Diebold y Wincor Nixdorf logran cumplir la condición de cierre final para la combinación de empresas
- Diebold recibe autorización incondicional en Polonia y así cumple con todas las condiciones de cierre para la adquisición planificada de Wincor Nixdorf AG
- Se espera que la oferta de la adquisición se concrete el 15 de agosto
NORTH CANTON, Ohio, 5 de agosto de 2016 /PRNewswire/ -- Diebold, Incorporated (NYSE: DBD), líder mundial en tecnología, servicios y software financieros autoservicio, anunció hoy que recibió la autorización antimonopolio en Polonia para su adquisición planificada de Wincor Nixdorf AG (FWB: WIN). En consecuencia, la empresa obtuvo todas las autorizaciones antimonopolio necesarias como condición de cierre previstas en el documento de oferta para la adquisición. Todas las condiciones de cierre necesarias para la consumación de la oferta de adquisición ya se encuentran satisfechas y se espera que se concrete la oferta de adquisición el 15 de agosto.
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La contraprestación de la oferta, que en total consiste en 9.928.514 acciones ordinarias nuevas emitidas por Diebold y aproximadamente EUR 891,7 millones en efectivo, se distribuirá entre los accionistas de Wincor Nixdorf que ofrecieron sus acciones al momento del acuerdo. Diebold ha solicitado la cotización en bolsa de las nuevas acciones ordinarias emitidas por Diebold en la Bolsa de Nueva York y solicitará la cotización en bolsa de todas las 89.907.516 acciones ordinarias en la Bolsa de Frankfurt. La negociación de las acciones ofertadas de Wincor Nixdorf en el mercado regulado de la Bolsa de Frankfurt culminará una vez finalizado el horario normal de negociación bursátil el 5 de agosto de 2016.
Para obtener más información sobre la combinación de empresas entre Diebold y Wincor Nixdorf, visite www.diebold.com/dieboldwincor.
AVISO IMPORTANTE PARA INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS
En relación con la combinación de empresas propuesta con Wincor Nixdorf, Diebold ha presentado una Declaración de Registro en el Formulario S-4 ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"), que fue declarada válida por la SEC el 5 de febrero de 2016, la cual incluye un prospecto de Diebold para su uso con relación a la oferta de adquisición. Además, el 4 de febrero de 2016, la Autoridad Federal de Control Financiero de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin") aprobó la publicación del documento de oferta en alemán con relación a la oferta de adquisición. Diebold publicó el documento de oferta en alemán el 5 de febrero de 2016. El plazo para la aceptación de la oferta de adquisición venció al final del 22 de marzo de 2016 (horario de Europa central), y el período de aceptación legal adicional venció al final del 12 de abril de 2016 (horario de verano de Europa central).
SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS A LEER EL PROSPECTO Y EL DOCUMENTO DE OFERTA, ASÍ COMO TODO OTRO DOCUMENTO QUE SE HAYA PRESENTADO O QUE SE VAYA A PRESENTAR ANTE LA SEC O BaFin O SE HAYA PUBLICADO O SE VAYA A PUBLICAR EN EL SITIO WEB DE DIEBOLD, www.diebold.com, DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN DE RELACIONES CON LOS INVERSIONISTAS, ACERCA DE LA COMBINACIÓN DE EMPRESAS PROPUESTA Y LA OFERTA DEBIDO A QUE DICHOS DOCUMENTOS CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Puede obtener una copia gratuita del prospecto, una traducción al inglés del documento de oferta y otros documentos relacionados presentados por Diebold ante la SEC en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. También se puede acceder al prospecto y otros documentos relacionados con este de manera gratuita ingresando al sitio web de Diebold, www.diebold.com, en la sección de Relaciones con Inversionistas. Puede obtener una copia gratuita del documento de la oferta en el sitio web de BaFin, www.bafin.de, y su traducción al inglés en el sitio web de Diebold, www.diebold.com, en la sección de Relaciones con Inversionistas. Además, a pedido, puede obtener sin costo una copia del documento de oferta en el Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Alemania, o mediante correo electrónico a [email protected] o por telefax al +49 69 910 38794.
Este documento no es ni una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Wincor Nixdorf o Diebold. Los términos y toda otra disposición relacionados con la oferta pública se dan a conocer en el documento de oferta, publicado el 5 de febrero de 2016, y en los documentos presentados o que se presentarán ante la SEC. Se alienta enérgicamente a los inversionistas y tenedores de acciones de Wincor Nixdorf, o de cualquier otro documento que les otorgue el derecho a adquirir directa o indirectamente acciones de Wincor Nixdorf, a que lean el prospecto, el documento de la oferta y todo otro documento relacionado con la oferta pública debido a que dichos documentos contienen información importante.
No se hará ninguna oferta de acciones salvo mediante un prospecto que cumpla los requisitos del artículo 10 de la Ley de Títulos Valores de los EE. UU. de 1933, con sus modificaciones, y un documento de oferta alemán según las regulaciones europeas aplicables, incluida la Ley de Adquisiciones de Títulos Valores de Alemania y la Ley de Prospectos de Títulos Valores de Alemania (Wertpapierprospektgesetz). Salvo por algunas excepciones en las que se deberá contar con la aprobación de las autoridades regulatorias pertinentes o en las que se deberán determinar ciertos hechos, la oferta pública no se realizará de manera directa ni indirecta en ninguna jurisdicción en la que hacerlo constituyera un incumplimiento de la legislación de dicha jurisdicción, ni mediante el uso de correos ni por ningún otro medio ni instrumento (incluidos, entre otros, la transmisión por facsímil, teléfono o Internet) de comercio interestatal o extranjero, ni ningún establecimiento de una bolsa nacional, de ninguna de dichas jurisdicciones.
Aviso de precaución sobre las proyecciones
Ciertas afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa en relación con asuntos que no son hechos históricos son proyecciones (en los términos de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995). Estas proyecciones se refieren a las intenciones, planes, creencias, expectativas o previsiones de la gerencia para el futuro, lo que incluye, entre otras cuestiones, la propuesta de combinación de empresas con Wincor Nixdorf y la oferta de adquisición. Las proyecciones se basan en las expectativas actuales de Diebold e implican riesgos y factores de incertidumbre; en consecuencia, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos mencionados explícita o implícitamente en las proyecciones. Dichas proyecciones pueden incluir afirmaciones sobre la combinación de empresas y la oferta, la probabilidad de que la operación se lleve a cabo y los efectos de toda operación sobre las operaciones comerciales y las condiciones financieras de Diebold o Wincor Nixdorf, incluidas sinergias, ingresos pro forma, meta de margen operativo, deuda neta de proporciones de EBITDA, aumento de ingresos y otras medidas financieras u operativas. Por su propia naturaleza, las proyecciones implican riesgos y factores de incertidumbre porque se vinculan con acontecimientos y dependen de circunstancias que podrían ocurrir o no en el futuro. Las proyecciones no son garantías de rendimiento futuro, y los resultados reales de las operaciones, la condición financiera y la liquidez, así como el desarrollo de los sectores en que operan Diebold y Wincor Nixdorf, pueden diferir sustancialmente de lo indicado o sugerido en las proyecciones de este documento. Además, los riesgos y factores de incertidumbre relacionados con la combinación de empresas proyectada entre Diebold y Wincor Nixdorf abarcan, entre otros, el tiempo esperado y la probabilidad de la finalización de la combinación de empresas proyectada, los plazos, la recepción y los términos y condiciones de cualesquiera aprobaciones oficiales y regulatorias que pudieran reducir los beneficios previstos o causar que las partes abortaran la operación, la capacidad de integrar exitosamente las empresas, el acaecimiento de un acontecimiento, cambio u otra circunstancias que pudieran dar lugar a la interrupción del acuerdo de combinación de empresas, riesgos relacionados con el trastorno del tiempo de gestión a partir de las operaciones de negocios en curso debido a la combinación de empresas proyectada, el riesgo de que anuncios relacionados con la combinación de empresas proyectada pudieran tener efectos adversos sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de Diebold, y el riesgo de que las operaciones proyectadas o el eventual anuncio de otras operaciones pudieran surtir un efecto adverso sobre la capacidad de Diebold de contratar y retener personal fundamental y mantener las relaciones con sus proveedores, y sobre sus resultados operativos y negocios en general. Estos riesgos, así como otros vinculados con la combinación de empresas propuesta, se tratan con mayor profundidad en el prospecto que se adjunta como Anexo 4 al documento de oferta alemán y que ha sido presentado ante la SEC. En el sitio web de la SEC, www.sec.gov, se pueden encontrar los informes de Diebold presentados ante la SEC, donde se detallan y tratan más riesgos y factores de incertidumbre. Las proyecciones que pudieran estar contenidas en el presente solo tienen validez a la fecha del presente documento. Con excepción de lo previsto en las leyes aplicables, ni Diebold ni Wincor Nixdorf asumen obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna proyección, ya fuere a consecuencia de información nueva, acontecimientos futuros u otra causa.
Acerca de Diebold
Diebold, Incorporated (NYSE: DBD) ofrece la tecnología, el software y los servicios que conectan a las personas de todo el mundo con su dinero, uniendo los mundos físico y digital del efectivo con comodidad, seguridad y eficiencia. Desde su fundación en 1859, Diebold ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor líder de innovación de autoservicio excepcional, seguridad y servicios para las finanzas, el comercio, la venta minorista y otros mercados.
Diebold tiene unos 15.000 empleados en todo el mundo y su sede se encuentra cerca de Canton, Ohio, Estados Unidos. Visite Diebold en www.diebold.com o en Twitter: http://twitter.com/DieboldInc.
FUENTE Diebold, Incorporated
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