Engenium Capital debuta en el mercado internacional colocando un bono estructurado por $340.5 M USD

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de agosto de 2016 /PRNewswire/ -- Engenium Capital, empresa mexicana líder en arrendamiento y crédito empresarial, debuta en el mercado de deuda internacional mediante la colocación de un bono estructurado por un monto total de $340.5 millones de dólares, con vencimiento esperado de cuatro años y una calificación internacional emitida por S&P Global Ratings de BBB+ (sf), equivalente al rating soberano de México.

"El tamaño de esta operación y la rapidez con la que se ha concretado, demuestran que el mercado internacional reconoce la reputación y fortaleza de Engenium Capital. Inversores de distintas partes del mundo han confiado en nosotros. Esto ha sido posible, en parte, gracias a las buenas perspectivas económicas que presenta el país", comentó Sergio Hernández, CEO de Engenium Capital.

Engenium Capital, tiene su origen con la adquisición de su antecesor GE Capital México por Linzor Capital Partners, una firma líder de inversión de capital privado en Latinoamérica. La adquisición fue concretada el 31 de marzo de 2016. Engenium Capital continúa como negocio en marcha, con las mismas capacidades y con un enfoque renovado en el mercado.

"El éxito de esta emisión amplía las posibilidades de Engenium Capital para acceder al mercado de capitales internacional de forma recurrente y con ello impulsar su crecimiento en el futuro" aseguró Simón Morgenstern, CFO de Engenium Capital.

Sobre Engenium Capital

Engenium Capital, antes GE Capital México, es una financiera especializada líder en la industria de arrendamiento y crédito empresarial en México.

Con más de 20 años de experiencia otorgando financiamiento en el país, Engenium Capital se enfoca primordialmente en el mercado empresarial y se especializa en activos estratégicos, desde inmuebles industriales hasta equipo de manufactura, transporte, manejo de materiales, construcción, tecnología, flotillas de vehículos y otros activos productivos. Engenium Capital provee financiamiento integral para inversiones de capital (capex) así como refinanciamientos, sale and lease-back y soluciones de consolidación de pasivos.

Engenium Capital impulsa el crecimiento de las empresas aportando capital, ideas y servicios.

FUENTE Engenium Capital

SOURCE Engenium Capital