Aleris International, Inc. annonce une offre d'échange de ses billets de premier rang 7 5/8% arrivant à échéance en 2018

Sep 13, 2011, 09:47 ET from Aleris International, Inc.

BEACHWOOD, Ohio, September 13, 2011 /PRNewswire/ --


Aleris International, Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle offrait d'échanger jusqu'à 500 000 000 $ de ses billets de premier rang 7 5/8% arrivant à échéance en 2018 (les « Billets en Circulation ») contre jusqu'à 500 000 000 $ de ses billets de premier rang 7 5/8% arrivant à échéance en 2018 (les « Billets d'Échange et, avec les Billets en Circulation, désignés comme les « Billets ») et ayant été enregistrés au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié. L'offre d'échange est effectuée conformément aux modalités des Billets en Circulation.

Les Billets d'Échange à être émis dans l'offre d'échange sont sensiblement identiques aux Billets en Circulation, si ce n'est que les Billets d'Échange ont été enregistrés en vertu des lois fédérales sur les titres, ne sont pas soumis aux restrictions de transfert, n'octroient pas certains droits d'enregistrement et n'entraînent pas le paiement d'intérêts supplémentaires dans des circonstances relatives au calendrier de l'offre d'échange.

L'offre d'échange expirera à 17h00, heure de New York, le 12 octobre 2011, sauf prolongation décidée par la Société. Les offres valides des Billets en Circulation doivent être formulées, et peuvent être retirées à tout moment, avant l'expiration de l'offre d'échange.

La U.S. Bank National Association, fiduciaire aux termes de l'acte de fiducie régissant les billets, sert d'agent de change dans le cadre de l'offre d'échange. Les personnes ayant des questions concernant l'offre d'échange sont invitées à contacter la U.S. Bank National Association au (800) 934-6802. Les demandes de documents relatives à l'échange doivent être adressées à la U.S. Bank National Association.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres. L'offre d'échange prend sa forme officielle uniquement en une version papier et une lettre d'envoi connexe, et seulement auprès des personnes et des juridictions autorisées en vertu de la loi applicable.

À propos d'Aleris

Aleris est une société privée non cotée, leader mondial dans le secteur des produits laminés en aluminium et des extrusions, du recyclage de l'aluminium et de la production d'alliages spéciaux. Basée à Beachwood, dans l'Ohio, l'entreprise exploite plus de 40 usines de production implantées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.aleris.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations énoncées dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives », au sens des lois fédérales sur les titres. Les déclarations au sujet de nos convictions et de nos prévisions qui contiennent les mots « peut », « pourrait », « serait », « devrait », « sera », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « estimer », « cibler », « projeter », « être impatient de », « avoir l'intention de » et autres expressions similaires utilisées en vue de connoter des circonstances et événements futurs, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations au sujet des coûts et prix futurs des matières premières, des volumes de production, des tendances sectorielles, de la demande de nos produits et services, des économies escomptées de coûts, des bénéfices escomptés de nos nouveaux produits ou nouvelles installations, et des résultats prévus des opérations. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus de même que des incertitudes qui pourraient avoir pour conséquence que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués explicitement ou implicitement dans toute déclaration prospective. Les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux exprimés ou impliqués dans des déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : (1) notre capacité à mener à bien notre stratégie d'entreprise ; (2) la nature cyclique de l'industrie de l'aluminium, de nos segments d'utilisation finale et des industries de nos clients ; (3) notre capacité à satisfaire des exigences en investissements substantiels de capital ; (4) la variabilité de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale ou régionale ; (5) notre capacité à nous lancer efficacement dans les dérivés d'aluminium, de gaz naturel et autres matières premières ou à conclure des accords avec les consommateurs pour gérer efficacement notre exposition aux fluctuations du prix des matières premières et aux variations du prix des métaux ; (6) les augmentations du coût des matières premières et de l'énergie ; (7) la perte ou la rétention du volume de commandes de nos principaux clients ; (8) notre capacité à générer des liquidités suffisantes pour financer les dépenses en capital et les charges du service de la dette ; (9) les politiques de prix des concurrents, la concurrence entre l'aluminium et les matériaux alternatifs et l'impact général de la concurrence sur nos segments d'industrie ; (10) les risques de l'investissement et la conduite d'opérations à l'échelle mondiale, y compris les facteurs politiques, sociaux, économiques, monétaires et réglementaires ; (11) les responsabilités découlant des droits de l'environnement, du travail, de la santé, et de la sécurité, ainsi que les coûts de conformité s'y attachant ; et (12) d'autres facteurs expliqués dans nos déclarations déposées auprès de la Securities and Exchange Commission, comprenant les sections intitulées « Risk Factors » (facteurs de risque) qui y figurent. Les investisseurs, investisseurs potentiels et autres lecteurs sont priés de considérer ces facteurs avec soin lors de l'évaluation des déclarations prospectives, et sont avisés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Nous ne sommes en aucun cas dans l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à de futurs événements ou autre, à l'exception de ceux requis par la loi.

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SOURCE Aleris International, Inc.