AMSTERDÃ, 1 de novembro de 2014 /PRNewswire/ -- A Cnova N.V. ("Cnova"), uma das maiores empresas globais de comércio eletrônico, anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial de 26.800.000 ações ordinárias. O preço inicial da oferta pública deverá ficar entre US$ 12,50 e US$ 14,00 por ação, o que resultaria em um tamanho de oferta total entre US$ 335.000.000 e US$ 375.200.000. Todas as ações estão sendo oferecidas pela Cnova. Além disso, a Cnova concede aos subscritores uma opção de compra de até 4.020.000 ações ordinárias adicionais para cobrirem o excesso de demanda, se houver.
A oferta é feita em conformidade com uma declaração de registro no Formulário F-1 arquivado junto à US Securities and Exchange Commission ("SEC"). A Cnova candidatou-se a listar suas ações ordinárias na NASDAQ Global Select Market sob o símbolo "CNV".
A Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc. estão atuando como book runners conjuntos para a oferta, e a BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (EUA) Inc., Natixis Securities Americas LLC e SG Americas Securities LLC estão atuando como cogestores para a oferta.
A oferta será feita apenas por meio de um prospecto arquivado junto à SEC. Este anúncio não constitui um prospecto e não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar títulos da Cnova, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Uma declaração de registro (incluindo um prospecto) relativa a esses valores mobiliários foi arquivada junto à SEC, mas ainda não se tornou efetiva. Esses títulos não podem ser vendidos, nem as ofertas de compra podem ser aceitas, antes do momento em que a declaração de registro esteja em vigor. Antes de investir, você deve ler o prospecto na declaração de registro (Número do Arquivo 333-196521) e os demais documentos que a Cnova arquivou junto à SEC para informações mais completas sobre a Cnova e esta oferta. Você pode obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC em www.sec.gov ou entrando em contato com:
Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.
Nenhuma oferta de compra de títulos pode ser aceita e nenhuma parte do preço de compra pode ser recebida até que a declaração de registro esteja em vigor e qualquer oferta pode ser retirada ou revogada, sem obrigação ou compromisso de qualquer espécie, em qualquer momento até que a notificação da sua aceitação seja feita depois da data de vigência.
Sobre a Cnova
A Cnova N.V. é uma das maiores empresas globais de comércio eletrônico, operando sites da Cdiscount na França, Brasil, Colômbia, Equador, Tailândia, Vietnã, Costa do Marfim, Senegal e Bélgica e os sites Extra.com.br, Pontofrio.com e Casasbahia.com.br no Brasil. A Cnova oferece aos seus mais de 12,9 milhões de clientes ativos acesso a uma ampla variedade de mais de 12 milhões de ofertas de produtos através de uma combinação de preços atraentes e soluções de entrega e pagamento altamente diferenciadas. A Cnova N.V. faz parte do Groupe Casino. As informações acessíveis ou nos sites citados acima não fazem parte deste comunicado à imprensa.
O Groupe Casino, listado na bolsa de valores francesa, é um grupo de varejo especializado na venda de produtos alimentares e não alimentares, gerando € 49 bilhões em vendas líquidas consolidadas em 2013, através de mais de 14.000 lojas de varejo, inclusive 10 mil na França, com 329.000 funcionários no mundo todo. Em 2013, 60% das vendas líquidas consolidadas foram registradas em países de rápido crescimento, principalmente na América Latina (GPA e Via Varejo no Brasil e Grupo Exito na Colômbia) e sudeste da Ásia (Big C na Tailândia e Vietnã). Na França, o Groupe Casino aplicou com sucesso o seu modelo de multi-formato, multi-banner e multi-canal através de uma rede de hipermercados (Geant), supermercados (Casino), supermercados urbanos (Monoprix, Franprix, Leader Price) e lojas de conveniência (Casino Shop, Vival, Spar) e comércio eletrônico. A GPA, listada no mercado de ações brasileiro, é o maior varejista do Brasil, com € 11 bilhões de vendas líquidas em 2013 (alimentos), 156 mil funcionários e uma rede de distribuição composta por mais de 2.000 pontos de venda (Pão de Açúcar, Extra, Assai, Minimercado), bem como comércio eletrônico. A Via Varejo, listada no mercado de ações brasileiro, é um dos maiores varejistas de eletrônicos e eletrodomésticos do mundo, com vendas líquidas de € 7,6 bilhões em 2013, 67 mil funcionários e mais de 900 lojas atendendo a aproximadamente 50 milhões de clientes por meio dos banners Casas Bahia e Ponto Frio. O Grupo Exito, listado na bolsa de valores da Colômbia, é o varejista líder na Colômbia, com vendas líquidas de € 4,2 bilhões em 2013. Quase 37 mil funcionários e 739 lojas. O Exito utiliza uma estratégia de multi-marca, multi-formato, multi-indústria e multi-negócio sob as marcas Exito, Carulla, Surtimax e Super Inter.
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