Foodcorp annonce une offre de 415 millions d'euros en billets garantis de premier rang à sept ans

JOHANNESBURG, February 22, 2011 /PRNewswire/ --

Foodcorp (Proprietary) Limited, un important fabricant sud-africain de produits alimentaires de qualité vendus sous sa propre étiquette, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre de billets garantis de premier rang à sept ans (les << billets >>) pour un montant total en capital de 415 millions d'euros.

Le produit de cette offre servira à refinancer les billets garantis de premier rang existants, à régler les arrangements de couverture existants et à financer le rachat ou le remboursement de certains titres émis par sa société mère, New Foodcorp Holdings (Proprietary) Limited, ainsi qu'à des fins générales. Foodcorp a retenu les services de J.P. Morgan and Barclays Capital à titre de co-teneurs de plume et ceux de North Sea Partners comme conseiller financier.

La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat desdits billets et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans les territoires ou aux personnes vis-à-vis desquelles une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la << Securities Act >>), ou de toute autre loi d'État sur les valeurs mobilières. Les billets ne sont vendus aux États-Unis qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la Securities Act, alors que la vente à l'extérieur des États-Unis est soumise au règlement S de la Securities Act.

La présente annonce ne constitue pas non plus une offre desdits billets en Afrique du Sud. En vertu des règlements sur le contrôle des échanges en Afrique du Sud, il est interdit d'offrir ou de vendre, directement ou indirectement, les billets à des investisseurs éventuels en Afrique du Sud. De ce fait, les billets ne sont pas offerts ni vendus à des investisseurs éventuels en République d'Afrique du Sud. L'offre des billets n'est pas une << offre au public >>, tel que défini dans l'article 142 de la Companies Act, No 61 of 1973 (dans sa version modifiée), et la présente annonce ne constitue pas et ne vise pas à constituer un prospectus préparé et inscrit en vertu de la Companies Act.

La promotion desdits billets au Royaume-Uni est limitée par la Financial Services and Markets Act 2000 (la << FSMA >>) et, en conséquence, les billets ne sont pas promus à la population du Royaume-Uni. La présente annonce est destinée uniquement à des personnes (i) qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement (investisseurs professionnels au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (dans sa version modifiée, le << Financial Promotion Order >>), (ii) qui sont visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order, (iii) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité de placement (au sens de l'article 21 de la FSMA) pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d'être communiquée (les personnes mentionnées étant ensemble désignées comme les << personnes habilitées >>). La présente annonce s'adresse uniquement aux personnes habilitées. Toute personne autre qu'une personne habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur la présente annonce et les informations qu'elle contient.

Dans l'éventualité ou la mesure où la présente annonce ou l'offre de billets qui s'y rapporte serait communiquée ou effectuée dans un État membre de l'EEE ayant mis en oeuvre la directive 2003/71/EC (de même que toute mesure de mise en oeuvre applicable dans quelque État membre que ce soit, la << directive prospectus >>), ladite annonce et ladite offre de billets décrites aux présentes ne s'adressent qu'aux personnes de cet État membre qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la directive prospectus ou de toute autre circonstance relevant de l'article 3(2) de la directive prospectus (ou qui sont d'autres personnes à qui l'offre s'adresse légalement). Toute autre personne de cet État membre doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur ladite annonce et ladite offre de billets. La présente annonce ne constitue pas un prospectus au sens de la directive prospectus ni une offre au public.