Gran Colombia Gold anuncia cotação de US$100 milhões de unidades para financiar a expansão da produção de ouro nas suas Operações Segovia

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TORONTO, 23 de outubro de 2012 /PRNewswire/ -- Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) tem o prazer de anunciar que fixou um preço na oferta previamente anunciada (ver comunicado à imprensa da empresa do dia 20 de setembro de 2012) de US$100 milhões de quantia de capital agregado das unidades (a "Oferta"). Cada unidade da Oferta consistirá em unidades de US$1.000 de valor nominal seguro, 10% de ouro incorporado (as "Notas") e 250 warrants de ações comuns. Juntos, os portadores das Notas terão um nocional de equivalência financeira ao dólar dos EUA equivalente a 71.429 onças de ouro (a "Onças de Ouro Implicadas") com um preço nocional de US$1.400 por onça.

Serafino Iacono, Co-Presidente Executivo da Gran Colombia comentou: "O sucesso da fixação de preço desta Oferta é um passo muito importante na transformação da nossa empresa. O Projeto Pampa Verde, o qual tem uma nova planta e uma mina subterrânea moderna e mecanizada, permitirá o crescimento da nossa produção anual para 200.000 onças de ouro e reduzirá os custos em dinheiro das Operações Segovia. Ficamos muito satisfeitos com o resultado desta transação; o apoio dos nossos atuais e dos novos clientes deixa claro o alto grau de confiança no nosso contínuo crescimento e plano estratégico a longo prazo".

As Notas terão juros a uma taxa de 10% ao ano, acumulados e pagáveis mensalmente com atraso no último dia útil de cada mês. A primeira data de pagamento dos juros será em 30 de novembro de 2012 e consistirá em juros acumulados da e incluindo a data de fechamento. As Notas terão vencimento no primeiro dia útil após cinco anos da data de fechamento (a "Data de Vencimento") e permitirão que o respectivo titular receba a quantia de: (i) o equivalente financeiro em dólares americanos a aproximadamente 0,7143 onças de ouro por Nota (a qual é baseada em um preço nocional de US$1.400 por onça de ouro) mais qualquer juro acumulado em dinheiro, e (ii) o montante nominal em dólares americanos da Nota além de juros acumulados em dinheiro.

Os titulares das Notas poderão ter a opção de pedirem à empresa para comprar até US$6,25 milhões em montante nominal agregado das Notas ao fim de cada período de três meses, começando no mês 25 até o mês 57 depois da data de emissão, com o capital sendo reembolsado na quantia de (i) até US$6,25 milhões do montante nominal agregado das Notas, e (ii) o equivalente financeiro em dólares americanos de até 6,25% das Onças de Ouro Implícitas subjacentes às Notas. No vencimento, a empresa deverá pagar a quantia (i) do balanço do montante nominal das Notas e (ii) o equivalente financeiro em dólares americanos das Onças de Ouro Implícitas subjacentes ao balanço das Notas que não foram colocadas na empresa. A empresa colocará em separado em uma conta segregada aproximadamente 8,3% das Onças de Ouro Implícitas para benefícios dos titulares das Notas de acordo com o termo das Notas, no, ou antes, do último dia do período de cada trimestre, começando no mês 25 após a data de fechamento até a Data de Vencimento.

Cada warrant permitirá que o titular compre uma das ações comuns da empresa ao preço de C$0,75 e irá expirar no primeiro dia útil após cinco anos da data de fechamento.

O produto líquido da Oferta será utilizado para financiar o Projeto Pampa Verde nas Operações Segovia da empresa, as quais incluem a construção de um moinho de 2.500 tpd, o desenvolvimento de uma nova mina subterrânea mecanizada para acessar novas veias de depósitos, assim como melhorar o acesso às minas já existentes, despesas de investimentos adicionais relacionadas ao Projeto Pampa Verde e pagamento de juros das Notas. A empresa também tem intenção de arranjar um financiamento para arrendamento de parte do equipamento necessário para o Projeto Pampa Verde.

Espera-se que a Oferta feche em ou perto de 30 de outubro de 2012. A Oferta está sendo conduzida por um sindicato de agentes liderado pela GMP Securities L.P., a qual é a agente principal exclusiva e coordenadora (book-runner) exclusiva e também incluiu a Stifel Nicolaus Canada Inc.

As Unidades, as Ações dos Warrants não foram e não serão registradas no Ato de Segurança dos Estados Unidos de 1933, como alterações (o "Ato de Segurança"), ou de acordo com qualquer outra lei estatal de segurança e, a não ser que sejam assim registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para pessoas dos EUA, exceto de acordo com uma isenção de ou em uma transação que não seja sujeita aos requisitos de registro do Ato de Segurança e às leis estatais de segurança, ou caso a empresa não tenha apresentado e não apresentará um prospecto em qualquer jurisdição do Canadá. As Unidades, as Notas, os Warrants e as Ações dos Warrants serão oferecidos apenas para (i) compradores institucionais qualificados e (ii) a um número limitado de "investidores credenciados" de acordo com a Regra 501(a) do Ato de Segurança dos EUA, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro da Regra 144A do Ato de Segurança dos EUA e também da Regra 506 da Regulação D, dentro e fora dos Estados Unidos a pessoas que não sejam dos EUA de acordo com o Regulamento S. As Unidades, as Notas e os Warrants estão sendo oferecidas e vendidas no Canadá com base em uma isenção dos requisitos de prospecto das leis de segurança aplicáveis do Canadá.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra por qualquer Unidade, Nota, Warrant ou Ação do Warrant em qualquer jurisdição na qual uma oferta deste tipo, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Gran Colombia Gold

A Gran Colombia é uma empresa canadense de exploração, desenvolvimento e produção de ouro e prata, cujo foco principal é a Colômbia. Atualmente, a Gran Colombia é a maior produtora subterrânea de ouro e prata da Colômbia, com várias minas subterrâneas em operação nas operações de Segovia e Marmato. Além disso, a Gran Colombia está investindo em um projeto para desenvolver uma mina de ouro e prata de larga escala nas suas operações de Marmato.

Informações adicionais sobre a Gran Colombia podem ser encontradas no website da empresa no endereço www.grancolombiagold.com e analisando a página da empresa no SEDAR, no endereço www.sedar.com.

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" que podem incluir, mas não se limitam a declarações relativas ao futuro desempenho financeiro ou operacional da empresa e seus projetos e declarações claras relativas ao crescimento antecipado da produção de ouro anual e redução de custos em dinheiro. Frequentemente, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "prediz" ou "acredita", ou variações (inclusive variações negativas) dessas palavras e frases, ou declaram que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", "talvez sejam" ou "irão" ser tomados, realizados ou alcançados. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, desempenhos ou conquistas reais da Gra Colombia sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenhos ou conquistas futuras expressas ou implícitas nas declarações prospectivas. Fatores que podem fazer com que os resultados atuais sejam materialmente diferentes dos antecipados nessa declaração prospectiva estão descritos abaixo do título "Fatores de Risco", no Formulário Informativo Anual da empresa com data de 28 de março de 2012, o qual está disponível para ser visualizado no SEDAR, no endereço www.sedar.com. As declarações prospectivas aqui contidas são feitas na data deste comunicado à imprensa e, à exceção do que é exigido por lei, a Gran Colombia não possui nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, resultados, eventos futuros e circunstâncias, ou de mudanças nas estimativas ou opiniões da administração, ou por alguma outra razão. Não há qualquer garantia de que as declarações prospectivas sejam precisas, já que os resultados reais e os eventos futuros podem ser substancialmente diferentes dos que foram previstos nessas declarações. Assim, recomenda-se que o leitor não deposite confiança excessiva nas declarações prospectivas.

Para maiores informações:

Roy MacDonald
VP Relações com Investidores
(416) 360-4653

FONTE Gran Colombia Gold Corp.

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