Altos Hornos de México comunica detalles adicionales relacionados con el levantamiento de la suspensión de pagos

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MONCLOVA, México, 26 de mayo, 2016 /PRNewswire/ -- Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. ("AHMSA" o la "Empresa"), el principal productor integrado de acero en México, comunicó hoy detalles adicionales relacionados con el levantamiento de su proceso de suspensión de pagos. La suspensión de pagos se levantó el 16 de mayo de 2016 después de la aprobación del convenio general de pago de la Empresa (el "Plan") por parte del juez primero de Primera Instancia en Materia Civil, Juan Carlos Carranza Leija, del Distrito Judicial de Monclova, Coahuila (el "Juzgado SP").

El Juzgado SP reconoció los derechos de pago por la cantidad de MXP 16,263,134,790.91 en el proceso de suspensión de pagos, que se convirtieron en derechos no transferibles a recibir el pago total, en pesos, en tres años a partir de la fecha de levantamiento (los "Derechos de pago de SP").

Además, se estima que los acreedores que poseen MXP 10,726,588,875.50 de derechos de pago reconocidos decidieron intercambiar el 69.15% de sus Derechos de pago de SP por una combinación de acciones ordinarias de AHMSA y un pago en dólares estadounidenses. Por cada MXP 1,000,000 de Derechos de pago de SP cambiados, los acreedores recibirán 15,303.85 acciones ordinarias y US$2,735.55, sujetos a redondeo y conciliaciones finales. El restante 30.85% de los Derechos de pago de SP que poseen los acreedores que decidieron hacer dicho intercambio permanecen pendientes de pago, y deberán pagarse completamente, en pesos, en un plazo de tres años a partir de la fecha del levantamiento.

Como resultado del reconocimiento de los derechos de pago y el intercambio de Derechos de pago de SP a cambio de acciones y dinero en efectivo ejercido por diversos acreedores, se emitieron los siguientes montos netos luego del levantamiento de la suspensión de pagos, sujeto a redondeo y conciliaciones finales:

• MXP 8,845,698,583.50 de Derechos de pago de SP
• 113,515,363 acciones ordinarias (las "Acciones de elección")
• US$20,290,767.62 en dinero en efectivo (el "Dinero en efectivo de elección")

El Dinero en efectivo de elección se depositará en una cuenta bancaria separada que genera intereses y las Acciones de elección se depositarán con el Síndico para el beneficio de los acreedores que realizaron elecciones válidas. El Dinero en efectivo de elección y las Acciones de elección se distribuirán a las partes que tienen derecho a ello inmediatamente después del vencimiento del período que tienen los acreedores para apelar la aprobación de la orden del Juzgado SP que aprueba el Plan y la resolución final de cualquier apelación presentada durante dicho período.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra, de los valores descritos aquí, en ninguna jurisdicción, para o de parte de persona alguna para quien sea ilícito hacer dicha oferta o solicitud de una oferta en esa jurisdicción.

Acerca de AHMSA

Altos Hornos de México S.A.B. de C.V., un productor integrado de acero, tiene dos plantas siderúrgicas ubicadas en Monclova, Coahuila, y opera sus propias minas de hierro y carbón metalúrgico. Su capacidad de producción nominal actual es superior a los 5 millones de toneladas de acero líquido por año, que luego se transforma en diferentes productos terminados. Además, AHMSA opera minas de carbón térmico en México. Da empleo a más de 19,000 trabajadores en plantas de acero, minas y servicios.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener ciertas declaraciones prospectivas conforme al significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones prospectivas se fundamentan en las expectativas o creencias actuales de la gerencia sobre eventos futuros, y tendencias y suposiciones financieras, políticas, económicas y sociales a futuro que ha hecho en función de la información de la que dispone actualmente. AHMSA no puede garantizar que las expectativas, los pronósticos o las suposiciones hechas por la gerencia al elaborar estas declaraciones prospectivas resultarán ser precisas o que se cumplirán las proyecciones. Los resultados reales pueden diferir mucho de los proyectados en las declaraciones prospectivas debido a suposiciones imprecisas o a diversos riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se pronuncian solamente a la fecha de este comunicado. AHMSA no asume obligación alguna de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea para reflejar nueva información, eventos futuros u otros aspectos.

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FUENTE Altos Hornos de Mexico S.A.B. de C.V.