BioLineRx anuncia una oferta pública de suscripción a acciones de sus ADS y certificados estadounidenses
TEL AVIV, Israel, 5 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX), una compañía biofarmacéutica de etapa clínica centrada en oncología e inmunología, ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta pública de suscripción de ADS ("American Depositary Shares"), cada una representa una de sus acciones ordinarias. Las ADS se venderán juntas en una combinación fija junto con un certificado por la compra de la ADS. Todas las garantías de la oferta las venderá BioLineRx. La oferta está sujeta a condiciones de mercado y no se puede asegurar sí o cuándo se completará la oferta. Tampoco se puede asegurar el volumen o las condiciones de la oferta.
BioLineRx prevé utilizar las ganancias netas de la oferta propuesta para objetivos corporativos generales, que pueden incluir, pero sin limitarse, capital circulante y financiación de ensayos clínicos.
Oppenheimer & Co. actúa como el único asegurador y gerente de esta oferta.
Las garantías descritas anteriormente se emitirán en virtud de una declaración de autorización permanente (Nº de archivo 333-222332) previamente presentada y declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"). En todo caso, cualquier oferta se efectuará únicamente mediante un folleto bursátil y el folleto adjunto que forman parte de la declaración efectiva de registro. El folleto bursátil y el folleto adjunto relacionados con la oferta serán presentados a la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También se pueden obtener copias del folleto bursátil y el folleto adjunto, cuando estén disponibles, de Oppenheimer & Co. Inc. Remitente: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, Nueva York, Nueva York 10004, por teléfono al 212-667-8055, o por correo electrónico [email protected].
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni habrá oferta o venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la cual tal oferta, solicitud o venta fueran ilegales antes del registro o calificación bajo la normativa del mercado de valores de cualquier estado o jurisdicción.
Acerca de BioLineRx
BioLineRX es una compañía biofarmacéutica de etapa clínica centrada en oncología e inmunología. La compañía licencia compuestos novedosos, los desarrolla a través de la etapa preclínica y/o clínica, y luego se asocia con compañías farmacéuticas para un desarrollo clínico avanzado y/o comercialización.
Los candidatos de tratamiento líderes de BioLineRx son: BL-8040, una plataforma para el tratamiento del cáncer, que ha completado con éxito un estudio Fase 2a para recaída o leucemia mieloide aguda refractaria (LMA) y está en medio de un estudio Fase 2b como tratamiento de consolidación de LMA. Además, ha iniciado un estudio Fase 3 para movilización de células madre para trasplantes autólogos. Y AGI-134, un tratamiento de inmunoterapia en desarrollo para tumores sólidos en múltiples lugares, que acaba de iniciar un estudio en Fase 1 y 2a. Además, BioLineRX tiene una colaboración estratégica con Novartis para el desarrollo conjunto de candidatos novedosos seleccionados obtenidos en Israel; un acuerdo de colaboración con MSD (conocido como Merck en Estados Unidos y Canadá), en función del que la compañía está realizando un estudio Fase 2a sobre cáncer pancreático usando una combinación de BL-8040 y KEYTRUDA® (pembrolizumab), y un acuerdo de colaboración con Genentech, Inc., un miembro del Roche Group, para investigar la combinación de BL-8040 y atezolizumab de Genentech en varios estudios Fase 1b y 2 para uso en tumores sólidos en múltiples lugares y LMA.
Varias declaraciones del presente comunicado de prensa relacionados con las expectativas futuras de BioLineRx constituyen "declaraciones futuras" según la Ley de Reforma de Litigios por Títulos y Valores de 1995. Dichas declaraciones incluyen términos tales como "debería", "espera", "prevé", "cree" y "destinar", y describen opiniones acerca de eventos futuros. Dichas declaraciones de futuro suponen riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que podrían tener ocasionar resultados reales, rendimiento o logros de BioLineRx significativamente distintos de los resultados, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones de futuro. Algunos de los riesgos son: cambios en relaciones con los colaboradores; el impacto de productos competitivos y cambios tecnológicos; riesgos relacionados con el desarrollo de productos nuevos; y la capacidad de implementar mejoras tecnológicas. Estos y otros factores se discuten más a fondo en la sección "Risk Factors (Factores de riesgo)" del informe anual más reciente de BioLineRx del formulario 20-F presentado a la Comisión de Valores y Bolsa el 6 de marzo de 2018 y otros formularios que ha presentado BioLineRx a la Comisión de Valores y Bolsa. Además, dichas declaraciones de futuro representan el punto de vista de BioLineRx hasta la fecha de publicación del presente comunicado de prensa y no deberían servir de base sobre los puntos de vista de otras fechas posteriores. BioLineRx no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración de futuro a menos que se requiera por ley.
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