BNK Petroleum Inc. anuncia el cierre de una financiación de 14 millones de dólares canadienses

CAMARILLO, California, October 28, 2016 /PRNewswire/ --

BNK Petroleum Inc. (la "Compañía") (TSX: BKX) se complace anunciar la finalización de su oferta de prospecto en formulario breve previamente anunciada (la "oferta") de acciones comunes de la Compañía (las "acciones") mediante un sindicato de agentes codirigidos por GMP FirstEnergy y Haywood Securities Inc. e incluyendo a Macquarie Capital Markets Canada Ltd.

Conforme a la oferta, la Compañía emitió 70.000.000 acciones a un precio de 0,20 dólares canadienses por acción para ganancias brutas de 14.000.000 dólares canadienses. La Compañía pretende utilizar las ganancias netas para financiar la exploración y desarrollo de su campo de Tishomingo, localizado en Oklahoma, EE. UU., y para fines corporativos generales.

Wolf Regener, director general y consejero delegado, comentó:

"Con el cierre de esta oferta, que se aumentó por más del 25 % debido al fuerte apoyo de los accionistas existentes así como de los nuevos inversores, estamos avanzando con un programa de perforación que aprovechará el actual entorno de bajo coste. La localización de nuestros sitios de pozo propuestos compensa algunos de nuestros pozos de mejor rendimiento, en un área geológicamente comparable. Esperamos que nuestro programa de perforación aumente el flujo de efectivo al mismo tiempo que ofrece reservas adicionales.

"La preparación de nuestra primera localización está casi completa, estamos actualmente evaluando ofertas para una plataforma de perforación y seleccionaremos un vendedor próximamente. Esperamos ofrecer otra actualización cuando anunciemos nuestros resultados del tercer trimestre a principios de noviembre".

Los directivos y altos representantes de la Compañía adquirieron un total de 4.680.000 acciones en la oferta. Por consiguiente, la Oferta constituyó en ese alcance una "transacción de partes relacionadas" bajo el Instrumento Multilateral 61-101 ("MI 61-101"). La transacción está exenta de la evaluación oficial y requisitos de aprobación de accionistas minoritarios bajo el MI 61-101 ya que ni el valor de mercado justo de las acciones emitidas ni la consideración pagada por dichas personas supera el 25 % de la capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio de material más de 21 días antes del cierre esperado de la Oferta, ya que los detalles de la misma y la participación en ella por partes relacionadas de la Compañía no se establecieron hasta un periodo anterior muy cercano al cierre y la Compañía quiso cerrar en una base expeditada por sonadas razones empresariales.  

Acerca de BNK Petroleum Inc.  

BNK Petroleum Inc. es una Compañía internacional dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas centrada en la búsqueda y explotación de grandes recursos de petróleo y gas. Por medio de varias afiliadas y filiales, la Compañía posee y realiza operaciones en las propiedades de gas esquisto y concesiones en Estados Unidos. Además, la Compañía utiliza su técnica y experiencia operativa para identificar y adquirir proyectos no convencionales adicionales. Las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de cotización BKX.

Advertencia relacionada con las declaraciones de futuro   

Este comunicado contiene información prospectiva que incluye declaraciones sobre el uso de las ganancias de la Oferta y los resultados esperados. Dicha información prospectiva se basa en las expectativas y suposiciones de la dirección, incluyendo que los modelos geológicos de la Compañía serán validados, que las indicaciones de los resultados iniciales son indicadores razonablemente precisos de la prospectividad de los intervalos de esquisto, que los resultados de exploración anteriores son indicativos de los resultados y éxito futuros, que la producción esperada de los futuros pozos puede alcanzarse como modelada, los descensos encajarán con el modelado, las tasas de producción de pozos futuros se mejorarán sobre los pozos existentes, que las tasas de retorno modeladas pueden alcanzarse, que las recuperaciones son consistentes con las expectativas de la directiva, que los pozos adicionales son perforados y completados, que las mejoras en diseño y rendimiento reducirán el tiempo de desarrollo y el gasto y mejorarán la productividad, que los descubrimientos demostrarán ser económicos, que los resultados anticipados y los costes estimados serán consistentes con las expectativas de la dirección, que se obtendrán todos los permisos y aprobaciones necesarias y se obtendrá el trabajo y equipamiento necesarios, proporcionados o disponibles, como sea aplicable, en términos que sean aceptables para la Compañía, cuando se requiera, que no hay retrasos previstos, efectos geológicos no esperados u otros efectos, fallos en el equipamiento, retrasos en permisos o disputas contractuales, que los planes de desarrollo de la Compañía y sus co-sociedades no cambien, que la demanda de petróleo y gas se mantenga, que la Compañía continúe teniendo acceso al capital suficiente mediante financiaciones, servicios de crédito, farm-ins u otros acuerdos de participación para mantener sus proyectos, que la Compañía no se verá gravemente afectada por las política y regulaciones gubernamentales cambiantes, la inestabilidad social u otros desarrollos políticos, económicos o diplomáticos en los países en los que opera y que las condiciones económicas globales no deteriorarán de ninguna manera que tenga un impacto negativo en el negocio de la Compañía y su capacidad para avanzar su estrategia empresarial.  

La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados. Estos riesgos son, entre otros: cualquiera de las suposiciones en las que se basa la información prospectiva varíen o no sean válidas, incluyendo que los resultados anticipados y los costes estimados no sean consistentes con las expectativas de la dirección, que los modelos geológicos y de reservas de la Compañía no sean validados, que la Compañía no alcance los resultados anticipados, los riesgos asociados con la industria del petróleo y el gas (p. ej. riesgos operacionales en desarrollo, exploración y producción; retrasos o cambios en los planes con respecto a los proyectos de exploración y desarrollo o gastos de capital; la incertidumbre de la reserva y estimaciones y proyecciones de recursos relativos a la producción, costes y gastos, y los riesgos de salud, seguridad y medio ambiente, incluyendo inundaciones e interrupciones ampliadas debido a las inclemencias meteorológicas), el riesgo del precio de las materias primas y las fluctuaciones de la tasa de cambio de las divisas, los riesgos e incertidumbres asociados con asegurar las aprobaciones regulatorias necesarias y la financiación para proceder con el desarrollo continuado del campo de Tishomingo, la Compañía o sus filiales no son capaces por alguna razón de obtener y proporcionar la información necesaria para asegurar las aprobaciones requeridas o que las aprobaciones regulatorias requeridas no estén disponibles cuando se requiera, que se encuentren resultados geológicos no esperados, que las técnicas de finalización requieran más optimización, que las tasas de producción no encajen con las suposiciones de la Compañía, que se alcancen tasas de producción muy bajas o no se alcancen, que la Compañía no pueda acceder al capital requerido, que no estén disponibles los fondos del servicio de préstamos basados en reservas de la Compañía cuando se requiera financiar las operaciones previstas, que eventos como estos no se produzcan, que sí se produzcan, y que las condiciones que se asumen continúen o mejoren, que no continúen ni mejoren y que los otros riesgos identificados en el Formulario de Información Anual más reciente de la Compañía bajo la sección "Factores de riesgo", el análisis más reciente de la directiva de la Compañía, el prospecto final para la oferta y otras revelaciones públicas de la Compañía, disponibles bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en http://www.sedar.com.

Aunque la Compañía ha intentado tener en cuenta factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, puede haber otros factores que causen que los resultados reales no sean los previstos, estimados o pretendidos. No puede garantizarse que dichas declaraciones sean precisas ya que los resultados reales y eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Por consiguiente, los lectores no deberían depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La Compañía no tiene obligación de actualizar estas advertencias relacionadas con las declaraciones de futuro si no son necesarias por la ley aplicable.

Wolf E. Regener, +1-805-484-3613, E-mail: [email protected], Sitio web: http://www.bnkpetroleum.com