Gran Colombia registra prospecto preliminar de oferta de títulos

TORONTO, 20 de novembro de 2013 /PRNewswire/ -- A Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) ("Gran Colombia" ou a "Companhia") anunciou hoje o registro de um prospecto simplificado preliminar em todas as províncias do Canadá, exceto Quebec, em conexão com uma oferta de "melhores esforços" de um mínimo de US$ 7.000.000 até um máximo de US$ 15,000.000 de unidades (as "Unidades") da Gran Colombia (a "Oferta") a um preço por unidade a ser determinado no contexto do mercado. A GMP Securities L.P. (o "Agente") vai atuar como agente de liderança no que diz respeito à Oferta. Certos acionistas e diretores da Companhia atuais indicam que pretendem comprar um mínimo de US$ 5.000.000 de Units da Oferta total.

Cada unidade será composta por uma ação ordinária do capital social da Companhia (cada, uma "Ação Ordinária") e metade de um warrant de compra de ação ordinária (cada warrant de compra de ação ordinária integral, um "Warrant"). Cada Warrant dará direito ao seu titular à comprar uma Ação Ordinária a um preço a ser acordado entre o Agente e a Companhia. Os Warrants expiram cinco anos após o encerramento da Oferta (a "Data de Encerramento"). Os Warrants estarão sujeitos a um prazo de validade acelerado em determinadas circunstâncias tal como descrito mais particularmente no prospecto simplificado preliminar.

O Agente também terá a opção de compra de Unidades adicionais da Companhia até um número igual a 15 por cento das Unidades emitidas no âmbito da Oferta durante o período de 30 dias imediatamente após a Data de Encerramento.

A Companhia pretende utilizar uma parte dos recursos líquidos da Oferta para apoiar as iniciativas de capital de giro no projeto Segovia da Companhia, inclusive o financiamento necessário para implementar iniciativas de economia de custos adicionais. O saldo dos recursos líquidos será utilizado para manter a flexibilidade financeira da Companhia, inclusive o financiamento de esforços para melhorar o fluxo de caixa operacional, aumentar a produção e expandir seus recursos no projeto Segovia.

O Encerramento da Oferta está sujeito a determinadas condições, incluindo, mas não limitado a, execução de um contrato de agenciamento definitivo com o Agente, recebimento de todas as aprovações necessárias regulatórias e da bolsa de valores, incluindo o recebimento da aprovação de listagem pela Bolsa de Valores de Toronto.

A Data de Encerramento ocorrerá no prazo de 30 dias após o recebimento do prospecto simplificado final relacionado à Oferta ou em qualquer outra data acordada entre a Companhia e o Agente. Para obter mais informações, os potenciais investidores devem ler o prospecto simplificado preliminar, juntamente com os documentos incorporados aqui para referência, inclusive os fatores de risco. Uma cópia do prospecto simplificado preliminar estará disponível no site do SEDAR em www.sedar.com.

Os títulos oferecidos não são e não serão registrados sob a Lei dos Valores Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos (United States Securities Act of 1933), conforme alterado ("Securities Act dos EUA") ou qualquer lei estadual de valores mobiliários dos Estados Unidos e não podem ser oferecidas ou vendidas, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou seus territórios ou possessões ou para ou por conta de qualquer pessoa dos EUA (conforme definido no Regulamento S da Securities Act dos EUA) que não seja de acordo com uma isenção disponível a partir das exigências de inscrição da Securities Act dos EUA. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos dentro dos Estados Unidos ou seus territórios ou possessões ou para ou por conta de qualquer pessoa dos EUA.

Sobre a Gran Colombia Gold Corp.:

A Gran Colombia é uma empresa canadense de exploração, desenvolvimento e produção de ouro e prata, com atividades concentradas principalmente na Colômbia. A Gran Colombia é atualmente a maior produtora de ouro e prata em minas subterrâneas da Colômbia, com diversas minas subterrâneas em operação em Segovia e Marmato. Além disso, a Gran Colombia está adiantando um projeto para desenvolver uma mina para exploração, em grande escala, de ouro e prata, em suas operações de Segovia.

Mais informações sobre a Gran Colombia podem ser encontradas no website da empresa, em www.grancolombiagold.com, e examinando a página da empresa no sistema SEDAR, em www.sedar.com.

Declaração de isenção sobre informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas", que podem inclui, mas sem se limitar a, declarações relacionadas ao futuro desempenho financeiro ou operacional da Companhia e de seus projetos. Frequentemente, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "prediz" ou "acredita" ou variações (inclusive variações negativas) de tais palavras ou frases ou declaram que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "podiam", "iriam" ou "irão" ser tomadas, realizados ou alcançados. Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os reais resultados, desempenho ou realizações da Gran Colombia sejam materialmente diferentes de quaisquer futuros resultados, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui contidas são feitas na data deste comunicado à imprensa e a Gran Colombia rejeita, à exceção do que é exigido por lei, qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, resultados, eventos futuros, circunstâncias, ou de mudanças nas avaliações e opiniões da administração ou em outros contextos. Não há qualquer garantia de que as declarações prospectivas irão se comprovar exatas, porque resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente dos que foram previstos em tais declarações. Assim, o leitor é advertido a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Para mais informações:

Gran Colombia Gold Corp.

Roy MacDonald 
Vice-presidente de Relações com os Investidores 
(416) 360-4653 
[email protected]

(GCM. GCM.WT. TPRFF)

FONTE  Gran Colombia Gold Corp.

FONTE Gran Colombia Gold Corp.