AMSTERDAM, 3 november 2014 /PRNewswire/ -- Cnova N.V. ("Cnova") een van de grootste eCommerce-bedrijven ter wereld, kondigde vandaag de lancering aan van haar eerste beursgang met 26.800.000 normale aandelen. De eerste beursprijs bedraagt naar verwachting tussen de $12,50 en $14,00 per aandeel, hetgeen zou resulteren in een totale aanbodsomvang van tussen de $335.000.000 en $375.200.000. Alle aandelen worden aangeboden door Cnova. Daarnaast heeft Cnova de uitgiftebegeleidende bank een optie aangeboden om tot 4.020.000 aanvullende normale aandelen te kopen, om eventuele overtoewijzing te dekken.
De emissie wordt uitgevoerd in overeenstemming met een registratieverklaring op Formulier F-1, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"). Cnova heeft verzocht haar normale aandelen te noteren op de NASDAQ Global Select Market onder het symbool "CNV".
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC en Deutsche Bank Securities Inc. fungeren als gezamenlijke bookrunners voor de primaire emissie, en BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC and SG Americas Securities LLC zijn co-managers voor de primaire emissie.
De beursintroductie zal alleen worden uitgevoerd via een prospectus dat bij SEC is ingediend. Deze aankondiging vertegenwoordigt geen prospectus en is geen aanbod tot verkoop of een verzoek of aanbod om enige aandelen van Cnova aan te kopen, noch zal er enige verkoop van deze aandelen plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn, voorafgaand aan de registratie of kwalificering onder de aandelenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Een registratieverklaring (inclusief prospectus) voor deze aandelen is bij de SEC ingediend, maar is nog niet in werking getreden. Deze aandelen kunnen nog niet verkocht worden, noch kunnen aankoopverzoeken geaccepteerd worden, totdat de registratieverklaring van kracht wordt. Voordat u investeert dient u het prospectus te lezen in die registratieverklaring (Bestandnummer 333-196521) en de andere documenten die Cnova heeft ingediend bij de SEC voor meer volledige informatie over Cnova en deze emissie. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR te bezoeken op de SEC-website via www.sec.gov of door contact op te nemen met:
Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.
Er kan geen aanbod voor de aankoop van deze aandelen worden geaccepteerd, en geen deel van deze aankoopprijs mag ontvangen worden totdat de registratieverklaring van kracht wordt, en een dergelijk aanbod kan in alle gevallen worden teruggetrokken of herroepen, zonder verplichting van enige aard, op ieder moment voorafgaand aan de mededeling van de acceptatie na de inwerkingtredingsdatum.
Over Cnova
Cnova N.V. Cnova is een van de grootste wereldwijde eCommerce-bedrijven, en omvat de Cdiscount-sites in Frankrijk, Brazilië, Colombia, Ecuador, Thailand, Vietnam, Ivoorkust, Senegal en België en de site Extra.com.br, Pontofrio.com en Casasbahia.com.br in Brazilië. Het Bedrijf geeft meer dan 12,9 miljoen actieve klanten toegang tot een breed en groeiend assortiment van meer dan 12 miljoen productaanbiedingen via een combinatie van aantrekkelijke prijzen en sterk gedifferentieerde leverings- en betalingsoplossingen. Cnova N.V. is onderdeel van Groupe Casino. Informatie over, of toegang tot, de hierboven genoemde sites maken geen onderdeel uit van dit persbericht.
Groupe Casino, beursgenoteerd op de Franse beurs, is een retailgroep die gespecialiseerd is in de verkoop van food- en nonfood-producten, met een geconsolideerde netto verkoop in 2013 van €49 miljard, via meer dan 14.000 retailzaken, waaronder 10.000 in Frankrijk, met 329.000 werknemers wereldwijd. In 2013 werd 60% van de geconsolideerde nettoverkopen vastgelegd in snelgroeiende landen, met name in Latijns-Amerika (GPA en Via Varejo in Brazilië en Grupo Exito in Colombia) en Zuidoost-Azië (Big C in Thailand en Vietnam). In Frankrijk heeft Groupe Casino haar multiformat, multibanner, multichannel model succesvol toegepast door middel van een netwerk van hypermarkten (Geant), supermarkten (Casino), supermarkten in steden (Monoprix, Franprix, Leader Price) en buurtwinkels (Casino, Shop, Vival, Spar) en eCommerce. GPA, genoteerd op de Braziliaanse beurs, is het grootste winkelbedrijf in Brazilië met €11 miljard aan nettoverkopen in 2013 (alleen food), 156.000 werknemers en een distributienetwerk met meer dan 2000 verkooppunten (Pao de Acucar, Extra, Assai, Minimercado) en eCommerce. Via Varejo, beursgenoteerd op de Braziliaanse beurs, is een van de grootste winkelbedrijven voor elektronica en apparaten ter wereld met nettoverkopen van €7,6 miljard in 2013, 67.000 werknemers en meer dan 900 winkels die ongeveer 50 miljoen klanten bedienen onder de merknamen Casas Bahia en Pontofrio. Grupo Exito, genoteerd op de Colombiaanse beurs, is het grootste winkelbedrijf in Colombia, met een nettoverkoop van € 4,2 miljard in 2013, bijna 37.000 werknemers en 739 winkels. Exito maakt gebruik van een multibrand, multiformat en multibusiness strategie onder de merknamen Exito, Carulla, Surtimax en Super Inter.
Share this article