ContourGlobal annonce la clôture de son placement privé de billets garantis premier rang
LUXEMBOURG, 17 juin 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S. A. (« l'émetteur ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre préalablement annoncée de 550 millions d'euros d'un montant en capital global de 5,125 % de billets garantis premier rang échant en 2021 (les « billets ») dans un placement privé pour les acheteurs admissibles. Les billets ont reçu une note de « BB » par Standard & Poor's et une note « BB- » par Fitch Ratings.
L'émetteur prétend utiliser les recettes nettes de l'offre pour refinancer les dettes impayées, y compris ses billets garantis premier rang échéant en 2019, payer des frais et dépenses liés et pour les affaires générales de la société.
Les billets ont été offerts en placement privé qui est dispensé de toutes les obligations d'enregistrement selon la loi Securities Act de 1933, telle qu'elle a été amendée (la « Securities Act »), uniquement aux investisseurs institutionnels qualifiés en conformité avec la règle 144A de la Securities Act et, en dehors des États-Unis, aux investisseurs étrangers conformément à la Régulation S de la Securities Act. Les billets n'ont pas été enregistrés en conformité avec la Securities Act ou toute autre réglementation sur les valeurs mobilières de n'importe quel État et ne seront pas offerts aux États-Unis en l'absence d'une déclaration d'enregistrement effective ou d'une exemption applicable des conditions d'enregistrement ou d'une transaction non sujette aux obligations d'enregistrement de la Securities Act et de toute autre législation sur les valeurs mobilières.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de billets et il ne devrait pas constituer d'offre, de sollicitation ou de vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de ContourGlobal
L'émetteur est une filiale financière en propriété exclusive de ContourGlobal L.P., un partenariat sociétaire exonéré basé aux Îles Cayman (avec ses filiales consolidées, « ContourGlobal »). ContourGlobal est un développeur et exploitant leader d'installations de production électrique dans une vingtaine de pays de par le monde.
Déclaration prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux qui apparaissent dans ces déclarations provisionnelles. L'émetteur n'assume aucune obligation de révéler publiquement les résultats de toutes les révisions de ces déclarations prévisionnelles qui pourraient être faites pour refléter des évènements ou des circonstances après la date mentionnée et comprenant, sans s'y limiter, les changements dans les activités de ContourGlobal ou pour refléter l'apparition d'évènements imprévus.
Share this article