ContourGlobal anuncia el cierre de su oferta privada de bonos sénior garantizados

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LUXEMBURGO, 17 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (el "emisor") anunció hoy el cierre de su oferta privada previamente anunciada por un monto total de capital de €550 en bonos sénior garantizados, con tasa del 5,125% y vencimiento en 2021 (los "bonos") a compradores elegibles. Los bonos habían recibido una calificación BB de Standard & Poor's y BB de Fitch Ratings.

El emisor tiene la intención de usar los ingresos netos de la oferta para refinanciar su deuda pendiente, incluidos sus bonos sénior garantizados con vencimiento en 2019; pagar tasas y gastos relacionados y para fines corporativos generales.

Los bonos se ofrecieron en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de títulos de 1933, y sus enmiendas (la "Ley de títulos"), solo a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de títulos y, fuera de los Estados Unidos, a inversores no estadounidenses conforme a la Regulación S de la Ley de títulos. Los bonos no se habían registrado conforme a la Ley de títulos ni a ninguna ley de títulos estatal y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin una declaración de registro vigente o una excepción aplicable de los requisitos de registro o una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de títulos o cualquier ley de títulos estatal.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para comprar los bonos; tampoco constituye una oferta, solicitud o compra en cualquier jurisdicción donde tal oferta, solicitud o compra sea ilegal.

Acerca de ContourGlobal

El emisor es una subsidiaria financiera de propiedad integral de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta radicada en las Islas Caimán (junto con sus subsidiarias consolidadas, "ContourGlobal"). ContourGlobal es un desarrollador y operador líder en la generación de energía eléctrica al por mayor en 20 países en todo el mundo.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos que figuran en las declaraciones a futuro. El emisor no asume obligación alguna de divulgar públicamente el resultado de cualesquiera revisiones de estas declaraciones a futuro que puedan hacerse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a esta fecha, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de ContourGlobal o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.

FUENTE ContourGlobal

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