BioLineRx anuncia propuesta de oferta pública de suscripción a sus ADS y garantías estadounidenses
TEL AVIV, Israel, 5 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX), una compañía biofarmacéutica de etapa clínica centrada en la oncología y la inmunología, anunció hoy que ha comenzado una oferta pública de suscripción de certificados de depósitos de acciones (American Depositary Shares, ADS); cada uno representa una de sus acciones ordinarias y cada ADS se venderá conjuntamente en una combinación fija con una garantía para la compra de ADS. Todas las acciones de la oferta serán vendidas por BioLineRx. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no puede asegurarse si se completará o cuándo se completará, ni su volumen real o sus términos.
BioLineRx prevé usar las ganancias netas de la oferta propuesta para propósitos corporativos generales, que pueden incluir, entre otras cosas, capital operativo y financiamiento de ensayos clínicos.
Oppenheimer & Co. Inc. actúa como único asegurador y administrador de la oferta.
Las acciones arriba descritas se emitirán de acuerdo con una declaración de registro automática (expediente 333-222332) que fue presentada previamente y declarada efectiva por la Comisión de Valores e Intercambio (Securities and Exchange Commission, SEC). Cualquier oferta, si la hubiere, se llevará a cabo solo por medio de un suplemento de prospecto y un prospecto acompañante que forman parte de la declaración de registro efectiva. Un suplemento de prospecto preliminar y prospecto acompañante relacionados con la oferta se presentarán ante la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. También pueden obtenerse copias del suplemento de prospecto preliminar y el prospecto acompañante, cuando estén disponibles, en Oppenheimer & Co. Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, Nueva York, New York 10004, o por teléfono al 212-667-8055, o por correo electrónico a [email protected].
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderá ninguna de estas acciones en ningún estado o jurisdicción en donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de esos estados o jurisdicciones.
Acerca de BioLineRx
BioLineRx es una compañía biofarmacéutica de etapa clínica centrada en la oncología y la inmunología. La Compañía adquiere licencias de compuestos nuevos, los desarrolla a través de etapas preclínicas y/o clínicas, y luego se asocia con compañías farmacéuticas para el desarrollo clínico avanzado y/o la comercialización.
Los principales candidatos terapéuticos de BioLineRx son: BL-8040, una plataforma para tratamiento del cáncer que ha completado con éxito un estudio de fase 2a para la leucemia mieloide aguda (LMA) recidiva o refractaria, se encuentra en medio de un estudio de fase 2b como tratamiento de consolidación para la LMA y ha iniciado un estudio de fase 3 de movilización de células madre para trasplante autólogo; y AGI-134, un tratamiento de inmunoterapia en desarrollo para múltiples tumores sólidos que recientemente ha iniciado un estudio de fase 1/2a. Además, BioLineRx tiene una colaboración estratégica con Novartis para el desarrollo conjunto de nuevos candidatos a fármacos selectos de origen israelí, un acuerdo de colaboración con MSD (conocido como Merck en los Estados Unidos y Canadá), sobre cuya base la Compañía está realizando un estudio de fase 2a sobre cáncer pancreático utilizando una combinación de BL-8040 y KEYTRUDA® (pembrolizumab), y un acuerdo de colaboración con Genentech Inc., miembro del Grupo Roche, para investigar la combinación de BL-8040 y atezolizumab de Genentech en varios estudios de fase 1b/2 para indicaciones de múltiples tumores sólidos y LMA.
Diversas afirmaciones de este comunicado de prensa concernientes a las expectativas futuras de BioLineRx constituyen "declaraciones prospectivas" de acuerdo con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones incluyen palabras tales como "puede", "espera", "prevé", "cree" y "se propone", y describen opiniones sobre acontecimientos futuros. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de BioLineRx resulten sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en estas declaraciones. Algunos de estos riesgos son: cambios en las relaciones con los colaboradores; el impacto de productos competitivos y de los cambios tecnológicos; riesgos relacionados con el desarrollo de productos nuevos; y la capacidad de poner en práctica mejoras tecnológicas. Estos y otros factores son tratados más exhaustivamente en la sección "Risk Factors" (Factores de riesgo) del informe anual más reciente de BioLineRx en el formulario 20-F presentado ante la SEC el 6 de marzo de 2018 y otras presentaciones de BioLineRx ante la SEC. Además, todas las declaraciones prospectivas representan los puntos de vista de BioLineRx solo hasta la fecha de este comunicado de prensa y no se deben considerar representativas de sus puntos de vista en fechas posteriores. BioLineRx no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas a menos que la ley lo exija.
FUENTE BioLineRx Ltd.
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