Gran Colombia Gold Anuncia Cierre de Financiación de US$100 Millones para Invertir en Colombia y Aumentar la Producción de Oro y Reducir los Costos en Efectivo en las Operaciones de Segovia
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TORONTO, 30 de octubre de 2012 /PRNewswire/ -- Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) (la "Compañía") anunció el cierre de la oferta anterior (ver comunicado de prensa de la Compañía del 22 de octubre del 2012) de US$100 millones de unidades de agregado primario. Cada unidad de la oferta consiste de una cantidad nominal asegurada de US$1.000, nota de 10% vinculada al oro y 250 derechos de suscripción.
Las ganancias netas de la oferta se usarán como financiación del Proyecto Pampa Verde en la Operaciones de Segovia de la Compañía en Colombia, que incluyen la construcción de un molino con una capacidad de 2.500 toneladas diarias, el desarrollo de una nueva mina subterránea mecanizada para acceder a nuevas venas de depósitos, así como mejorar el acceso a minas existentes, gastos de capital adicionales vinculados con el Proyecto Pampa Verde y pagos de interés sobre las notas. La Compañía también planea financiar el arrendamiento de una parte del equipo requerido para el Proyecto Pampa Verde.
La oferta la realizó un grupo de agentes liderado por GMP Securities L.P., como agente líder y asegurador único, e incluyó a Stifel Nicolaus Canada Inc.
Las unidades, las notas, las suscripciones y los derechos de suscripción no han sido, ni serán, inscritos bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, como está enmendado (la "Ley de Valores"), ni ninguna ley de valores estatal, y a menos que así sean inscritos, no pueden ofrecerse o venderse en Estados Unidos o a ciudadanos de Estados Unidos, excepto sobre la base de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de inscripción de la Ley de Valores y leyes estatales de valores aplicables, ni la Compañía ha presentado, y la Compañía no presentará, un prospecto en ninguna jurisdicción en Canadá. Las unidades, las notas, las suscripciones y los derechos de suscripción se han ofrecido solamente a (i) compradores institucionales calificados y (ii) un número limitado de "inversionistas acreditados" dentro del significado de la Regla 501(a) a tenor con la Ley de Valores de Estados Unidos, según la exención de requisitos de inscripción de la Ley de Valores de Estados Unidos que ofrecen la Regla 144A y la Regla 56 de Normación D, respectivamente, y fuera de Estados Unidos a personas que no sean ciudadanos de Estados Unidos bajo la Norma S. Las unidades, las notas y las suscripciones se han ofrecido y vendido en Canadá sobre una base que las deja exentas de las exigencias de prospecto aplicables de las leyes canadienses de valores.
Este comunicado de prensa no debe constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de ninguna unidad, nota, suscripción o derecho de suscripción, ni habrá ninguna oferta o venta de ninguna unidad, nota, suscripción o derecho de suscripción en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud de compra o venta sea ilegal.
Acerca de Gran Colombia Gold
Gran Colombia es una compañía de exploración, desarrollo y producción de oro y plata con sede en Canadá, enfocada principalmente en Colombia. Gran Colombia es actualmente el mayor productor de oro y plata subterráneos en Colombia, con varias minas subterráneas en operación en sus proyectos Segovia y Marmato. Además, Gran Colombia está avanzando en un proyecto para desarrollar una mina de oro y plata a gran escala en sus operaciones en Marmato.
Puede encontrarse información adicional sobre Gran Colombia en su página de Internet en www.grancolombiagold.com y en su perfil en SEDAR en www.sedar.com.
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva", que puede incluir, pero no está limitado a, declaraciones con respecto al rendimiento financiero u operativo futuro de la Compañía y sus proyectos y, específicamente, declaraciones sobre el crecimiento anticipado en la producción anual de oro y reducción de costos en efectivo. Con frecuencia, aunque no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "intenta", "anticipa" o "cree", o variantes (incluso variantes negativas) de tales palabras y frases, o declarar que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "irían a" o "van a" ocurrir, tomarse o alcanzarse. Las declaraciones prospectivas contemplan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden determinar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Gran Colombia sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores que pudieran provocar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados en estas declaraciones a futuro se describen bajo la nota "Factores de Riesgo" en el Formulario Anual de Información de la Compañía con fecha del 28 de marzo del 2012, que está disponible para su lectura en SEDAR en www.sedar.com. Las declaraciones prospectivas contenidas aquí se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y Gran Colombia no asume obligación alguna, excepto en lo que exige la ley, de actualizar cualquiera de ellas, ya sea como resultado de nueva información, resultados, eventos futuros, circunstancias, o si las estimaciones u opiniones de la gerencia cambiasen, o el caso contrario. No hay garantía alguna de que las declaraciones prospectivas resulten precisas, pues los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Por lo tanto, se advierte al lector que no debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
Para más información:
Roy MacDonald
Vicepresidente de Relaciones con los Inversionistas
[email protected]
(416) 360-4653
(GCM. GCM.WT.)
FUENTE Gran Colombia Gold Corp.
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