0 -
(Paiements sur) les produits de
Fonds ABL, net (1.8) (81.8)
Produit à partir de Billets convertibles,
après déduction des frais
d'émission de 1,2 $ 43.8 -
Paiements sur le financement de
débiteur en possession de
ses biens, net (427.1) -
Paiements sur d'autres dettes
à long terme (2.3) (1.0)
Frais d'émission de la dette (55.3) (1.1)
Autre (0.7) (0.9)
---- ----
Encaisse nette générée (utilisée)
par les activités de financement 102.7 (84.8)
Effet des fluctuations des cours
des devises étrangères sur les
espèces et les quasi-espèces (2.5) 5.3
---- ---
Augmentation nette (diminution)
des espèces et des quasi-espèces 4.6 14.6
Espèces et quasi-espèces
en début de période 108.9 98.9
----
Espèces et quasi-espèces en
fin de période 113.5 $ 113.5 $
====== ======
(Prédécesseur)
-------------
Pour les cinq Pour l'année
mois clos le close le 31
31 mai 2010 décembre 2009
------------ -------------
Activités d'exploitation
Revenu net (perte) 3 063.3 $ (1 187.4) $
Ajustements pour concilier
le bénéfice net (perte) avec
l'encaisse nette (utilisée)
générée par les activités
d'exploitation :
Dépréciation et amortissement 20.2 168.4
Bénéfices provenant des impôts
sur le revenu reportés (11.4) (54.2)
Éléments liés à la restructuration,
après déduction des paiements (3 117.7) 97.9
Frais (gains) de restructuration
et de dépréciation, après
déduction des paiements (5.9) 817.3
Dépenses de rémunération en actions 1.3 2.1
Pertes non réalisées (gains) des
instruments financiers dérivés 39.2 (11.2)
Perte de change (gain) sur la dette 25.5 (14.9)
Amortissement des frais d'émission 27.8 109.1
Autres frais hors caisse (gains), nets 18.3 1.7
Changement des éléments d'actif et
de passif d'exploitation :
Changement des comptes débiteurs (181.5) 119.5
Changement des stocks (138.7) 159.3
Changement des autres actifs (15.2) (41.7)
Changement des comptes créditeurs 67.4 (103.6)
Changement des frais à payer 33.4 (5.6)
---- ----
Encaisse nette (utilisés dans le cadre)
générée par des activités d'exploitation (174.0) 56.7
Activités d'investissement
Produits des ventes d'entreprises - -
Paiements pour les biens,
installations et équipements (16.0) (68.6)
Produits de la vente des biens,
installations et équipement 0.3 8.1
Autre - 0.7
--- ---
Encaisse nette utilisée dans le
cadre des activités d'investissement (15.7) (59.8)
Activités de financement
Produits de l'émission d'actions
ordinaires AHC, après déduction
des frais d'émission de 22,5 $ 541.1 -
Produits relatifs à l'émission
d'actions privilégiées 5.0 -
(Paiements sur) les produits
provenant de Fonds ABL, net 80.0 -
Produit à partir de billets
convertibles, après déduction des
frais d'émission de 1,2 $ 43.8 -
Paiements sur le financement de
débiteur en possession de ses biens, net (427.1) 158.8
Paiements sur d'autres dettes à long terme (1.3) (8.8)
Frais d'émission de la dette (54.2) (89.5)
Autre 0.2 0.3
--- ---
Encaisse nette générée
(utilisée dans le cadre)
des activités de financement 187.5 60.8
Effet des fluctuations des cours
des devises étrangères sur les
espèces et les quasi-espèces (7.8) 2.7
---- ---
Augmentation nette (diminution)
des espèces et des quasi-espèces (10.0) 60.4
Espèces et quasi-espèces
en début de période 108.9 48.5
----- ----
Espèces et quasi-espèces
en fin de période 98.9 $ 108.9 $
===== ======
Aleris International, Inc.
--------------------------
Conciliation du bénéfice (perte)
net au BAIIDA ajusté
(non vérifié)
(en millions)
Pour les trois mois
clos le 31 décembre
------------
2010 2009
---- ----
(Successeur) (Prédécesseur)
Revenu net (perte) 41.8 $ (758.9) $
Intérêts débiteurs, nets 3.1 60.0
Bénéfice de l'impôt sur le revenu (9.5) (37.9)
Dépréciation et amortissement 17.7 28.3
---- ----
BAIIDA 53.1 (708.5)
Éléments liés à la restructuration, net 1.9 8.9
Gains non réalisés sur les
instruments financiers dérivés
(7.6) (17.6)
Frais de restructuration et de dépréciation 10.9 770.7
Effets de la réévaluation des ressources
à la juste valeur marchande
par la comptabilité << nouveau départ >>
et des achats 0.2 (0.1)
Pertes (gains) sur les opérations
de change de la conversion de la dette 1.6 1.8
Dépenses de rémunération en actions 2.2 0.3
Autre 0.4 0.6
Décalage défavorable (favorable)
des prix des métaux 0.7 (26.3)
BAIIDA ajusté 63.4 $ 29.8 $
===== =====
Pour l'année close
le 31 décembre,
------------
2010 2009
---- ----
(Combiné) (Prédécesseur)
Revenu net (perte) 3 134.7 $ (1 187.4) $
Intérêts débiteurs, nets 80.6 225.4
Bénéfice de l'impôt sur le revenu (8.4) (61.8)
Dépréciation et amortissement 58.6 168.4
---- -----
BAIIDA 3 265.5 (855.4)
Éléments liés à la restructuration, nets (3 079.1) 123.1
Gains non réalisés sur les
instruments financiers dérivés
19.4 (11.2)
Frais de restructuration et de dépréciation 11.7 862.9
Effets de la réévaluation des
ressources à la juste valeur marchande
par la comptabilité << nouveau départ >>
et des achats 26.0 2.5
Pertes (gains) sur les opérations
de change de la conversion de la dette 26.3 (17.0)
Dépenses de rémunération en actions 6.2 2.1
Autre 1.7 4.2
Décalage défavorable (favorable)
des prix des métaux (13.6) (29.5)
BAIIDA ajusté 264.1 $ 81.7 $
====== =====
Aleris International, Inc.
--------------------------
Conciliation du BAIIDA ajusté aux flux de
trésorerie généré (utilisé dans le cadre)
des activités d'exploitation
(non vérifié)
(en millions)
Pour les trois mois
clos le 31 décembre,
------------
2010 2009
---- ----
(Successeur) (Prédécesseur)
BAIIDA ajusté 63.4 $ 29.8 $
Éléments liés à la restructuration, nets (1.9) (8.9)
Gains non réalisés (pertes)
sur les instruments financiers dérivés 7.6 17.6
Frais de restructuration et de dépréciation (10.9) (770.7)
Effets de la réévaluation des
ressources à la juste valeur marchande
par la comptabilité << nouveau départ >>
et des achats (0.2) 0.1
Gains (pertes) sur les opérations
de change de la conversion de la dette (1.6) (1.8)
Dépenses de rémunération en actions (2.2) (0.3)
Autre (0.4) (0.6)
Écart favorable (défavorable)
sur le prix des métaux (0.7) 26.3
---- ----
BAIIDA 53.1 (708.5)
Intérêts débiteurs, nets (3.1) (60.0)
Bénéfice de l'impôt sur le revenu 9.5 37.9
Dépréciation et amortissement (17.7) (28.3)
----- -----
Revenu net (perte) 41.8 (758.9)
Dépréciation et amortissement 17.7 28.3
Bénéfice provenant des impôts
sur le revenu reportés (4.8) (23.2)
Éléments liés à la restructuration,
après déduction des paiements (13.0) 4.0
Frais de restructuration et
de dépréciation, après déduction
des paiements 9.2 757.8
Dépenses de rémunération en actions 2.2 0.3
Pertes non réalisées (gains) sur les
instruments financiers dérivés (7.6) (17.6)
Perte de change (gain) sur la dette - 2.9
Amortissement des frais d'émission 1.1 32.0
Autres frais hors caisse (gains), nets (2.0) (1.6)
Changement des éléments d'actif et
de passif d'exploitation :
Changement des comptes débiteurs 65.6 68.1
Changement des stocks (69.7) (1.0)
Changement des autres actifs 19.5 (13.9)
Changement des comptes créditeurs 2.6 (26.1)
Changement des frais à payer (40.9) (34.1)
Encaisse nette générée (utilisés dans
le cadre) des activités d'exploitation 21.7 $ 17.0 $
===== =====
Pour l'année close
le 31 décembre,
------------
2010 2009
---- ----
(Combiné) (Prédécesseur)
BAIIDA ajusté 264.1 $ 81.8 $
Éléments liés à la restructuration, nets 3 079.1 (123.1)
Gains non réalisés (pertes)
sur les instruments financiers dérivés
(19.4) 11.2
Frais de restructuration et de dépréciation (11.7) (862.9)
Effets de la réévaluation des
ressources à la juste valeur marchande
par la comptabilité << nouveau départ >>
et des achats (26.0) (2.5)
Gains (pertes) de change sur
la conversion de la dette (26.3) 17.0
Dépenses de rémunération en actions (6.2) (2.1)
Autre (1.7) (4.3)
Écart favorable (défavorable)
sur le prix des métaux 13.6 29.5
---- ----
BAIIDA 3 265.5 (855.4)
Intérêts débiteurs, nets (80.6) (225.4)
Bénéfice de l'impôt sur le revenu 8.4 61.8
Dépréciation et amortissement (58.6) (168.4)
----- ------
Revenu net (perte) 3 134.7 (1 187.4)
Dépréciation et amortissement 58.6 168.4
Bénéfices provenant des impôts
sur le revenu reportés (16.2) (54.2)
Éléments liés à la restructuration,
après déduction des paiements (3 144.0) 97.9
Frais de restructuration et de
dépréciation, après déduction
des paiements 2.9 817.3
Dépenses de rémunération en actions 6.2 2.1
Pertes non réalisées (gains) sur
les instruments financiers dérivés 19.4 (11.2)
Perte de change (gain) sur la dette 25.5 (14.9)
Amortissement des frais d'émission 30.3 109.1
Autres frais hors caisse (gains), nets 2.9 1.7
Changement des éléments d'actif
et de passif d'exploitation :
Changement des comptes débiteurs (100.2) 119.5
Changement des stocks (185.3) 159.3
Changement des autres actifs 21.8 (41.7)
Changement des comptes créditeurs 92.2 (103.6)
Changement des frais à payer (2.5) (5.6)
Encaisse nette générée (utilisés dans
le cadre) des activités d'exploitation
(53.7) $ 56.7 $
====== =====
Aleris International, Inc.
--------------------------
Conciliation du bénéfice sectoriel
(perte) au BAIIA ajusté du segment
(non vérifié)
(en millions)
Pour les trois mois clos le
--------------------------
31 décembre,
------------
2010 2009
---- ----
(Successeur) (Prédécesseur)
Bénéfice de la division
Produits laminés Amérique du Nord
5.8 $ 16.2 $
Effets de la réévaluation des ressources
à la juste valeur marchande par
la comptabilité << nouveau départ >>
et des achats (0.2) -
Dépréciation et amortissement 9.5 6.6
Autre 0.1 0.8
Écart favorable sur le prix des métaux (4.3) (5.3)
BAIIDA ajusté du segment 10.9 $ 18.3 $
===== =====
Recyclage et alliages spéciaux Amériques
Revenu du segment (perte) 14.5 $ 6.9 $
Effets de la réévaluation
des ressources à la juste valeur
marchande par la comptabilité
<< nouveau départ >> et des achats - -
Dépréciation et amortissement 2.7 4.8
Autre - -
Écart défavorable du prix des métaux
BAIIDA ajusté du segment 17.2 $ 12.4 $
===== =====
Europe
Revenu du segment (perte) 36.1 $ 13.2 $
Effets de la réévaluation des ressources
à la juste valeur marchande
par la comptabilité << nouveau départ >>
et des achats 0.4 (0.1)
Dépréciation et amortissement 4.0 16.2
Autre (2.1) (0.2)
Écart défavorable (favorable)
des prix des métaux 5.0 (21.6)
BAIIDA ajusté du segment 43.4 $ 7.5 $
===== ====
Pour l'année close le
------------------
31 décembre,
------------
2010 2009
---- ----
(Combiné) (Prédécesseur)
Produits laminés Amérique du Nord
Bénéfice du secteur 59.1 $ 55.8 $
Effets de la réévaluation des
ressources à la juste valeur
marchande par la comptabilité
<< nouveau départ >> et des achats (2.7) -
Dépréciation et amortissement 31.2 28.7
Autre 0.7 2.0
Écart favorable des prix des métaux (3.3) (25.4)
BAIIDA ajusté du segment 85.0 $ 61.1 $
===== =====
Recyclage et alliages spéciaux Amériques
Revenu sectoriel (perte) 53.6 $ (7.2) $
Effets de la réévaluation des
ressources à la juste valeur
marchande par la comptabilité
<< nouveau départ >> et des achats 1.9 -
Dépréciation et amortissement 8.3 23.8
Autre (0.1) 0.5
Écart défavorable des prix des métaux - 3.6
BAIIDA ajusté du segment 63.7 $ 20.7 $
===== =====
Europe
Revenu sectoriel (perte) 114.7 $ (79.7) $
Effets de la réévaluation des
ressources à la juste valeur
marchande par la comptabilité
<< nouveau départ >> et des achats 26.6 2.4
Dépréciation et amortissement 15.2 111.6
Autre (2.2) (2.8)
Décalage défavorable (favorable)
des prix des métaux (10.3) (7.6)
BAIIDA ajusté du segment 144.0 $ 23.9 $
====== =====
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