AuRico Gold y Carlisle Goldfields crean una asociación estratégica en el distrito de oro Lynn Lake

TORONTO, November 12, 2014 /PRNewswire/ --

AuRico Gold Inc. (TSX: AUQ) (NYSE: AUQ), ("AuRico" o la "compañía") ha anunciado hoy la entrada en un acuerdo para suscribir 70.600.000 acciones ordinarias de Carlisle Goldfields Limited ("Carlisle"), a un precio de 0,08 dólares canadienses por acción, para una consideración total de unos 5,6 millones de dólares canadienses (la "financiación privada"), estando pendiente de algunas condiciones, incluyendo su aprobación en la Toronto Stock Exchange. Al cierre de la financiación privada, AuRico dispondrá de 70.600.000 acciones ordinarias de Carlisle, lo que representa aproximadamente al 19,9% de las acciones ordinarias emitidas y totales de Carlisle en una base no diluida.

Junto a la financiación privada, AuRico ha llegado a un acuerdo de sociedad mixta en lo que respecta al Lynn Lake Gold Camp de Carlisle ("Lynn Lake" o el "proyecto"), situado en Lynn Lake, Manitoba, tras lo cual AuRico adquirirá un 25% de los intereses en el proyecto para conseguir una contribución de activos iniciales de 5 millones de dólares canadienses, con la opción de conseguir hasta una cifra adicional de un 35% de los intereses para fondos de 20 millones de dólares canadienses en el proyecto en un periodo de más de tres años y disponiendo de un estudio de viabilidad dentro del mismo periodo de tiempo. Lynn Lake es un campo de oro de producción pasada altamente prospectivo formado por cinco depósitos casi en superficie con una infraestructura destacada existente en marcha.

"Esta transacción con Carlisle representa una oportunidad completa, pero de bajo riesgo, para participar en el avance de fase primaria del distrito de minería altamente prospectivo en Canadá, y es consistente con nuestro objetivo estratégico de las evaluaciones de alta calidad en Norteamérica", declaró Scott Perry, director general y consejero delegado.

Los lectores deberán hacer referencia a la sección titulada "Advertencia de aviso primario" incluida en el Apéndice A al final de este comunicado.  

Acerca de AuRico Gold
AuRico Gold es un productor de oro canadiense líder con minas y proyectos en Norteamérica que tienen un potencial de crecimiento de la producción y exploración sólido. La compañía se centra en sus operaciones principales, incluyendo la mina de oro Young-Davidson en el norte de Ontario y la mina El Chanate en el estado de Sonora, México. La línea de proyectos de AuRico también incluye oportunidades de desarrollo avanzadas en Canadá y México. La oficina central de AuRico se localiza en Toronto, Ontario, Canadá.

Declaración de futuro 

Este comunicado contiene información que constituye "declaraciones de futuro" e "información de futuro" definidas según las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos. Todas las declaraciones que son diferentes de los hechos históricos, son declaraciones de futuro. Las palabras "espera", "cree", "anticipa", "contempla", "podrá", "podría", "va a poder", "pretende", "estima", "prevé", "objetivo", "presupuesto", "programación" y expresiones similares identifican las declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro en este comunicado incluyen, sin limitación, las que integran los titulares entre otras cosas, declaraciones relacionadas con los beneficios esperados de la transacción, rendimiento esperado financiero futuro y operativo, precio futuro del oro y la plata, éxito de las actividades de exploración, capacidad de la compañía de delinear recursos adicionales y reservas como resultado de estos programas, finalización del estudio de viabilidad dentro del marco de tiempo indicado, declaraciones en torno al avance del distrito Lynn Lake, reservas minerales y recursos minerales y grados anticipados, gastos de exploración, coste y tiempo de cualquier desarrollo futuro, coste y tiempo de la exploración futura e intenciones de la compañía en relación con sus inversiones en Carlisle.

Las declaraciones de futuro se basan necesariamente en varios factores y presunciones que, cuando se consideran razonables por medio del equipo de administración, están sujetos de forma inherente a las incertidumbres y contingencias. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales fueran diferentes materialmente de los previstos en las declaraciones de futuro, incluyendo: incertidumbre de la producción y estimaciones de costes; fluctuaciones en el precio del oro y de los tipos de cambio extranjeros (particularmente del dólar canadienses y dólar estadounidense); impacto de la inflación; cambios en nuestra calificación de crédito; cualquier decisión para declarar un dividendo trimestral; relaciones de los empleados; litigios; interrupciones que afectan a las operaciones; disponibilidad y aumento de los costes asociados a las entradas de minerías y laborales; incertidumbre de que la capacidad de la compañía no asegure el capital para ejecutar sus planes de negocios; la naturaleza especulativa de la exploración de minerales y desarrollos; concursos relacionados con el título de propiedades; cambios en las leyes en Canadá, México y otras jurisdicciones en las que la compañía podría desarrollar sus negocios o lo haga en el futuro; riesgo de pérdida debido a sabotaje y disturbios civiles; impacto de la liquidez global y disponibilidad de crédito y valores de los activos y adeudamiento basados en los flujos de caja futuros previstos; riesgos que surgen de los instrumentos derivados; oportunidades empresariales que podrían perseguirse por medio de la compañía, además de los factores que se muestran en la sección "Risk Factors" del Annual Information Form más reciente de la compañía.

Los resultados reales y desarrollos es posible que difieran, y podrían diferir de forma material, de los expresados o implicados en las declaraciones de futuro contenidas aquí. Estas declaraciones se basan en varias presunciones que podrían ser incorrectas, incluyendo pero no limitándose, las presunciones establecidas en nuestro reciente Form 40-F/Annual Information Form. Se insta a los lectores a que tengan precaución en torno a las declaraciones de futuro, ya que no son una garantía del rendimiento futuro. Todas las declaraciones de futuro realizadas en este comunicado se han clasificado según las declaraciones de futuro. Se ha hecho una referencia específica al Form 40-F/Annual Information Form más reciente archivado con la SEC y las autoridades de valores normativos provinciales de Canadá para debatir acerca de los factores subyacentes en las declaraciones de futuro.

No se puede asegurar que las declaraciones de futuro o información sean precisas, y de esta forma, los inversores no deberán confiar en las declaraciones de futuro o información contenida aquí. La compañía no tiene ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto que sea necesario por la ley aplicable.

APÉNDICE A  

Advertencia de aviso primario 

Hasta la fecha mostrada, AuRico no posee ningún valor de Carlisle. Con fines de calcular el porcentaje de los valores ordinarios de Carlisle que serán propiedad de AuRico, AuRico ha asumido que habrá 284.171.860 acciones ordinarias de Carlisle antes de la finalización de la financiación privada, tal y como se ha desvelado a través de Carlisle en el acuerdo de gobierno de suscripción sobre los términos y condiciones de la financiación privada. La financiación privada se llevará a cabo basándose en la exención de inversor acreditada disponible bajo la ley de valores aplicable de Canadá.

AuRico adquirió la propiedad de las acciones ordinarias de Carlisle que están pendientes de esta nota de prensa con fines de inversión. AuRico pretende revisar estas inversiones en Carlisle en una base continuada. En relación con la financiación privada, AuRico y Carlisle han llegado a un acuerdo de derechos de inversión, tras el cual, entre otras cosas, AuRico tendrá derecho a (i) nombras a dos miembros del consejo de dirección de Carlisle, (ii) participar en la financiación de los valores futuros de Carlisle con el objetivo de mantener sus intereses de propiedad de tipo pro rata, y (iii) encajar con cualquier proposición estratégica (tal y como se define en el acuerdo de derechos de inversor) propuesto por una tercera parte. Además, tras el acuerdo de derechos de inversor, AuRico ha acordado no adquirir más del 19,9% de las acciones ordinarias de Carlisle hasta el 5 de noviembre de 2016, estando pendiente de las condiciones personalizadas. Dependiendo de varios factores, incluyendo sin limitación, la posición financiera de Carlisle, los niveles de precios de las acciones ordinarias de Carlisle, las condiciones en el mercado de los valores, condiciones generales económicas e industriales, los negocios o condición financiera de AuRico y la obligación de estancamiento para Carlisle y otros factores y condiciones que AuRico podría considerar relevante, AuRico podría en un futuro tomar acciones en lo que respecta a sus inversiones en Carlisle al tiempo que AuRico considera apropiado incluir, sin limitación, llevar a cabo proposiciones para Carlisle en relación a los cambios en la capitalización, estructura de propiedad o funcionamiento de Carlisle, adquiriendo las acciones ordinarias de Carlisle o vendiendo las otras disposiciones de algunas o todas las acciones ordinarias de Carlisle que son de AuRico. Además, AuRico podría formular otros objetivos, planes o proposiciones relacionadas con Carlisle o con cualquiera de los valores de Carlisle hasta el punto que sea aconsejable en vistas del acuerdo de los derechos de inversión, inversión general y políticas comerciales, condiciones de mercado u otros factores o que podría cambiar su intención en relación a cualquiera y todos los temas indicados anteriormente.

Este comunicado no es una admisión de que una entidad nombrada en este comunicado posea o controle ninguno de los valores descritos o sea actor conjunto con otra entidad nombrada.

La dirección de AuRico es 110 Yonge Street, Suite 1601, Toronto, ON M5C 1T4.

Si desea más información:

Si desea más información visite la página web de AuRico Gold en http://www.auricogold.com, para conseguir una copia del informe de advertencia primario que será cumplimentado por AuRico en relación con las previsiones, contacte con:

Scott Perry
Consejero delegado
AuRico Gold Inc.
+1-647-260-8880
Anne Day

Vicepresidenta de relaciones con los inversores y comunicaciones
AuRico Gold Inc.
+1-647-260-8880

SOURCE AuRico Gold Inc.