Centerbridge Partners acquiert une participation minoritaire importante dans le capital de syncreon

AUBURN HILLS, Michigan, 5 septembre 2013 /PRNewswire/ -- syncreon Holdings Limited (« syncreon » ou la « Société »), fournisseur mondial de services logistiques personnalisés de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec ses actionnaires existants et Centerbridge Partners, L.P. (« Centerbridge ») aux termes duquel Centerbridge acquerra une participation minoritaire importante dans le capital de syncreon. Suite à la transaction, l'actionnaire actuel GenNx360 Capital Partners (« GenNx360 ») et les actionnaires liés à la famille Enright conserveront une forte participation dans le capital de la Société.  

Brian Enright, co-fondateur et directeur général de syncreon, a déclaré : « Je suis très heureux que nous soyons parvenus avec Centerbridge à un accord qui nous permettra de prendre part à la prochaine phase de développement de syncreon. Cet investissement permettra de soutenir la croissance de la Société. Maintenant que Centerbridge va être impliqué dans la stratégie et la vision partagée des actionnaires existants, la Société est bien placée pour aborder les prochaines étapes du renforcement de sa présence et de sa capacité d'offre de services. Je suis convaincu que la Société est en passe d'entrer dans une nouvelle phase, passionnante, de croissance et de développement. »

Will Manuel, directeur général de Centerbridge, a commenté : « Nous pensons que nous avons là une occasion exceptionnelle d'aider une excellente équipe de direction à assurer la poursuite du développement d'une entreprise différenciée de référence. La Société a un historique impressionnant en termes de performance opérationnelle, comme en témoignent ses relations de longue date avec des sociétés majeures tant dans le secteur automobile que technologique. Nous sommes ravis d'avoir la possibilité de nous associer à la direction et à GenNx360 dans le cadre de la prochaine phase de croissance de la Société. »

Ronald Blaylock, fondateur et directeur associé de GenNx360, a souligné : « La Société et ses dirigeants nous procurent entière satisfaction depuis notre tout premier investissement début 2009. syncreon s'est avéré un très bon investissement pour notre fonds. Cette transaction va permettre à nos investisseurs d'avoir accès à une partie des bénéfices réalisés par syncreon tout en continuant de participer à la croissance potentielle de syncreon et à la création de valeur. Nous pensons que la venue de Centerbridge va renforcer la capacité de la Société à atteindre cet objectif. »

syncreon a été conseillé par J.P. Morgan Securities LLC., Morgan Stanley & Co. et Simpson Thacher & Bartlett LLP. GenNx360 a pour sa part bénéficié des conseils de Schulte Roth & Zabel LLP et Centerbridge de Goldman Sachs & Co. et de Weil, Gotshal & Manges LLP.

À propos de syncreon
syncreon Holdings Limited est un fournisseur mondial de services logistiques de pointe pouvant être personnalisés pour créer des solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques de sa clientèle. La société offre une palette de services 3PL et 4PL. Elle s'appuie sur un modèle d'entreprise peu capitalistique pour fournir des services logistiques spécialisés de transport, de réception, d'expédition, d'exécution de commandes et après-vente. Présent dans plus de 20 pays, syncreon possède plus de 90 centres et compte quelque 12 000 employés.

À propos de Centerbridge
Centerbridge Partners, L.P. est une société de capital-investissement ayant des bureaux à New York et à Londres et quelque 20 milliards de dollars sous gestion en juillet 2013. La société a vocation à s'associer à des équipes de direction parmi les plus performantes dans des secteurs ciblés de l'industrie afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers et d'exploitation.

À propos de GenNx360
GenNx360 Capital Partners est une société de capital-investissement intervenant sur le marché B to B des sociétés industrielles de taille moyenne. Elle applique à ces investissements ses années d'expérience dans les domaines de l'exploitation et de l'encadrement, reconnues par un classement au palmarès Fortune 50, pour favoriser la croissance et la création de valeur. La société a principalement vocation à investir dans les secteurs des composants et équipements industriels, du pétrole et du gaz, du transport et de la logistique, de l'agriculture, des produits chimiques de spécialité et de l'aérospatial. Fondé en 2006, GenNx360 a son siège à New York.

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Marjorie St. Onge.    [email protected]