First Majestic Silver Corp. anuncia financiamiento de emisión precolocada de C$30 millones

VANCOUVER, British Columbia, 6 de abril de 2015 /PRNewswire/ -- First Majestic Silver Corp. (TSX: FR /NYSE:AG) ("First Majestic" o la "Compañía") anunció el día de hoy que firmó un acuerdo con BMO Capital Markets ("BMO"), en virtud del cual BMO acordó la compra en base a emisión precolocada por medio de inversión privada de 4,620,000 acciones ordinarias (las "Acciones Ordinarias") de la Compañía, a un precio de C$6.50 por Acción Ordinaria para la obtención de ganancias brutas de C$30,030,000 ("la Oferta"). 

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo general y para el desarrollo de la rampa en la Mina de Plata La Guitarra, desde la mina Coloso al área de Nazareno con el objetivo de Nazareno comience a operar a finales de año y avanzar en los procesos de permisos y planeación para el desarrollo de las áreas de Mina de Agua y El Rincón en La Guitarra. Además, la Compañía tiene la intención de iniciar el proceso de planificación en el Proyecto de Plata Plomosas en Sinaloa para la preparación en un futuro de una Evaluación Económica Preliminar (PEA por sus siglas en inglés).

Se espera que la Oferta cierre el o alrededor del 22 de abril 2015 y está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo, entre otras cosas, que la Compañía reciba todas las aprobaciones reguladoras necesarias, incluyendo la aprobación del Mercado de Valores de Toronto y el Mercado de Valores de Nueva York.

Los valores ofertados no se han presentado de conformidad con la Ley de Valores de Estados Unidos de América de 1933 en su versión enmendada, y no podrán ofertarse o venderse en ausencia de la presentación ante los Estados Unidos de América o bajo alguna exención aplicable de los requisitos de presentación.

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra ni se llevará a cabo ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal.

First Majestic es una compañía minera enfocada en producción de plata en México y persigue agresivamente el desarrollo de los activos existentes de sus propiedades minerales y la búsqueda, a través de la adquisición de activos minerales adicionales que contribuyan a que la Compañía logre sus objetivos de crecimiento corporativo.

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FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
"firmado"
Keith Neumeyer, Presidente y CEO

NOTA ESPECIAL CON RESPECTO A LAS PROYECCIONES O DECLARACIONES FUTURAS

Este comunicado incluye ciertas "Declaraciones a Futuro" en el sentido de la denominación de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y las leyes canadienses de valores que apliquen al caso, respectivamente. Cuando se usen en este comunicado las palabras  "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "objetivo", "planear", "prever", "poder", "programar" y expresiones similares que se utilizan en este comunicado identifican las declaraciones o información prospectivas. Estas declaraciones a futuro o proyecciones se refieren, entre otras cosas a: la fecha de cierre de la Oferta y el uso propuesto del producto de la Oferta.

Estas declaraciones reflejan la visión actual de la Compañía con respecto a acontecimientos futuros y se basan necesariamente en un conjunto de supuestos y estimaciones que, aunque siendo consideradas razonables por la Compañía, están inherentemente sujetas a la incertidumbre y significativas contingencias de orden económico, competitivo, político y social. Muchos factores tanto conocidos como desconocidos podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales sean sustancialmente distintos de los resultados, el rendimiento o los logros que son o pueden ser expresados o implícitos en las declaraciones de proyecciones o declaraciones a futuro de la Compañía que ha hecho suposiciones y estimaciones basadas o relacionadas con muchos de estos factores. Tales factores incluyen, sin limitación: las fluctuaciones en los precios al contado y a plazo de la plata, el oro, los metales comunes o algunas otras mercancías (como el gas natural, el petróleo y la electricidad); las fluctuaciones en los mercados de divisas (como el dólar canadiense y el peso mexicano frente al dólar de los EE.UU.); cambios en el gobierno nacional y local, la legislación, y los impuestos, los controles, regulaciones y el desarrollo político o económicos en Canadá o México; dificultades operacionales o técnicas relacionadas con actividades mineras o de desarrollo; los riesgos y peligros asociados con el negocio de la exploración mineral, desarrollo y minería (incluyendo peligros ambientales, accidentes industriales, formaciones inusuales o inesperadas, presiones, derrumbes e inundaciones); los riesgos relacionados a la solvencia o la situación financiera de proveedores, refinadores y otras partes con las que la Compañía hace negocios; la imposibilidad de obtener un seguro adecuado para cubrir los riesgos y peligros; y la presencia de las leyes y regulaciones que puedan imponer restricciones a la minería o el desarrollo, incluidas las actualmente promulgadas en México; las relaciones laborales; la relación y los reclamos de las comunidades locales y las poblaciones indígenas; la disponibilidad y el aumento de los costos asociados a insumos mineros y mano de obra; la naturaleza especulativa de la exploración de minerales y el desarrollo, incluyendo los riesgos de la obtención de licencias, permisos y aprobaciones de las autoridades gubernamentales; la disminución de las cantidades o grados de las reservas minerales a medida que se explotan las propiedades; los títulos de propiedad de la Compañía; y los factores identificados bajo el título "Factores de Riesgo" en el Formulario de Información Anual de la Compañía, bajo el subtituló "Riesgos Relacionados con los Negocios de First Majestic". La Compañía también puede optar por utilizar los recursos de la Oferta de manera diferente a como se describe anteriormente si la Compañía determina que es para su propio beneficio.

Se advierte a los inversores contra la indebida atribución de certeza a las declaraciones prospectivas o las proyecciones. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente, puede haber otros factores que hagan que los resultados no fueran los anticipados, estimados o esperados. La Compañía no tiene la intención, y no asume ninguna obligación, de actualizar estas declaraciones prospectivas o proyecciones para reflejar cambios en lo asumido o cambios en las circunstancias o cualquier otro evento que afecte dichas declaraciones o información, con excepción de lo requerido por la ley vigente.

FUENTE First Majestic Silver Corp.

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