Darling Ingredients Inc. annonce une offre privée de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis
IRVING, Texas, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) (« Darling » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre de billets de premier rang non garantis (les « billets ») d'un montant total du principal de 500 millions de dollars par Darling. L'offre est soumise aux conditions du marché ainsi qu'à d'autres conditions.
Les billets seront initialement garantis par toutes les sociétés affiliées limitées de Darling, à l'exception des filiales étrangères, qui sont des emprunteurs ou qui garantissent les facilités de crédit senior sécurisées de Darling en vertu de sa deuxième Convention de crédit modifiée et mise à jour (Second Amended and Restated Credit Agreement) du 6 janvier 2014, telle que modifiée (la « Convention de crédit »). Les garants des billets sont les mêmes que ceux des billets existants de Darling libellés en dollars. Le produit brut de l'offre de billets devrait être utilisé (i) pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les acquisitions, le remboursement de la dette et les dépenses en capital ; et (ii) pour payer les coûts, les commissions, les frais et les dépenses engagés dans le cadre de l'offre de billets (y compris la remise initiale des acheteurs). Darling peut temporairement appliquer le produit pour réduire la dette du crédit renouvelable ou investir dans des équivalents de trésorerie, des titres du gouvernement américain et d'autres investissements de dette de haute qualité en attendant l'application du produit.
Les billets et les garanties connexes seront offerts aux États-Unis à des « acheteurs institutionnels qualifiés » en vertu de la Rule 144A du Securities Act de 1933, telle que modifiée (« Securities Act ») et en dehors des États-Unis à des personnes non américaines en vertu du règlement Regulation S du Securities Act. Les billets et les garanties connexes ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, à moins d'être ainsi enregistrés, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'un État.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat desdits billets et garanties connexes. Il n'y aura pas d'offre de vente, de sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des billets et des garanties connexes, dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.
À propos de Darling
Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant les déchets alimentaires en produits durables et un producteur majeur d'énergie renouvelable. Reconnue comme un leader en matière de développement durable, la société exploite 250 usines dans 17 pays et réutilise près de 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, consultez le site darlingii.com. Suivez-nous sur LinkedIn.
Mises en garde concernant les informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » qui sont soumises à des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations. Les déclarations qui ne décrivent pas des faits historiques sont des déclarations « prospectives » et sont faites conformément aux dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi américaine concernant la réforme de litige des valeurs privées, le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « estimer », « projeter », « planifier », « envisager », « potentiel », « possible », « proposé », « avoir l'intention », « croire », « anticiper », « s'attendre », « peut », « sera », « devrait », « pourrait » et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations « prospectives ». Les déclarations « prospectives » sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la Société concernant ses activités, l'économie et d'autres conditions futures. La Société avertit les lecteurs que les déclarations « prospectives » qu'elle fait ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats réels peuvent être sensiblement différents des résultats anticipés ou des attentes exprimées dans ses déclarations « prospectives » en raison de divers facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Ces facteurs comprennent, entre autres, les limitations actuelles et futures inconnues sur la capacité des filiales directes et indirectes de la Société à mettre leurs flux de trésorerie à la disposition de la Société pour les paiements de la dette de la société ou à d'autres fins ; la demande mondiale de biocarburants et de produits de base céréaliers et oléagineux, qui ont fait preuve de volatilité, et qui peuvent avoir un impact sur le coût des aliments pour le bétail, le porc et la volaille, affectant ainsi le stock disponible et les prix de vente des produits de la Société ; les réductions du volume de matières premières disponibles pour la Société à cause des marges faibles dans le secteur de la production de viande, résultant de l'augmentation des prix de la nourriture, de la diminution de la demande et d'autres facteurs, de la réduction de volume dans les établissements de service et autre ; la baisse de la demande de nourriture animale ; la réduction des prix des produits finis, dont une baisse des prix du gras et huiles de cuisson ; le changement des politiques gouvernementales mondiales relatives aux carburants renouvelables et aux émissions de gaz à effet de serre qui peuvent avoir un impact défavorable sur les programmes tels que la norme sur les carburants renouvelables du gouvernement américain, les normes sur les carburants à faible teneur en carbone et les crédits d'impôt pour les biocarburants, tant aux États-Unis qu'à l'étranger ; le rappel éventuel de produits résultant d'événements liés à la découverte de la falsification d'aliments ou d'additifs alimentaires ; la présence de la grippe H1N1 2009 (initialement connue sous le nom de « grippe porcine »), de souches hautement pathogènes de grippe aviaire (collectivement connues sous le nom de « grippe aviaire »), du syndrome respiratoire aigu sévère (« SRAS »), de l'encéphalopathie spongiforme bovine (« ESB »), de la diarrhée épidémique porcine (« DEP ») ou d'autres maladies d'origine animale aux États-Unis ou ailleurs, comme l'apparition de la peste porcine africaine (« PPA ») en Chine et ailleurs ; la survenue de pandémies ou d'épidémies, telles que l'épidémie actuelle de coronavirus (COVID-19) ; les coûts imprévus et/ou les réductions des volumes de matières premières liés à la conformité de la Société avec les réglementations américaines existantes ou nouvelles ou étrangères (y compris, sans s'y limiter, la Chine) (notamment les réglementations nouvelles ou modifiées sur les aliments pour animaux, la grippe aviaire, le SRAS, la DEP, l'ESB, la PPA ou des réglementations similaires ou imprévues) affectant les industries dans lesquelles nous opérons ou nos produits à valeur ajoutée ; les risques associés à la coentreprise DGD, y compris les éventuelles perturbations opérationnelles imprévues et les problèmes liés au projet d'expansion annoncé ; les risques et les incertitudes liés aux ventes et aux opérations internationales, y compris l'imposition de tarifs, de quotas, de barrières commerciales et d'autres protections commerciales imposées par des pays étrangers ; les difficultés ou une perturbation importante des systèmes d'information de la Société ou l'incapacité à mettre en œuvre de nouveaux systèmes et logiciel ; les risques liés à d'éventuelles plaintes de tiers pour violation de la propriété intellectuelle ; l'augmentation des contributions aux régimes de retraite et d'avantages sociaux de la Société, y compris les régimes de retraite à prestations définies multi-employeurs et parrainés par l'employeur, comme l'exige la législation, la réglementation ou toute autre loi américaine ou étrangère applicable, ou résultant de l'augmentation d'un événement de retrait de masse ; la continuation ou l'escalade des conflits au Moyen-Orient, en Corée du Nord, en Ukraine ou ailleurs ; l'incertitude concernant le Brexit ; et/ou un marché d'imports/exports non favorable. Ces facteurs, associés à la volatilité des prix du gaz naturel et du carburant diesel, aux conditions climatiques, aux fluctuations des taux de change, aux performances générales des États-Unis et des économies mondiales, aux perturbations des marchés financiers, du crédit, des matières premières et des actions dans le monde, et à toute baisse de la confiance des consommateurs et des dépenses discrétionnaires, y compris l'incapacité des consommateurs et des entreprises à obtenir des crédits en raison du manque de liquidités sur les marchés financiers, entre autres, pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations « prospectives » contenues dans ce communiqué de presse ou avoir un impact négatif sur les résultats d'exploitation de la Société. La rentabilité future peut, entre autres, être affectée par la capacité de la Société à développer son activité, qui doit faire face à la concurrence d'entreprises qui peuvent disposer de ressources nettement supérieures à celles de la Société. D'autres risques et incertitudes concernant la Société, ses activités et les secteurs dans lesquels elle exerce sont mentionnés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société n'est pas tenue de (et rejette expressément toute obligation de) mettre à jour ses déclarations « prospectives », que ce soit à la suite d'un changement de circonstances, de nouveaux événements ou autres.
Pour plus d'informations, contactez :
Suann Guthrie, vice-présidente, relations avec les investisseurs, développement durable et communications mondiales
(1) 469-214-8202
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