Fineqia annonce l'achèvement d'un placement privé sursouscrit de 5 millions CAD, de règlements de dettes et d'un octroi d'options
VANCOUVER, Colombie-Britannique, November 2, 2016 /PRNewswire/ --
Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTCPink : FNQQF) (Francfort : FNQA) est ravie d'annoncer qu'elle a conclu un placement privé sans courtier (le « Placement privé ») de 517 119 950 unités (« Unités ») émises au prix de 0,01 CAD par Unité, générant un produit brut de 5 171 199,50 CAD lors d'une ronde sursouscrite.
Cette clôture finale fait suite à l'augmentation par trois de la cible du Placement privé, de 2 millions à 5 millions CAD, en raison de l'intérêt soutenu des investisseurs depuis l'achèvement par la Société de la première tranche du Placement privé et l'émission de 157 900 000 Unités, générant un produit brut de 1 579 000 CAD le 11 août 2015. Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription transférable (« Bons de souscription ») pouvant être exercés à 0,05 CAD par action pendant une période de 5 ans sous réserve d'une disposition d'acquisition anticipée.
Fineqia compte fournir une plateforme réglementée britannique et des services associés afin de placer et d'administrer la dette et les émissions de titres de créance et de capitaux. L'industrie britannique des titres de créances par mini-obligations devrait atteindre 8 milliards GBP (13 milliards CAD) d'ici à 2017, comparé à environ 90 millions GBP (148 millions CAD) en 2012, selon la société britannique Capita Registrars.
Des initiés de la Société ont souscrit pour 67 770 000 Unités : Bundeep Singh Rangar, PDG et directeur de la Société, 34 320 000 Unités par le biais de ses entreprises contrôlées ; Stephen John McCann, directeur financier et administrateur de la Société, 30 950 000 Unités en son propre nom et par le biais d'une entreprise qu'il contrôle ; et Brij Chadda, administrateur de la Société, 2 500 000 Unités en son propre nom. Par conséquent, le Placement privé constitue une transaction entre parties liées (telle que définie dans le Règlement 61-101 sur les Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »)). La Société a fait valoir les exemptions « Émetteur non coté sur les marchés spécifiés » et « Juste valeur marchande ne dépassant pas 2 500 000 CAD » de l'évaluation officielle et des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires respectivement, en vertu du Règlement MI 61-101.
En conséquence du Placement privé : (i) la propriété effective d'actions ordinaires de la Société de M. Rangar (« Propriété effective ») a baissé de 7,05 % à 6,19 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, (ii) la Propriété effective de M. McCann a augmenté de 0,06 % à 4,70 % et celle de M. Chadda a augmenté de 0,11 % à 0,41 %. Le Placement privé a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la Société, avec MM. Rangar, McCann et Chadda ayant chacun déclaré son intérêt et s'étant abstenu d'approuver toute émission d'Unités à lui-même ou à des entreprises qu'il contrôle.
Tel que requis par CNSX Markets Inc., les Unités qui ont été émises par le Placement privé aux administrateurs, dirigeants, promoteurs ou personnes ayant acquis plus de 10 % des actions ordinaires avec droit de vote de la Société, sont assujetties à l'entiercement. À cet égard, les titres qui ont été acquis en vertu du Placement privé par MM. Rangar et McCann sont assujettis à l'entiercement en application d'un formulaire 46-201 de Convention d'entiercement en date du 28 octobre 2016 entre Fineqia, Computershare et MM. Rangar et McCann.
La Société a émis des Unités d'intermédiaire équivalente à 5,7 % (c'est-à-dire 29 437 920) du nombre total d'Unités vendues dans le Placement privé à travers les efforts de chaque intermédiaire au prix de 7 % par Unité d'intermédiaire. Les Bons de souscriptions d'intermédiaire peuvent être exercés selon les mêmes conditions que les Bons de souscription.
Tous les titres émis en application du Placement privé sont assujettis à une période de détention de quatre mois. Le produit du Placement privé sera utilisé pour les besoins généraux en matière de fonds de roulement, les règlements de dettes et la réalisation d'investissements stratégiques.
La déclaration de changement important en rapport avec le Placement privé sera déposée moins de 21 jours avant la clôture du Placement privé. Cette période plus courte était nécessaire pour permettre à la Société de conclure le Placement privé dans un délai compatible avec la pratique boursière habituelle concernant les transactions de cette nature.
Règlement de dette
Parallèlement à la clôture du Placement privé, la Société a achevé la conversion des règlements de dette dans lesquelles plusieurs créanciers ont convenu d'accepter des actions ordinaires de la Société en échange de services de consultations antérieurs à la Société totalisant 277 220 CAD par l'émission d'un total de 20 224 000 actions ordinaires de la Société aux prix réputés de 0,01 CAD par action (pour les non-initiés) et 0,05 CAD par action (pour les initiés).
Suite à la clôture du Placement privé et de ces règlements de dettes, la Société compte désormais 661 752 416 actions ordinaires émises et en circulation. Tous les titres émis en application des règlements de dettes sont assujettis à une période de détention de quatre mois.
Octroi d'options sur actions
La Société annonce également qu'elle s'est vue attribuer des options sur actions incitatives dans le but d'acheter jusqu'à 10 % de ses actions ordinaires émises et en circulation au prix d'exercice de 0,05 CAD par action pour une période de trois ans à l'intention de ses administrateurs, dirigeants et consultants, conformément aux dispositions de son régime d'options sur actions.
À propos de Fineqia International Inc.
Le modèle commercial de Fineqia consiste à fournir une plateforme en ligne et des services associés pour le placement de titres de créance et de capitaux, initialement au Royaume-Uni. Cette plateforme mettra en relief les risques avec transparence et décrira les opportunités impliquées de manière objective. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com.
NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES NI SES PRESTATAIRES DE SERVICES RÉGLEMENTAIRES N'ONT VÉRIFIÉ ET N'ACCEPTENT AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA VÉRACITÉ OU L'EXACTITUDE DU CONTENU DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des tendances que la Société croit, prévoit ou anticipe, ou non, dans l'avenir (y compris mais sans s'y limiter les déclarations concernant des acquisitions ou financements potentiels), constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes ou expressions de nature prospective comme « peut », « va », « devrait », « continuera », « s'attend à », « prévoit », « juge », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle ou de la capacité à prévoir de la Société, et sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des résultats prévus par ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité de la Société à effectuer son changement d'activités, sa capacité à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publiés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective.
Contact auprès des médias Karolina Komarnicka, spécialiste marketing, Tél. : +1(778)654-2324, E-mail : [email protected], Site Internet : http://www.fineqia.com
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