Arcos Dorados Anuncia Encerramento da Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)
BUENOS AIRES, Argentina, 20 de abril de 2011 /PRNewswire/ -- Arcos Dorados Holdings Inc. ("Arcos Dorados") (NYSE: ARCO) anunciou ontem o encerramento da oferta pública de 84.506.788 ações classe A, com preço ao público de US$17,00 por ação. Os bancos coordenadores exerceram a opção do lote suplementar em sua totalidade, aumentando assim a quantidade de ações vendidas em 11.022.624 ações classe A. As ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o ticker "ARCO".
A Arcos Dorados vendeu 9.529.412 ações classe A enquanto que os demais acionistas vendedores venderam 74.977.376 ações classe A, incluindo as 11.022.624 ações classe A vendidas aos coordenadores da oferta por meio do exercício da opção do lote suplementar.
Em decorrência da oferta, a Arcos Dorados recebeu recursos líquidos da ordem de US$152,3 milhões, após dedução de descontos e comissões de subscrição e despesas estimadas com a oferta. A Companhia pretende investir os recursos em abertura e reforma de restaurantes.
"Apreciamos muito a resposta positiva ao nosso IPO", afirmou Woods Staton, Presidente & CEO de Arcos Dorados. "A diretoria, os membros do conselho de administração e toda a equipe Arcos Dorados respeitam profundamente a confiança que nossos acionistas depositaram na Companhia e em nossa estratégia, e assumimos com muita seriedade nossa responsabilidade para entregar consistentemente valor a todos os nossos stakeholders".
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itaú BBA e Citi atuaram como joint bookrunners na oferta.
O pedido de registro relativo a essa oferta foi declarado vigente pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) no dia 8 de abril de 2011.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das ações, não devendo haver nenhuma venda dessas ações em qualquer Estado ou jurisdição em que uma oferta, solicitação ou venda possa ser ilegal antes da obtenção do registro ou qualificação, de acordo com as leis de quaisquer desses Estados ou jurisdições.
Sobre a Arcos Dorados
A Arcos Dorados é a maior franqueada do McDonald's em todo o mundo, tanto em vendas totais como em número de restaurantes, e é também a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e do Caribe, com restaurantes em 19 países e territórios.
Para informações, contatar: |
||
Investidores: |
Imprensa: |
|
Sofia Chellew |
Flavia Vigio |
|
Arcos Dorados - Diretora de Rel. Investidores |
Arcos Dorados – VP, Comunicação Corporativa |
|
(+5411) 4711-2515 |
||
Imprensa na América Latina: |
||
Andrea Pontes |
||
S2Publicom |
||
(+55 11) 4195-3388 |
||
Imprensa na Europa e Estados Unidos: |
||
Courtney Harper |
||
Reputation Partners |
||
(+1 312) 819-5722 |
||
FONTE Arcos Dorados Holdings Inc.
FONTE Arcos Dorados Holdings Inc.
Share this article