CoorsTek acquiert Covalent Materials Corporation
-- La transaction stratégique permettra de créer une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel de 1,25 milliard de dollars, offrant le plus vaste portefeuille de céramique technique de l'industrie, et sera au service de plus de 10 000 clients technologiques et manufacturiers dans le monde
GOLDEN, Colorado et TOKYO, le 9 décembre 2014 /PRNewswire/ -- CoorsTek, Inc. le plus grand fabricant de céramique technique au monde, et Covalent Materials Corporation, un fabricant japonais de céramique technique de premier plan, ont annoncé aujourd'hui que CoorsTek a conclu un accord définitif avec Carlyle Group et Unison Capital Group pour acquérir Covalent Materials. Les parties pensent conclure la transaction le 26 décembre 2014.
Les deux sociétés possèdent de solides compétences uniques dans une variété de matériaux. Avec l'ajout de Covalent, CoorsTek renforcera son leadership dans la céramique technique, grâce à un portefeuille leader sur le marché de plus de 300 matériaux et l'infrastructure de recherche et développement la plus grande et la plus sophistiquée de l'industrie, avec des centres en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
L'entité combinée disposera de plus de 50 sites de production dans 14 pays sur 4 continents, avec plus de 6 000 employés. L'acquisition offre un accès considérablement élargi aux principaux marchés japonais et autres marchés asiatiques, en complément des opérations japonaises et sud-coréennes existantes de CoorsTek ainsi que de sa forte présence en Europe et Amérique du Sud et en Amérique du Nord. CoorsTek et Covalent servent plus de 10 000 clients technologiques et manufacturiers dans tous les principaux marchés industriels.
« CoorsTek connaît Covalent, anciennement Toshiba Ceramics, depuis de nombreuses décennies et a toujours eu beaucoup de respect pour son expertise dans les matériaux, la qualité des produits et l'innovation » a déclaré le Dr John Coors, président-directeur général de CoorsTek. « La possibilité de combiner le savoir-faire technique, les capacités de production et la réputation que Covalent a développé au cours des 96 dernières années et ceux que CoorsTek a développé au cours des 104 dernières années représente une étape importante de l'industrie et contribue grandement à la réalisation de notre vision qui consiste à rendre le monde vraiment meilleur ».
« Covalents Materials Corporation sait que devenir une partie de CoorsTek ouvre de nombreuses nouvelles pistes de croissance, de l'élargissement des territoires et des industries que nous servons historiquement tous les deux à la définition de la prochaine génération d'applications pour la céramique technique et les autres matériaux de pointe », a déclaré Toshio Nagahama, président-directeur général de Covalent. « Nous sommes fiers de rendre la première entreprise de céramique technique au monde encore plus capable grâce à l'ajout de nos connaissances, relations, employés et capacités ».
« CoorsTek et Covalent comptent toutes les deux parmi les fournisseurs de technologie habilitante de pointe de confiance les plus grands et les plus expérimentés de l'industrie des semi-conducteurs, avec un ensemble complémentaire de compétences de pointe et de capacités de fabrication des matériaux », a déclaré Jonathan Coors, président-directeur général de CoorsTek Semiconductor and Medical Group. « Nous sommes prêts à devenir le fournisseur de ces technologies clés le plus vaste et le plus capable, pour une industrie qui concerne des milliards de vies au quotidien, jouant un rôle clé dans le développement des solutions toujours plus incroyables de nos clients ».
Détails de la transaction
- Carlyle Group et Unison Capital Group envisagent de transférer la totalité de leur participation dans Covalent Materials Corporation (95,2 % de la totalité des actions ordinaires), à CoorsTek le 26 décembre 2014. En outre, ils demandent aux autres actionnaires de Covalent de céder leurs actions Covalent à CoorsTek
- À la fin du transfert des actions, CoorsTek deviendra la société mère de Covalent Materials Corporation
- À la fin du transfert des actions, Covalent rachètera toutes les obligations en circulation d'ici le 18 février 2015
KPMG est le conseiller de CoorsTek sur cette transaction. Nomura a servi en qualité de conseiller de Carlyle et d'Unison pour cette transaction.
À propos de Covalent Materials Corporation
Covalent Materials Corporation, en portant l'accent sur les matériaux de pointe et les pièces hautement fonctionnelles, réunit les matériaux, la technologie et les personnes pour poursuivre et créer de la valeur inconditionnelle qui contribuera à la prospérité de la société. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.covalent.co.jp.
À propos de CoorsTek
CoorsTek rend le monde vraiment meilleur en tant que partenaire de choix pour les entreprises technologiques et manufacturières à travers le monde dont le succès nécessite les propriétés uniques et de haute performance des produits fabriqués à partir de céramiques techniques et de matériaux de pointe. Les produits et composants de CoorsTek influencent la vie des gens à travers des solutions étonnantes pour les défis mondiaux en matière d'énergie, de transport, de technologie de l'information, de soins de santé et de défense, entre autres. Pour plus d'informations sur CoorsTek, notamment des informations sur les produits, son histoire depuis 1910 et les sites en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, visitez www.coorstek.com.
Contacts entreprises :
CoorsTek
Dane Bartlett directeur général, directeur des affaires juridiques et secrétaire
+1-303-271-7000
[email protected]
Covalent Materials
Shiro Inoue, chef du groupe juridique
+81-3-5437-6265
[email protected]
Contacts Presse :
CoorsTek
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Keating/co
+1-212-925-6900 (bureau)
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Covalent Materials
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