ÁMSTERDAM, 3 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- Cnova N.V. ("Cnova"), una de las mayores compañías globales de eCommerce, anunció hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial de 26.800.000 acciones ordinarias. Se espera que el precio de la oferta pública inicial ascienda entre US$12,50 y US$14,00 por acción, lo que resultaría en un tamaño de oferta total entre US$335.000.000 y US$375.200.000. Todas las acciones están siendo ofrecidas por Cnova. Además, Cnova ha otorgado a los suscriptores una opción de comprar hasta 4.020.000 acciones ordinarias adicionales a fin de cubrir sobreasignaciones, si las hubiera.
La oferta está siendo realizada conforme a un documento de inscripción en el Formulario F-1, presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos) ("SEC", por sus siglas en inglés). Cnova se ha presentado para cotizar sus acciones ordinarias en el NASDAQ Global Select Market (Mercado Selecto Global NASDAQ), con el símbolo "CNV".
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Deutsche Bank Securities Inc. están actuando como administradores conjuntos (joint book runners) de la oferta, y BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC y SG Americas Securities LLC están actuando como coadministradores de la oferta.
La oferta sólo se realizará por medio de un prospecto presentado ante la SEC. Este anuncio no constituye un prospecto y no es una oferta para vender ni una solicitud de ninguna oferta para comprar ningún título valor de Cnova, ni habrá venta alguna de estos títulos valores en ningún estado ni jurisdicción en el cual dicha oferta, solicitud de oferta o venta sería ilegal antes de la inscripción o reunión de requisitos conforme a las leyes de títulos valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Se ha presentado ante la SEC un documento de inscripción (incluido un prospecto) relacionado con estos títulos valores, pero todavía no ha entrado en vigencia. Estos títulos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas para comprar, antes de que entre en vigencia el documento de inscripción. Antes de invertir, deberá leer el prospecto en dicho documento de inscripción (Número de presentación 333-196521) y los otros documentos que Cnova ha presentado ante la SEC, para una información más completa acerca de Cnova y de esta oferta. Podrá obtener estos documentos, sin costo, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o contactando a:
Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.
No podrá aceptarse ninguna oferta para comprar estos títulos valores ni podrá recibirse ninguna parte del precio de compra hasta que no haya entrado en vigencia el documento de inscripción, y cualquier oferta semejante podrá ser retirada o revocada, sin obligación ni compromiso de ningún tipo, en cualquier momento, antes de la notificación de su aceptación dada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia.
Acerca de Cnova
Cnova N.V. es una de las mayores compañías globales de eCommerce, y opera sitios de Cdiscount en Francia, el Brasil, Colombia, Ecuador, Tailandia, Vietnam, Costa de Marfil, Senegal y Bélgica; así como los sitios Extra.com.br, Pontofrio.com y Casasbahia.com.br en el Brasil. Cnova brinda acceso a una amplia variedad de más de 12 millones de ofertas de productos a sus más de 12,9 millones de clientes activos, a través de una combinación de precios atractivos, y soluciones de pago y de entrega sumamente diferenciadas. Cnova N.V. forma parte de Groupe Casino. La información sobre los sitios mencionados más arriba y el acceso a ellos no forma parte de este comunicado de prensa.
Groupe Casino, que cotiza en la bolsa francesa, es un grupo minorista que se especializa en la venta de productos alimenticios y no alimenticios. Generó €49.000 millones en ventas netas consolidadas en 2013, a través de más de 14.000 bocas minoristas, incluidas 10.000 en Francia, y cuenta con 329.000 empleados en todo el mundo. En 2013, el 60% de las ventas netas consolidadas se registró en países de rápido crecimiento, principalmente en América Latina (GPA y Via Varejo en el Brasil, y Grupo Éxito en Colombia) y en el Sudeste asiático (Big C en Tailandia y Vietnam). En Francia, Groupe Casino ha aplicado con éxito su modelo multiformato, multibanner (multianuncio) y multicanal, a través de una cadena de hipermercados (Geant), supermercados (Casino), supermercados urbanos (Monoprix, Franprix, Leader Price) y tiendas de conveniencia (Casino Shop, Vival, Spar), así como eCommerce. GPA, que cotiza en la bolsa brasilera, es el mayor minorista del Brasil, con €11.000 millones de ventas netas en 2013 (sólo alimentos), 156.000 empleados y una red de distribución que abarca más de 2.000 puntos de venta (Pão de Açúcar, Extra, Assai, Minimercado), así como eCommerce. Via Varejo, que cotiza en la bolsa brasilera, es uno de los mayores minoristas de artículos electrónicos y dispositivos del mundo, con ventas netas de €7.600 millones en 2013, 67.000 empleados y más de 900 tiendas que atienden aproximadamente 50 millones de clientes a través de los banners Casas Bahia y Pontofrio. Grupo Éxito, que cotiza en la bolsa colombiana, es el principal minorista de Colombia, con ventas netas que ascienden a €4.200 millones en 2013, casi 37.000 empleados y 739 tiendas. Éxito utiliza una estrategia multimarca, multiformato, multiindustria y multinegocio, con las marcas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter.
Share this article