ANZ comienza la oferta pública en efectivo de todos los títulos en circulación uno de sus grupos

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MELBOURNE, Australia, 30 de diciembre de 2010 /PRNewswire/ -- Australia and New Zealand Banking Group Limited (la "Compañía"), uno de los principales grupos bancarios y financieros de Australia, anunció hoy que ha comenzado una oferta pública en efectivo (la "Oferta Pública") para la compra de todos sus 3,20% títulos principales con garantía del Commonwealth con vencimiento el 15 de diciembre de 2011 (los "Títulos").  Los términos y condiciones adicionales de la Oferta Pública se estipulan en la Oferta de Compra de fecha 30 de diciembre del 2010 (la "Oferta de Compra") y la carta de transferencia (la "Carta de Transferencia") vinculada con esta.  La oferta expirará a las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 13 de enero del 2011, a menos que se extienda (la "Fecha de Expiración").

El pago para cada cantidad principal de US$1.000 de Títulos ofrecidos y aceptados para el pago de acuerdo con la Oferta Pública será determinado a las 11:00 a.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 13 de enero del 2011, de la manera descrita en la Oferta de Compra.  El precio de compra, que se determinará por referencia a un spread fijo especificado por los Títulos sobre el rendimiento sobre la base del precio de licitación del Título del Tesoro de EE.UU. aplicable tal como se indica más abajo, será anunciado por un comunicado de prensa inmediatamente luego de su determinación.

Además, la Compañía pagará intereses devengados y no pagados hasta, pero con exclusión de, la fecha de pago aplicable, sobre todos los títulos válidamente licitados aceptados para la compra en la Oferta Pública.  La fecha de pago para la Oferta Pública se espera que sea el primer día laborable luego de la Fecha de Vencimiento y actualmente se espera que sea el 14 de enero del  2011.  La Oferta Pública sigue estando sujeta a que se cumplan ciertas condiciones, y la Compañía se reserva el derecho de extender, terminar, retirar o modificar la Oferta Pública en cualquier momento sujeta a la ley aplicable.

La Compañía continúa con BofA Merrill Lynch como Gerente de Transacciones.  Global Bondholder Services Corporation continúa desempeñándose como depositaria y sirviendo como agente de información para la Oferta Pública.

Si necesita información adicional sobre los términos de la Oferta Pública, sírvase contactar a: BofA Merrill Lynch en el (888) 292-0070 (gratis) o (980) 388-9217 (a cobrar).

Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni ofrecimiento para vender título alguno.  La Oferta Pública se hace solo de acuerdo con los términos de la Oferta de Compra, y la Carta de Transferencia vinculada con esta.

Los pedidos de documentos y preguntas relacionados con la licitación de títulos pueden dirigirse a Global Bondholder Services Corporation, en el (866) 294-2200 (gratis).

Acerca de la Compañía

La Compañía es uno de los cuatro principales grupos bancarios con sede central en Australia. La Compañía, junto con sus subsidiarias, brinda un amplio rango de productos y servicios bancarios y financieros a clientes minoristas, pequeñas empresas, clientes corporativos e institucionales.  La Compañía realiza sus operaciones principalmente en Australia, Nueva Zelandia y la región Asia-Pacífico.  También opera en una cantidad de países que incluyen a Reino Unido y Estados Unidos.

En el sitio web de la Compañía, se puede encontrar información adicional sobre la Compañía (incluso sus estados financieros anuales auditados consolidados más recientes)  www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.

Las afirmaciones de este comunicado de prensa que no son hechos históricos podrán ser declaraciones a futuro.  Se advierte a los lectores que no deben dar confianza excesiva a estas declaraciones a futuro, que solo hacen referencia al día en que se hicieron y que reflejan los actuales estimados, proyecciones, expectativas o creencias, e implican riesgos e incertidumbres que podrían determinar que los resultados fueran sustancialmente diferentes. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar los resultados futuros incluyen, pero no se limitan a, resultados adversos de investigaciones del gobierno pendientes o futuras, juicios o acciones privadas, el entorno de la competencia, cambios en las regulaciones del gobierno, cambios en las relaciones con clientes, pagadores, proveedores y socios estratégicos, y otros factores analizados en la Oferta de Compra.

http://www.anz.com/

FUENTE  Australia and New Zealand Banking Group Limited

FUENTE Australia and New Zealand Banking Group Limited