Amsterdam Molecular Therapeutics lanceert een aandelenemissie tot EUR 15 miljoen

AMSTERDAM, October 5, 2010 /PRNewswire/ --

- Dit bericht is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of naar 'US Persons'. Deze aankondiging is geen prospectus en is geen aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australië, Japan of enig andere jurisdictie.

Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V. (Euronext: AMT) kondigt vandaag de lancering aan van een aandelenemissie in de vorm van een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers en andere gekwalificeerde beleggers die zich inschrijven voor tenminste EUR 50.000 per investeerder in verschillende jurisdicties en bij de leden van het managementteam, met als doel een netto opbrengst van EUR 15 miljoen (de "Onderhandse Plaatsing" of "Private Placement).

AMT's aandeelhouders Advent Venture Partners, Gilde Healthcare Partners, Credit Agricole Private Equity en Forbion Capital Partners, hebben zich gecommitteerd in te schrijven voor een totaal bedrag van EUR 3,75 miljoen in de Onderhandse Plaatsing. De leden van het bestuur hebben de intentie geuit deel te nemen aan de Onderhandse Plaatsing.

Kempen & Co en Petercam Nederland treden op als joint global coordinators en bookrunners voor de Onderhandse Plaatsing, die bij wijze van een accelerated bookbuilding process gestructureerd is. De accelerated bookbuilding process gaat per direct van start en sluit naar verwachting op donderdag 7 oktober maar kan verlengd of verkort worden afhankelijk van het tijdsschema voor de Onderhandse Plaatsing en uitgezonderd onvoorziene omstandigheden.

De uitgifteprijs en het aantal aandelen dat geplaatst wordt op grond van de Onderhandse Plaatsing is afhankelijk van de uitkomst van een accelerated bookbuilding process en zal in een nader persbericht bekend worden gemaakt. De clearing en settlement van de nieuwe aandelen en de toelating tot de notering en de handel op NYSE Euronext in Amsterdam worden op 12 oktober 2010 verwacht.

De netto opbrengsten van de Private Plaatsing zullen gebruikt worden om de financiele flexibiliteit van AMT te verhogen en voor de financiering van het registratie- en commerciele traject van Glybera(R), en voor de voortzetting van de ontwikkeling van het hemofilieprogramma en de andere programma's in de pijplijn.

Het prospectus dat is gemaakt in verband met de toelating tot de notering en de handel van de nieuwe aandelen (het "Prospectus"), is algemeen beschikbaar via de website van AMT en zal ook beschikbaar worden via de website van NYSE Euronext.

De nieuwe aandelen worden niet aangeboden in de Verenigde Staten. De aandelen worden aangeboden buiten de Verenigde Staten in "offshore transactions" als bedoeld in en op grond van de regels van "Regulation S" in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.

AMT is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van gentherapie met gebruik van adeno-geassocieerde virussen (AAV) voor het transport van therapeutische genen. Haar expertise heeft de onderneming in staat gesteld om waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV productieplatform te ontwerpen en valideren. Dit geoctrooieerde platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van een groot aantal (zeldzame) ziekten veroorzaakt door een verkeerd functionerend gen. De pijplijn van AMT omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieen: lipoproteinelipase- deficientie (LPLD), hemofilie B, Duchenne spierdystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie en de ziekte van Parkinson. Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek en ontwikkeling. AMT is opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam.

Dit bericht is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in of naar de Verenigde Staten, Australie, Canada, Japan of Zuid-Afrika of naar 'US Persons'. Deze aankondiging is geen prospectus en is geen aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australie, Japan of enig andere jurisdictie.

De effecten genoemd in dit bericht zijn niet geregistreerd, en zullen niet geregistreerd worden, onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act of zonder een beschikbare vrijstelling van registratie, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten onder de US Securities Act.

In verband met de toelating tot de notering en handel op NYSE Euronext in Amsterdam van de aandelen in het kapitaal van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V is een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld (het "Prospectus"). Het Prospectus is kosteloos beschikbaar op de website van AMT en zal ook beschikbaar worden via NYSE Euronext (alleen Nederlands ingezeten) en door het indienen van een schriftelijk verzoek bij AMT ( Postbus 22506, 1100 DA Amsterdam, Nederland). -------------------------------------------------------------------------

De Nederlandse tekst is een vertaling van het originele Engelstalige bericht. Mocht zich een verschil in de tekst voordoen dan prevaleert de Engelstalige versie.

PRN NLD