European Capital en American Capital ontvangen 91,4 miljoen Euro opbrengst van Delsey en investeren een extra 7,8 miljoen Euro in mezzanine-obligaties t.b.v. toekomstige groei

USA - Nederlands

• USA - Français
• USA - English
• USA - Deutsch

PARIJS, 17 november 2015 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en diens dochterondernemingen (European Capital) en American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) maakten vandaag bekend een totaalbedrag te hebben ontvangen van € 91,4 miljoen uit de unitranche-beleggingen in Delsey (hierna te noemen de "Firma"). European Capital en American Capital maakten tevens bekend dat ze een extra € 7,8 miljoen investeren in achtergestelde mezzanine-obligaties ter ondersteuning van de herfinanciering en de toekomstige groei van de "Firma".

European Capital investeerde in februari 2007 een bedrag van € 120 miljoen in de unitranche-faciliteit die de acquisitie van Delsey moest ondersteunen. Dit was destijds de eerste Europese transactie in het middensegment die een combinatie was van traditionele niet-achtergestelde schulden met een mezzanine-faciliteit, met de bedoeling een one-stop financieringsoplossing aan te kunnen bieden aan de garantsteller in de vorm van één enkele leningverstrekker en tegen een aantrekkelijke rente. De gedeeltelijke uitstap van European Capital valt samen met het moment waarop de belangrijkste aandeelhouders van Delsey, Argan Capital en Partners Group namens de cliënt, hebben besloten om de unitranche-obligaties 100% te herfinancieren ten behoeve van de groeistrategie voor de Firma. Deze in de afgelopen jaren geïmplementeerde groeistrategie focust voornamelijk op geografische expansie en penetratie in nieuwe distributiekanalen.

Delsey werd in 1946 opgericht en staat in de top-4 van 's werelds meest vooraanstaande merken voor reiskoffers en -tassen die in ruim 100 landen worden verkocht. De focus van de Firma ligt op productdesign, marketing en verkoop van kwalitatief hoogwaardig reiskoffers, -tassen en -accessoires. Het innovatieve Delsey heeft Franse wortels en het uitgebreide assortiment van harde en zachte reiskoffers en -tassen wordt wereldwijd verkocht via een wijdvertakt netwerk van distributeurs, evenals via directe verkoop in de eigen merkwinkels en het Internet.

Etienne Haubold, Managing Director van European Capital, zei het volgende: "We zijn blij dat we de herfinanciering van de eerste unitranche-faciliteit in Europa, die een bijzonder positief resultaat voor European Capital heeft opgeleverd, wereldkundig kunnen maken. Met deze investering hebben we aangetoond dat we met onze strategie in staat zijn om flexibele financieringsoplossingen te bieden."

Kevin Abrial, Director van European Capital, voegde daar nog aan toe: "European Capital heeft bewezen een trouwe partner van de Firma te zijn en we zijn dan ook bijzonder verheugd dat we Delsey met dit nieuwe commitment op diens koers naar verdere groei mogen begeleiden."

OVER EUROPEAN CAPITAL LIMITED

European Capital is een investeringsmaatschappij die, zowel rechtstreeks als via diens vermogensbeheeractiviteiten, investeert in pan-Europese equity, mezzanine- en senior investeringsschulden. European Capital is een volledig dochterbedrijf van American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS). European Capital beheert een vermogen van € 0,9 miljard.

European Capital investeert in en stelt zich garant bij buy-outs van management en personeel. Daarnaast investeert de onderneming in private equity buy-outs en voorziet particuliere en beursgenoteerde bedrijven, die hun hoofdkantoor veelal in Europa hebben, direct van kapitaal. European Capital neemt investeringsmogelijkheden in overweging op het gebied van senior-, mezzanine-, achtergestelde en unitranche-schuldpapieren met een waarde tussen de 10 en 100 miljoen, hetzij in euro of Britse pond. Voor One Stop Buyouts® ligt dit bedrag op 300 miljoen. Kijk voor meer informatie op: www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde private equity-firma en internationale vermogensbeheerder die zowel rechtstreeks als via diens vermogensbeheeractiviteiten in het middensegment in particulier vermogen, onroerend goed, energie & infrastructuur en gestructureerde producten investeert, beheert en waarborgt. American Capital beheert $23 miljoen dollar aan activa, waaronder activa op haar balans en rentedragende activa onder beheer bij geaffilieerde beheerders en heeft in totaal een vermogen van $80 miljard dollar in beheer (inclusief geëxploiteerde activa). Via een dochteronderneming beheert American Capital het openbaar verhandelbare American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC), American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) en American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF) met een totale netto boekwaarde van ongeveer $10 miljard dollar. Vanuit de acht kantoren in de VS, Europa en Azië nemen American Capital en diens dochteronderneming European Capital investeringsmogelijkheden in overweging die liggen tussen de $10 en 600 miljoen dollar. Kijk voor meer informatie op: www.AmericanCapital.com.

Contactpersoon: European Capital Financial Services, vestiging Parijs: +33 1 40 68 06 66

Etienne Haubold, Managing Director
Kevin Abrial, Director

Related Links

http://www.americancapital.com