ANZ annonce l'établissement du prix de l'offre publique d'achat pour la totalité de certaines de ses obligations en circulation

MELBOURNE, Australie, January 14, 2011 /PRNewswire/ --

Australia and New Zealand Banking Group Limited (la << Société >>), l'un des plus importants groupes bancaires et financiers de l'Australie, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix pour son offre publique d'achat déjà annoncée (l'<< Offre publique d'achat >>) visant à acquérir la totalité de ses obligations prioritaires garanties par le Commonwealth à 3,20 % arrivant à terme le 15 décembre 2011 (les << Obligations >>). Des termes et conditions supplémentaires de l'Offre publique d'achat sont formulés dans l'offre d'achat en date du 30 décembre 2010 (l'<< Offre d'achat >>) et la lettre d'accompagnement qui y est rattachée (la << Lettre d'accompagnement >>). L'offre expirera à 17 h, heure de la ville de New York, le 13 janvier 2011, à moins qu'elle ne soit prolongée (la << Date d'expiration >>).

La Société paiera aux détenteurs, qui ont soumissionné valablement et qui n'ont pas encaissé valablement leurs Obligations avant ou le jour même de la Date d'expiration, le prix d'achat de 1 026,59 $ pour chaque montant en principal de 1 000 $ de ses Obligations acceptées pour l'achat, auquel s'ajouteront les intérêts accumulés et impayés jusqu'à, mais sans inclure, la date de règlement.

Le prix d'achat a été établi pour les Obligations en fonction de l'écart fixe applicable spécifié pour de telles Obligations en vertu du rendement basé sur le cours acheteur du titre du Trésor des États-Unis applicable (l'<< Écart de référence >>), tel que calculé par BofA Merrill Lynch, le chef de file, à 11 h, heure de la ville de New York, le 13 janvier 2011. La formule pour déterminer le prix d'achat est indiquée dans le Tableau A de l'Offre d'achat. Le prix d'achat, l'Écart de référence applicable et les intérêts accumulés et impayés, en supposant que la date de règlement soit le 14 janvier 2011, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

    
                                                                 Titre du
    No. CUSIP                  ISIN          Titre des           Trésor de
                                             Obligations         référence
    ---------                  ----          --------------      --------
    144A: 05252AAB7     144A: 05252AAB70     Obligations         1,125 %
    Reg S: 05252BAB5    Reg S: 05252BAB53    prioritaires        arrivant à
                                             garanties par       terme le
                                             le Commonwealth     15 décembre
                                             à 3,20 %            2011
                                             arrivant à terme 
                                             le 15 décembre 2011



    Écart de     Écart de                  Intérêts
    référence    l'Offre                   accumulés
    du Trésor    publique      Prix            et
    des É.-U.    d'achat      d'achat       impayés
    -----        -----        -------       --------
    0,302 %      0,302 %     1 026,59 $      2,58 $

La date de règlement de l'Offre publique d'achat est prévue pour le premier jour ouvrable suivant la Date d'expiration, et à l'heure actuelle, elle est prévue pour le 14 janvier 2011. L'Offre publique d'achat est toujours assujettie au respect de certaines conditions, et la Société se réserve le droit de prolonger, résilier, retirer ou modifier l'Offre publique d'achat à tout moment, en vertu des lois applicables.

La Société a retenu les services de BofA Merrill Lynch à titre de chef de file. Global Bondholder Services Corporation a été choisi pour servir de dépositaire et pour agir en tant qu'agent d'information pour l'offre publique d'achat.

Pour obtenir un complément d'information à propos des termes de l'Offre publique d'achat, veuillez communiquer avec : BofA Merrill Lynch au +1-888-292-0070 (numéro gratuit) ou +1-980-388-9217 (en PCV).

Ce communiqué de presse n'est pas une offre d'achat ni une sollicitation pour une offre de vente de titres. L'Offre publique d'achat est formulée uniquement en vertu des termes de l'Offre d'achat, et de la Lettre d'accompagnement qui s'y rattache.

Les demandes pour des documents et les questions concernant la soumission des Obligations peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, au +1-866-294-2200 (numéro gratuit).

À propos de la Société

La Société est l'un des quatre plus importants groupes bancaires établis en Australie. Elle offre, avec ses filiales, un large éventail de produits et services tant bancaires que financiers, destinés aux clients de détail, de petites entreprises, d'entreprise et institutionnels. La Société mène ses activités surtout en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région Asie-Pacifique. Elle oeuvre aussi dans un certain nombre d'autres pays, y compris le Royaume-Uni et les États-Unis.

D'autres renseignements concernant la Société (y compris les plus récents états financiers annuels consolidés et vérifiés de la Société) sont disponibles sur le site Web de la Société au http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique peuvent être des énoncés prospectifs. Les lecteurs sont prévenus de ne pas accorder aux énoncés prospectifs une confiance exagérée, puisqu'ils sont valables uniquement lorsqu'ils sont formulés et qu'ils représentent les estimations, les prévisions, les attentes et les croyances de la direction à ce moment précis. Les énoncés prospectifs comportent certains risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats et les revenus réels à être considérablement différents. Les risques et incertitudes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs de la société incluent, mais sans s'y limiter, les résultats défavorables en raison d'enquêtes administratives en cours ou à venir, les poursuites et les actions privées, l'environnement concurrentiel, les changements dans la réglementation gouvernementale, les changements dans les relations avec la clientèle, les payeurs, les fournisseurs et les partenaires stratégiques, ainsi que d'autres facteurs mentionnés dans l'Offre d'achat.

Site Web : http://www.anz.com